7月18号计划：不开新仓，处理持仓为主

联创电子今天要是能板，板上可以加点，板不了就不能加，今天这样要是板不了的话，明天早盘一早就要跑路

好的好的，明白了

我发的是研报，你别信只是为了让你们知道买入的逻辑是什么，不然这个票做什么的，为什么选择今天买入都没搞清楚，就下手了梭哈了，万一我是那种杀猪盘你就完蛋了

这样说的，我那仓位不卖了，指望翻倍

再说说江玲的逻辑，今天1进2，江玲是在万润炸板的那一下卡位市场唯一二板逻辑，博弈的是特斯拉业绩爆好，那就今天无疑是很好的低吸点，至于今天爆量是不怕的，量越大封板越烂，第二天弱赚强预期差就越有头铁资金来承接，这个位置低吸了的人板上才可以去加，风险也是巨大一旦特斯拉业绩暴雷就闷杀你

300307 慈星股份：华为最后的5G芯片-武汉敏声滤波器​2
慈星股份——高端BAW滤波器自主替代武汉敏声的年内重组计划​5
核心逻辑
中美关系改善的背景下，华为可能重新发力。预期华为下半年将重新向市场推出5g手机，推出支持5G的麒麟芯片，并采用中芯国际N+1制造工艺；而5g射频关键零部件--BAW（声体波）滤波器一直被美国卡脖子，好在武汉敏声已经在北京开始量产这种滤波器芯片。

慈星股份拥有武汉敏声10.43%股份，如果今年武汉敏声提请上市或者被慈星股份并购重组的话，慈星股份可能拥有翻倍行情；

猛  兄  挨几个大鼻窦就冷静

你也梭哈？

没有控制情绪

德邦电子联创电子：2季度减亏压力释放，车载光学前景明朗
公司7月15日披露23年中报业绩预告，预计23H1归母净利润亏损1.9亿-3亿元，扣非净利润亏损2.1亿-3.2亿元。公司Q1归母净利润亏损1.78亿，预计Q2亏损0.12-1.22亿元，单2季度小幅减亏。
特斯拉引领智驾BEV+Transformer，视觉方案重要性进一步确立
特斯拉BEV结合Transformer神经网络模型，以视觉感知为核心，为自动驾驶开启上帝视角，将传统2D图像转换为鸟瞰图视角下的3D感知。BEV+Transformer赋能汽车高精度感知周边环境的能力，摆脱对高清地图的依赖，华为、蔚小理、小马智行、毫末智行等国内主流玩家跟随了BEV路线，预期在今年城市NOA落地。据焉知汽车分析，每辆车要增加4-6个摄像头，6-8个串行芯片以及2-3个解串行芯片，智驾视觉产业链迎来机遇。
公司为国内ADAS镜头主力供应商，绑定海外客户共享行业红利。公司2022年实现车载光学收入7.67亿元，占营业收入比例7.02%，同比增长403.98%，毛利率高达40.75%。公司继续加大与海外车企 T 公司的合作，深化与 Mobileye、Nvidia 等国际知名高级汽车辅助安全驾驶方案公司的战略合作，扩大车载镜头在欧美知名汽车电子厂商 Valeo、Aptiv、ZF、Magna 等的市场占有率。公司也重视与地平线、百度等国内高级汽车辅助安全驾驶方案公司的合作，扩大车载镜头和影像模组在国内知名终端车厂的市场份额。
预计2023-2025年实现收入112/121/142亿元，实现归母净利润0.55/4.2/7.3亿元，以7月14日市值对应PE分别为213/28/16倍。
近期催化：首辆特斯拉CyberTruck下线、改版Model3拉货、特斯拉7.19日中报
风险提示：智能驾驶不及预期、大客户上量不及预期、消费电子行业复苏不及预期