盯盘能看到先机，复盘能梳理方向。一盯一复便已是知彼，其次需要做的就是知己，然后择时出击就好了，炒股不是靠蒙，往往能吃大肉的人一是具备先机的洞察力，二或是具备临盘的反应跟随能力。
市场行情：三大指数下跌整齐划一，市场大幅缩量至8025亿，两市涨少跌多，今两市整体赚钱效应较差。
短线这边，数据相关开盘大分歧，算力午后尝试回流未果，CPO走弱，午前电力相关走强，
存储芯片午后弱回流修复，汽车弱回流修复，全天最强
3D打印。两市合计涨停28，涨停封板率62%。
近期打板是少碰吧，尤其是非热点方向的板更不能碰。
聊聊北向的故事吧：北向资金由三部分组成：
1、外资。
2、内资绕道。
3、郭奉孝。
2023年7月24日后，也就是7月25日，如图：
7月25日将不在允许内资绕道进行买，但可以卖，这个规则是在一年前发布的，周末这个消息刺激放大。
而此时北向也就只剩下2伙资金了，就是奉孝和外资，外资此时也祭出了大招，如图：
接着我方再次出招，如图：
此时来看下，周五的北向资金状态，周五尾盘是内资大肆砸盘，北向资金大肆抄底，而今日北向资金无法出手，我方内资开盘一个闷杀，此时闷杀的可不止是外资，还有绕道的内资。至于是打压谁，不清楚，也不猜测了，自行脑补吧。
从个人立场来讲，这是一盘大棋，待到风波平定之后，指数将一马平川杀向全年最高点，天空才是尽头，从此我大A将屹立世界之巅，永远看多大A，坚定看多不动摇。
做大A多头。
先赞后看，养成惯，坚持不断，大肉爆赚。觉得有帮助的朋友推油、打赏搞起，你们的支持是我更新的动力。板块梳理：人工智能、汽车产业链、电力、反核概念等等。一、人工智能：1、存储芯片，存储芯片的消息：如涨价、库存见底、华为存储发布会等等。
10厘米以上：
中孚信息 （叠加数据相关）。
这里面的
商络电子 和
银信科技 的玩法并无本质区别，都是为转债服务的，能T0就不要搞T1了，T0盈利的资金，即使在T1这边按深水出去都是爆赚的，玩T1就是去给T0的人抬轿子去了。个股非具备绝对身位优势，有转债不碰正股。
同有科技 ，这个后续值得关注一下，股价创新高，无实控人。
金太阳 （玩法千奇百怪，宁可错过，绝不做错），庄股，涨跌随意，走牛走熊都有可能，最好是不碰，目送就行了。
万润科技 ，市场逻辑都普及明牌了，我也没必要每天重复讲了，吹的事情交给别人吧，先对标一下期待吧，走到哪里算哪里。
香农芯创 ，背靠海力士，目前芯片里面创业板领涨，目前被10日涨幅压制，持有的注意压制空间，未介入的注意不要追高，未完待续，依然看好。
这两个股的逻辑就不深讲了，感兴趣的朋友可以翻看上周复盘的帖子。
这里存储芯片第一批启动的个股是在6月28日指数触底反弹次日，6月29日启动的，第二批7月6日临近板块指数W顶的时候，第三批启动的是在7月11日临近历史新高之时，第四批是在7月13日板块指数破历史新高之时。
优选6月29日大阳线或涨停启动的个股，在五日线上方持续上攻的，老思路依然是以五日线做T防守。
这个板块目前也出现了创业板套利的玩法，多是量化行为，这些后启动的创业板个股以套利待之，持续性存疑。
创业板套利这个讲下：
凡是大热的板块或分支都有量化进行疯狂套利，只有当套利过后，这些套利的个股多数都是无逻辑支撑的，支撑点就在于量化资金猛干，一般多数是选择小流通盘、次新、叠加热点方向的个股，尤其是处于低位的。
这些股套利都是以快进快出为主，不适合格局，埋伏和低吸为主，大涨当日或次日要按，尤其是板块不行的时候要第一时间按。
如果选择参与仓位要小，思路以博弈高弹性多只布局，不要怼上一个去重仓，因为一旦负反馈直接就给闷里面了。
整体存储芯片，核心坚挺，后排继续调整。对于该板块后续依然看好，继续期待，多聚焦核心。
2、PCB涨停：
宏达新材 、
天津普林 中富电路 ，目前PCB的领涨股，地位可对标雷同于香农芯创。
其它如
胜宏科技 、
英可瑞 、
容大感光 等等皆有表现。
和存储芯片炒作的逻辑雷同，且也是今日板块指数破新高，个股叠加其它方向较多。
个人更倾向于多关注存储芯片方向。
3、CPO新易盛 、
天孚通信 、
太辰光 、
