宏昌电子-3D打印+HBM+算力基础材料+先进封装+环氧塑封料+下半年的剑桥科技

$宏昌电子(sh603002)$ $华海诚科(sh688535)$ $爱司凯(sz300521)$


据中证报，7月17日，在2023中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存介绍，下一步，工信部计划结合算力行业最新发展情況，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。


上周华海诚科 带起的存储芯片题材的小分支HBM题材的环氧塑封料，周四盘中挖掘了飞凯材料 ，然后周五又挖掘了宏昌电子 ，周五收盘宏昌电子业绩大降，因为宏昌电子去年有4个多亿的动迁款，所以今年业绩除非挂，要不都是大幅预降，叠加开盘的大盘指数大跌双重利空，结果宏昌电子低开高走，收盘逆大盘收红，缩量收了一跟阳线，假利空释放洗盘之后更便于宏昌电子后续的主升浪行。中午工信部发布了算力基础设施的相关新闻，今天开盘最强题材就是3D打印题材，爱司凯 、金橙子 、长江材料 和泰尔股份 等相关概念股涨停，我自己开盘低吸了长江材料也吃了涨停
今天借着最近的几个题材说一说宏昌电子的后续逻辑和预期差
宏昌电子的主要逻辑为3D打印+HBM+算力基础材料+先进封装+环氧塑封料+5G
先说宏昌电子的3D打印


宏昌电子：公司主要从事电子级环氧树脂的生产和销售，是国内领先的电子级环氧树脂专业生产厂商之一。公司以电子级环氧树脂为主要产品，从形态上分为液态型、固态型、溶剂型及阻燃型环氧树脂，由于环氧树脂具有优良的绝缘性、防腐性、耐化性、耐热性和接着性，被广泛应用于电子电气的绝缘和封装、涂料、复合材料、建筑材料和粘接剂等领域。3D打印机使用液态环氧树脂，通过激光使树脂硬化成形，公司产品是3D打印的主要材料。
宏昌电子:年度大会案审议时，股东 EPOXY BASE INVESTMENTHOLDING LTD.发言：宏昌电子为国内高端、高纯度电子级环氧树脂专业供应厂商，在UV紫外光固化领域占有一席之地;目前3D打印在国内正处于快速启萌、研发阶段，未来潜在市场不可估量。请宏昌配合，在现有技术、开发团队基础下，深化了3D打印发展方向，及未来潜在市场。并于珠海扩建案中，评估列入 3D打印材料研发及生产规划，集团将全力支持珠海扩建案进行，并要求宏昌电子集中公司资源全力发展，以备日后市场需求，使宏昌做大做强！

下面是关于宏昌电子的算力基础材料和HBM以及先进封装的相关逻辑
问：尊敬的董秘你好！请问我公司产品可以用于先进封装以及集成电路载板么？谢谢！

宏昌电子：尊敬的投资者您好！ 公司与晶化科技股份有限公司达成合作，开发“先进封装增层膜新材料”，该增层膜新材料应用于半导体 FCBGA（倒装芯片球栅格阵列）等先进封装制程使用之载板中。主要合作内容： ①现有产品国产化认证推广：晶化公司已具有八年集成电路先进封装材料布局钻研，其封装增层膜产品已有厂商验证通过，技术在行业内较成熟领先，双方将合作通过公司平台，国产化向下游客户认证推广“增层膜新材料”。 ②下世代产品开发：基于公司在高频高速树脂及板材方面技术积累，双方将合作开展下世代“增层膜新材料”，技术内容以低介电损耗（Low Df）树脂体系为基础，开发高端增层膜，应用于FCBGA， FCCSP(倒装芯片级封装)等先进封装制程。 具体内容请见2023年6月27日公司于上交所网站“关于子公司珠海宏昌签订《合作框架协议书》及《技术开发（委托）合同》”等公告。谢谢关注！

其中 GA-886/GA-686材料（M6等级材料）高频高速材料，并进入Intel英特尔 高频高速选材参考平台，并通过终端广达、富士康认证，同时终端浪潮、纬创已在认证中；对应行业内 M8 等级的材料已在实验室开发中，配方方案已初步定案，相关原物料已完备，各项性能验证工作已全面启动。

宏昌电子的GA-886/GA-686等PCB材料可以用于高端服务器和算力中心，是算力服务器不可或缺的基础材料，并且都已经量产并获得英特尔、富士康和浪潮等国内大厂的认证
宏昌电子的先进封装增层膜新材料应用FCBGA， FCCSP(倒装芯片级封装)等先进封装制程，完全适用于HBM
时间表明确 宏昌电子重点布局半导体材料
此次宏昌电子选择的合作对象似有深意。晶化科技被业内公认为在ABF领域技术仅次于味之素与积水化学的第三大企业。由于早有布局钻研，其产品TBF已在多家厂商验证通过，技术在世界范围内处于较成熟水平。选择与晶化科技合作这一决策，体现出宏昌电子锚定成熟技术路线，合理控制研发不确定性，一举取得制造技术源头的战略意图。
同时，宏昌电子在公告中也明确披露了时间规划表。按照合同规定，晶化科技需在2024年5月1日-2024年6月20日之间，向宏昌电子交付介电损耗低于0.004(10GHz)的50m合格增层膜样品进行产品验证。按照此规划，如若进展顺利，宏昌电子将能顺利搭上先进封装技术与AI计算高速发展的东风，抢占ABF市场份额。
宏昌电子作为国内首家拥有打通上下游产业链的环氧树脂及覆铜板的上市企业，宏昌电子此次与晶化科技公司合作，除了引进一批熟悉半导体制程的研发团队，延续高频高速板材刚获得Intel公司最新BirchStream平台认证，展现高多层板印制电路板中材料开发实力，更进一步藉由生产及销售芯片封装用核心材料，在多年努力厚积薄发下，一举跨入半导体领域，为作好2030年6G卫星 互联高频高速应用设备作铺垫。
宏昌电子的控股股东为台弯人，这也是区别于大部分上市公司的不同之处，宏昌电子可以充分的利用台弯先进的半导体和科技企业资源，并且最近宏昌电子也在半导体领域有着持续不断地的动作！具备极大预期差

K线上看，整个环氧树脂龙头圣泉股份已经默默走出了主升浪并且近期新高



同样的宏昌电子最近3天持续的放量，量价齐升，逻辑也被资金挖掘，主升浪呼之欲出！


通过下面宏昌电子的周线可以很清楚的看到宏昌电子的周线已经突破，以往宏昌电子的周线级别主升浪都会持续几周，迎来一波大涨！而现在正是天时地利人和的好时机

宏昌电子是下半年具备类似于剑桥科技 的预期差一样的股票且都是6030XX系列，剑桥科技的主升浪之前也是放量持续阳线，然后一个涨停激活股性，后续走成了六亲不认的步伐，



现在宏昌电子的所谓业绩假利空叠加大盘指数大跌都没有跌下午并且持续健康放量，那么宏昌电子后续更是看高一线，个人看好宏昌电子周线级别的主升浪行情，拿到底部筹码的老师们不妨多一些耐心，如今行情短线操作难度太大，最好的方式之一就是认准逻辑，低吸一个有预期的热点题材票，以不变应万变，现在的电风扇题材轮动速度太快！继续看好宏昌电子。