7.19晚 记录重点

首先我不是个很会看K的人，因为K线很容易让自己的内心短期波动过大，会影响自己长期的判断和定论，因为个人天生性情敏感，短期的我比较喜欢看情绪，另外也是个比较完美主义者，导致经常卖飞或者经常底部差几分钱没买到而放弃这笔交易，所以我选择往后看的办法，提前把之后可能的情况都罗列出来，做好应对方案，这样比较适合我，拿着也安心。

今天只讲一个东西，半导体的春天可能要来了，而且就在眼前，原因除了之前文章写过的逻辑之外，今天再加一个因素：成本。AI这个东西抄到落地说白了就是芯片，之前那些看起来牛逼的公司，空间基本打的差不多了， 上面虽然还是有空间，但是不如半导体大，这个他们机构心里很清楚，这也是我常年看好科创芯片etf的原因，一方面这个指数不可能永远一点几净值的，因为他需要泡沫才能发展起来，所以拉长来看，确定性最强。

所有的电子产品都会用到芯片，而且芯片在每个产品的成本内占比都是非常高的，比如之前说机器人 我也写过，机器人的成本里芯片站70%左右，所有的科技创新都是离不开芯片的，一旦出现拐点，那么高科技的高估值加上业绩的确定性，是会走出非常完美的戴维斯双击的，加上现在国产替代的逻辑依然有效，那么接下来就是迎接半导体的大行情吧，首先先进封装这两天的异动是很容易直接出大周期主升的，另外存储短期可能比较可怕，但是接下来整个半导体发展中，存储的业绩是会最先落地的，尤其是先进hbm。之前也表达过：半导体每次的机会不一样，这次要区别开来，这次的算力芯片（国内几乎无，寒武纪 算一个，jjw是垃圾）、存储芯片（hbm）、先进封装（这个老股民都知道是谁），再其他的还有光刻机和光刻胶有替代逻辑但是没有业绩逻辑，除了这些我基本都不去看了。设备端这两天随时会触底，先进封装已经开始异动、存储已经在路上了、算力调整空间也差不多，接下来就是看机构们和北水的表演了，如果他们这一口不来吃，我相信接下来也没东西给他们炒了

指数
观点：下不去。中证全指老样子看4750-4800（没有什么大利空就4800附近，有大利空挖坑就4750）今天缩量很严重，但也是个好信号，最少是个反弹，另外之前10月份之前起大行情的观点依然没变，接下来就是看什么时候开始，最晚不会超过10月底，现在这个位置最差的情况就是磨底，如果明天没有反弹而是继续缩，那么是个很好地配置点。