华工科技 等等皆有表现。
中际旭创 ，这个强弱与否不止影响CPO内的走势了，今天盘中数次影响市场整体走势，午前发力之时，天孚通信大有上攻之势，随即横盘走弱，天孚通信上攻无力也是回落。午后算力相关凭借利好消息刺激走强，而大盘无动于衷，且中际旭创开启跳水走势，最终算力也是回流了一个寂寞，2点半附近，汽车
赛力斯 、
浙江世宝 、
中通客车 等等异动走强上攻，其中
浙江世宝 和中通客车更是大有冲板之势，中际旭创随即一个拉升，汽车等方向便泄气了。
中际旭创这边，市场对其的担忧及期待就是能否创新高站稳向上，如是，那么AI做多信心大增，如不是，那么双头做完向下，AI将再次陷入水深火热之中，今天这种市场对该股的涨跌特别敏感。所以后续要留意中际旭创的走势。
剑桥科技 和
联特科技 ，这两个股目前都是在等待，等待中际旭创的向上或是向下，如果中际旭创突破，那么剑桥科技和联特科技的向上动机也就来了。
CPO这边从上周开始，几乎每次都是在AI内老二的涨幅位置，从存储芯片周四第一，CPO第二，周无数据第一，CPO第二，今日上午也是数据第一，CPO依然第二。
也就是说，CPO的原意是想让前面的出头，它跟着受益走强不做出头鸟，而经历过三次之后，目前是前面的都顶不上去，但按目前这个尿性，如果AI方向数据或存储芯片回流，CPO还是会走到日内第二的涨幅。
接下来几种情况：
1、AI其它方向回流，CPO依然日内涨幅第二，慢慢磨上去。
2、AI其它方向无回流或跟随CPO回流，CPO走强上攻冲破20日线，中际旭创创新高。
3、AI其它方向无回流，CPO做双头向下继续调整。
业绩问题目前已经明朗，爆业绩垃圾的几个远离，目前CPO绝对的核心是中际旭创，做其它的股都要看其脸色，如有参与CPO方向的，不要怼大仓位，拿不准的等中际旭创选择完方向再看，好饭不怕晚。
后续留意800G批量生产消息、1.6T送样消息等等。
4、算力（东数西算、边缘计算、云计算、智算中心、算力租赁等等）剑桥科技先下跌去筑底完成然后跃跃欲试，
鸿博股份 模仿下跌去正在筑底，
拓维信息 继续模仿下跌中继。。。
然后后面鸿博股份的筑底时间长短取决于剑桥科技何时上攻，拓维信息的下跌中继能否站住30日线，取决于前面那哥俩的强度。
不过此时去博弈鸿博和拓维的完全没必要了，命都不掌握在自己手里了。多看看市场选出来的新热点股，市场的主升方向、聚焦方向吧。
短期要回避，如果从中长期的角度来看，依然是有希望的。
中军这边，
工业富联 的这个杀跌影响力不小，AI想更进一步需要其快速止跌。
午后算力异动回流时，
浪潮信息 、
中科曙光 皆有表现。
云赛智联 更是直接拉板，但随着大盘无动于衷，后排没跟上，中际旭创一个跳水，云赛智联也就炸了，如若回流还有的修复，数据炒作的本质就是要国企，云赛智联数据、算力集一体的个股，概念还是很正宗的，具备容量价值。
其它如
美利云 、
依米康 、
立昂技术 、
铜牛信息 、
首都在线 、
奥飞数据 等等在下午开盘时皆有异动。
中科信息 ，大小三浪走的都是陪跑，目前调整充分，后续如果人工智能继续走强，可以期待一下其表现，中科系的明星股，这个是周五分享的一只股。
这个周五介入的朋友今天也是可以轻松带肉走，我由于周五没仓位，滞后一步，今天介入的我就很被动。
这个逻辑其实也简单，AI如果开启主升，必然少不了创业板的逻辑票，现在市场暗线重心依然是倾向于国企，存尤其是这波数据（
人民网 国企）的炒作和存储芯片（万润科技国企）的炒作，那么中科系的中科曙光持续坚挺，作为有辨识度的中科信息是会有资金关注到的，今天大盘不太给力，不然按照预期早盘就要起飞的。后续如果AI回流有望受益，AI不回流，明天找个机会按了或者减仓。
第一波是中科系炒作期间，中科曙光助力下第一浪。第二浪是算力炒作期间鸿博主升之际，创业板领涨。第三波是拓维信息接替鸿博走的一波，中科信息继续陪跑。大体就是这么个逻辑。
5、数据：数据确权、
数据中心、
大数据、
数据要素、
数据安全等等相关。
周末的消息已经是最高规格了，但依然在今天没能打出来强势，可见在和北向的战斗之中，一域不可与全局逆势。
