7.17复盘

7.17复盘
指数：今天缩量，主要因为今天没有北上资金，所以指数下跌也是正常。指数先跌后收回，预期明天北向回来，预判明天阳。
情绪：目前人工智能第三周期，整体情绪依旧是电风扇行情，市场没有量，北向没进场，所以没抱团。依旧看cpo算力，无人驾驶，存储芯片，今天无人驾驶的回流较好。而机器人 走的不好，暂时不看。 整体看市场情况，人工智能大周期的下面题材因为市场没有量才依次做高低切做补涨，cpo算力-机器人-无人驾驶-存储芯片。
chat gpt板块：依旧要看量，来预判抱团方向。个股看浪潮，剑桥，华工。还是看周期节奏，除非看明天增量带来的超预期。
无人驾驶板块：目前第三周期，今天收阴，分歧延续作为自身周期的博弈点，上半场分歧延续，下半场转分歧日内修复。锚定依旧为趋势中军塞力斯 ，情绪浙江世宝 。明天预判为修复延续，明天并没有博弈b点，只能是s点。
存储芯片：存储芯片跟无人驾驶跟机器都是换汤不换药，暂时不会走死。
策略：几个分支都有个股在撑着，这几个分支的话唯一能看的是cpo和算力，有可能发生抱团，其他分支可能因为电风扇轮动轮着轮着就没了，明天重点观察明天是否因为北向回归带来增量的原因，是否有超预期的强势态，存在抱团情况。如果确定了能走出来，要信早信。