AI彻底凉了？顺周期逆势了吗？

7月21日复盘评论：上证指数 下跌-0.06%、深成指下跌-0.06%、创业板指 数上涨0.35%，两市成交额约为7100亿。北向资金方面，沪股通 净买入39.93亿、深股通净买入18.32亿。板块方面，乳业、房地产服务、房地产开发上涨；限速器、液冷、虚拟电厂、工业母机、一体化压铸大跌。

市场分析：
市场处于混沌状态。前期有辨识度的个股“浙江世宝 ”、“中马传动 ”、“人民网 ”、“中大力德 ”、“万润科技 ”、“亚联发展 ”还有部分300的热门标的均出现大幅度的下跌，预示着“无人驾驶”、“存储芯片”、“机器人 ”、“数据要素”、“冷液”板块出现大面积亏钱效应，而大量短线活跃资金套在这些板块中，盈利的资金又不愿意去新的方向，导致成交量断崖式下跌。在没有增量资金进场的情况下，成交量始终无法释放，那么操作难度也很大，下周的市场也是如此。虽然周末有政策，但政策力度不是很大。

题材分析：
1、“无人驾驶”、“存储芯片”、“AI”板块均出现大幅度的亏钱效应，但下周会迎来修复预期。这里可以重点关注抗跌的品种，例如：“华海诚科 ”。
2、“封测”板块：科技类板块唯一的“活口”。周五“盈方微 ”强势上攻，下周一关注“盈方微”一进二的表现。若能成则“康强电子 ”、“大港股份 ”都是不错的选择。
3、“房地产开发”板块：321的T队非常完整，加上周末有利好消息，重点看“荣盛发展 ”的隔夜单。若加速顶一字，可以参与低位的首板或1进2；若不是，房地产板块周一将迎来分化。
4、“消费”板块：市场最高板，下周会迎来分化，大概率会断。但这个标的是走A杀，还是高位震荡上涨，这就需要看板块整体的强度来配合。但从目前上涨的大消费个股来看，小市值的偏多，没有“中军”的配合。若只有题材股的异动，板块很难走强，下周一继续观察板块强度。

业绩情况：23日当日盈利0.4%；7月累计亏损-5%。