10厘米以上：中孚信息
3板
国华网安 ，这个早盘的一字封单开始时候很强，但随着市场的反馈下逐渐撤单到最后竞价结束并不是很强，由此，这也让资金对后排的个股放弃了很多。
2板：
恒为科技 ，尾盘板而未封，烂板一只，前面还有个
榕基软件 ，明天弱转强难度不小。
涨停：
冰轮环境 ，数据温控系统。
其它如
会畅通讯 、
先进数通 、
东方国信 、
熙菱信息 等等皆有表现。
如板块回流，留意下
久远银海 的有无反包动作。
视觉中国 和
金桥信息 有无启动动作等等。
人民网（兄弟股
新华网 ），断板，作为这波的数据核心标，如数据回流仍有预期的。
其实从鸿博股份以来，我们这边大部分的炒作就没离开过外围的个股异动。
如
英伟达 ——算力相关，鸿博股份。
如
特斯拉 ——
机器人 、卫星、汽车、
脑机接口等等。
等等。
数据这边，最重要的是要看今晚的数据龙头的表现如何，准确的说是整个数据板块都要看今晚数据龙头的表现Shutterstock。周五是盘中下跌3个点，留意今晚的表现吧。这个股和数据的关系是，周二晚上人家大涨9厘米，次日人民网才涨停，具体的参考上周三的复盘贴。
6、应用端大模型这个，
昆仑万维 迎来首个商用大模型订单，对于此订单，要谨慎，贾式减持都能干出来，这个订单是否和左江的玩法雷同不得而知，昆仑的价值的是不大跌就算可以了，无参与价值。
科大讯飞 无表现，其它大模型如
创业黑马 、
万兴科技 、
拓尔思 等等皆无表现。
周五这波的大模型异动也是受益于数据相关，数据无表现，大模型拉胯也并无什么意外。
虚拟
数字人 这边，
天地在线 业绩拉胯，
奥飞娱乐 留意下，如果明天市场回流，看能否借助断板两日完成反包，如不能就暂时不看了。
影视这边，
中国电影 是业绩实力派，做这里面的个股要留意下中国电影的反馈，目前该分支最强是
幸福蓝海 ，其它如
北京文化 、
中视传媒 等等皆有异动表现。
其它的没有什么关注价值。
整体应用端这边，熬过了15日，雷也排完了，后续如有强势的走强机会可以适当关注了，但无强势动作之前，还是不能逆势来做，现在AI方向不缺分支也不缺热点，缺的是合力向上推进，如果做AI方向，选肯定是优选最强分支。
二、汽车产业链：整车、零部件、
汽车电子、
无人驾驶等等，以无人驾驶为主。
周五的20厘米：
满坤科技 ，水下闷杀、
新致软件 （数据）水下闷杀、
汇金股份 （数据）高开核按钮。
周五的10厘米以上：
瑜欣电子 （汽车电子）水下开，
科创新源 （叠加数据）微小溢价、
骏成科技 （汽车电子）无溢价，低开走强，PK胜出。三选一，你选对了吗。。。
周五的涨停：
宏英智能 直接闷在深水，随后跌停。
罗曼股份 （叠加
空间计算）无溢价下沙。
兴民智通 （叠加数据）无溢价但给了冲高。
首板都没法玩了，负反馈严重。
涨停：
众泰汽车 、
江铃汽车 、其它的多是叠加概念，和汽车关系不大，如
荣盛发展 、万润科技、
积成电子 、
张江高科 、
泰尔股份 等等。
中军：低开高走，为板块回流助力，午后再次拉升回流受阻。
浙江世宝，再创新高，午后尝试上板未果。
通力科技 和
德迈仕 尾盘皆有抢筹动作，有企稳动作，需要明日延续性确认。
新领涨的潜力股：骏成科技
昨日的预期基本都是应验了。
整体汽车日内无大表现，微弱的回流。
从周五的10厘米以上、20厘米、涨停板等等可以看到负反馈并没有改善，反倒是逐步加剧，再从今日的涨幅靠前和上榜的可以看出多是叠加今日最强热点方向3D打印的个股居多，再从午后回流的情况来看，被AI方向核心一个拉升就导致汽车有不同程度的跳水。所以综上：维持上周看法不变，依然无博弈价值，弱回流依然会延续，鱼尾行情，肉肯定是有，但刺必须得有人吃，不然资金介入这么深，货出给谁，全凭胆子大了。
三、电力相关：
虚拟电厂、
智能电网等等
20厘米：
迦南智能 10厘米以上：
万胜智能 涨停：积成电子、
国电南自 等等
套利玩法，无格局价值，套利疾走。
四、反制概念：锗、镓、稀土等等，周一搞的是锂矿，周二搞的是稀土，周三依然是稀土为主，周四今日以芯片半导体元器件相关为主。
材料这边
福达合金 、
云南锗业 、
