2023年7月19日复盘，连板情绪冰点

一、大盘连续两日缩量下跌，连板数据腰斩，今日午后上演情绪反转，旗手省广集团 ，但反转的情绪亢奋程度并不及预期；原因有二：大盘杀跌程度并不诛心，也未产生恐慌量，相应反弹的情绪未爆发；大家对于后市的预期并未明显好转，也即反弹高度会受限。

省广集团本身因为触媒激发之前的二连板，本次作为旗手，带动的版块极多、雨露均沾，但其本身属性并未将AI应用板块、甚至广告传媒板块带起，稍显诡异。
明日不能加速秒板，无法打开反弹高度，则本次反弹不及预期，毕竟旗手只有20%的话，其他可能也就不到10%。
二、中央商场 首板因为业绩，之后便不停的被各种文件维持热度，但大消费始终不见起色，只有小盘股跟着炒，且轮流换股，大屁股都坐着不动，这不是持久的现象。
之前大连热电 7板，目前2-3板断层，位差过大，高度突破较难，还是没有带动性。
三、数据安全前龙人民网 三中阴，今日承接良好，明日看反抽修复力度；次龙国华网安 补跌，步前龙之路；但是南天信息 和榕基软件 今日较强，修复力度可能会更高。板块只走了三天，整体不及预期。
四、数据安全强度明显不及于国产软件，无论是从持续性还是强度；威士顿 超跌反弹20cm；鼎捷软件 和新致软件 新高。逻辑上，应用端软件略强于安全类。
近几日软件端强于硬件端，利通电子 、鸿博股份 跌破平台，拓维信息 的连续杀跌，看似是在走补跌；算力指数也在缩量；退二的位置任高于退一，无论是高点还是低点；仍在主升过程中，观察连续放量介入时机；标的重点关注弘信电子 ，国产算力服务器。CPO强于服务器，剑桥、联特补跌；最后一批杀跌结束后找入场点。以当前的量能来看，大资金仍在硬件端里面趴着，杀不出来，应用端很多诸如游戏、出版等主流的资金基本杀完。
四、梳理下近期炒作的路线和逻辑：
ChatGPT：主线一、算法（汉王、海天 、云从）→办公（金山）→电商→网游→影视→出版
主线二、数据要素
主线三、服务器/算力租赁→芯片算力→PCB、存储、液冷→CPO→消费电子
机器人 、自动驾驶也属于AI远端应用，可以放到大的框架内。
近期的HBM，连带存储也一并炒了，本质还是服务器内部构件工艺；先进封装同样，还是没离开服务器。
截止之前，都属于AI大框架范畴，但最近出现了新的迹象：面板、磷化工、电子烟，还有次新，开始脱离AI服务器范畴炒作，题材不大，但可以看出来，资金已经开始往AI之外寻找题材，因为已经炒无可炒了。
那么，接下来，AI有两条线，其一、新的题材出现，但很难，可做观察；其二，继续抱团核心。目前来看，部分资金驻留AI，给人一种没炒完的感觉，看这部分资金是否析出。
AI中也有两条线，一部分是主升态势的CPO、算力、存储、AIGC、国产软件；还有开启主跌模式的游戏、传媒、教育等；按理说这两股力量不会背道而驰，看哪一方的牵引力更大；看是走大题材的二波还是退潮。
五、关注个股：
磷化工：兴发集团
黄金：中润、晓程、曼卡龙
3D打印：铂力特 、爱司凯
电子烟：赢合科技
HBM：香农、华海诚科
封测：甬矽电子 、凯格精机