中科磁业 、
银河磁体 （中科磁业小弟）。
这里面原前几天最强的是中科磁业，周末的一条消息彻底击垮了这个板块。
如图：
暂时不用看了。
五、3D打印20厘米：
爱司凯 、
金橙子 10厘米以上：
南风股份 、
有研粉材 、
华曙高科 等等
涨停：泰尔股份、
长江材料 、积成电子等等
板块日K创近期新高，周K和当时的存储芯片日K雷同，W顶，如果能突破周K的顶，或将迎来一波小行情，整体思路是以套利为主，无格局价值，仓位不宜过大，非主流，也就是在目前无市场明确方向之前蹦跶蹦跶，市场一旦锁定方向那都是抢跑动作。
聊聊量化：为什么有很多散户痛恨量化，因为量化就是有组织有记录加强版的“散户”，散户是追涨杀跌，量化是助涨助跌，无本质区别，量化在助涨助跌的时候大多数盈利，散户在追涨杀跌的时候大多数亏损，所以散户痛恨量化，因为看到了加强版的自己，痛恨的是自己不能做到量化的样子。试问谁不想成为量化幕后的操盘手，量化席位的幕后大佬内心独白：我就喜欢你们痛恨我又干不掉我的样子。
我们做市场热点方向，个股按照目前的市场情况可以划分为几类：逻辑股、情绪股、套利股
当逻辑股持续走强会带动板块情绪，其会形成个股的情绪，此时就成为了核心。
当情绪股持续走强，会被挖掘逻辑，如果得到市场认可亦可以成为核心。
那么此时回看下，市场上哪些是有情绪走强的核心股，哪些又是从逻辑走强的核心股呢？
情绪走强的个股一个炸板或一个回落，逻辑都会动摇，更随时有被替代的可能。
逻辑走强的个股，炸板烂板都不会影响其逻辑，对市场的情绪依赖度也较低。
总结：通过梳理我们可以发现，AI方向的数据大分歧，其它非AI方向出现了电力相关和3D打印等等板块走强，但多是以套利为主，非主线。汽车方向已是鱼尾无博弈价值，这行情要么场外套利，要么聚焦AI的核心。300的套利一定不能追在高位，一定不能上大仓位。
AI方向的存储芯片和数据相关的核心低吸至少不会被闷，多选择市场认可度较高的方向，然后在方向里面找核心股。
对于明天的市场预期，如数据晚上外围的那个股走强，那么明天数据回流就有契机，如果走弱，明日数据的回流要谨慎些。存储芯片预期是会有回流的。
对300套利不眼馋，绝不追高。
对非AI方向持谨慎态度。
对AI方向中后排敬而远之。
对上板的个股打板持谨慎态度。
对想要低吸的个股要判断次日板块的预期，而不仅仅是个股的预期。
对有转债的正股坚决不碰。
每天点赞、打卡评论走一走，点赞过500，回复个人理解的思考题答案。有心支持的朋友，推油（加油券）、打赏搞一下，顶上热度升级精华帖，感谢。你们的支持是我更新的动力。思考题：善于思考的朋友总是会在文中找到机会。思考题
今日思考题：
1、对于内资和北向的暗自较量，怎么看待接下来的市场指数和量能问题？
2、中际旭创是再创新高还是双头走弱，为什么？
3、市场乱作一团，但市场依然有共性的点，就是业绩方向，业绩方向午后抢筹拉升，而今天
林州重机 走强上板也带动了机器人相关走强，你觉得其是否会有持续性，为什么？
大胆发言，踊跃互动，答案无对错，市场见真章，敢想才有希望，敢做才有未来。
大A的牛一直在，只是它在个股中穿梭，牛的是个股而不是指数，把握住牛股你就是身在牛市，把握不住，指数涨到天际，在你这里依然是熊市。
以上都是个人的一些逻辑未必适用所有人，但至少我目前是这样运用的，如有看不妥划走就是了，勿恶语相向。如对你有帮助，那我很欣慰。
声明：以上复盘及帖子及评论区探讨仅做娱乐参考，不可做唯一性，更不作任何投资依据，切勿依此买卖，股市有风险，投资需谨慎！请谨记，大A没有股神！
注意：文中及下方￥的个股不代表本人所持或所看好的标的，勿盲从。
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黄金屋 。
希望读者能在文中有渔的收获。
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加油 明天会更好
东北玄
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