指数层面：1、市场的量能缩量至8000亿，悲观情绪继续蔓延，做多情绪不够强烈，如果市场不能持续放量，那不如耐心等机会！2、指数层面低开低走，尾盘虽然小幅回升，但依然没有明显信号做多！3、周末发酵的热点今天大部分走弱，复盘最近几周也是如此，反馈的也是存量市场里涨跌靠情绪，秩序混乱板块轮动剧烈是最大的感受！
北向今天休息，所以内资一定层面缩量，另外基于国内的数据，可能略低于预期，也是市场反馈当下弱势的因素，不过，反而这样的回调更适合后续的加仓猛干！
一、市场大涨分析
1、中报增长（7支个股，成交额24亿）
华通线缆 、
江铃汽车 、
林州重机 、
中原环保 ，中央商城，
荣盛发展 ，
冰轮环境 涨停，其中林州重机4天3板，还是挺硬气，其他因为是中报业绩相关，并且带动的成交额一般，所以持续性大概率是分化，建议多加关注林州重机、
中央商场 ，冰轮环境！
2、
3D打印（4支个股，成交额7.92亿）
触发事件：
苹果 正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺！
3D打印: 顺应消费电子引入钛合金技术，市场空间有望加速打开。钛合金材料优势明显，但是加工难度大、良率低，造成成本过高，因此一直没在手机市场广泛应用。此次荣耀手机结构件采用3D金属打印工艺，有望实现量且良率更高的供应链。苹果已累计获镇合金材料相关专利8项，未来在iPhone 15上有可能将中框结构件用镇合金替换之前的铝合金！
3、芯片（3支个股，成交额37亿）
这个板块是近期持续爆发的方向，毕竟周末也有荷兰和美给压力事项，国产替代和自主可控本身就是强度，叠加此板块的成交量在市场缩量状况下依然放大，后续持续的延续性依然值得期待！
关注封测等细分的补涨预期！
其他上涨的板块细分中比如
智能电网、
数据安全，周末其实发酵的很好，但是市场的反馈一般，这也反馈了短线存量市场中比较难做，轮动和题材的发力点，可能就看资金的共识点！
二、热点题材梳理及相关个股
①3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（
金橙子 、
南风股份 、
爱司凯 、
华曙高科 、
金太阳 等）；
②电子烟-华创证券：当下电子烟行业供需结构边际向好 长期渗透率空间值得期待（
赢合科技 、
劲嘉股份 、
华宝股份 、
集友股份 、
顺灏股份 等）；
③影视传媒-今年暑期档大概率超过19年历史最高值，随着影片内容的持续提升和政策支持，电影行业快速复苏（
幸福蓝海 、
中国电影 、
横店影视 、
金逸影视 、
北京文化 等）；
④算力-工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发/工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件（
中科曙光 、
浪潮信息 、
云赛智联 、
寒武纪 、
胜宏科技 等）；
⑤变压器-天
风电新：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量（
伊戈尔 、
华明装备 、
江苏华辰 、
三变科技 、
明阳电气 等）；
⑥环境保护-努力建设人与自然和谐共生的现代化（
朗坤环境 、
建工修复 、
艾布鲁 、
中兰环保 、
国泰环保 等）；
三、板块机会
1、变压器，触发事件：马斯克在xAI公司会议上预测，未来两年将经历从硅料短缺（芯片）到电压互感器（变压器）短缺，再到电力短缺，单位能源有效计算量会是最重要指标。从美国近期新闻看，美国近1年来的确经历着较为严重的变压器短缺问题(大型及配网端)，平均交付时间由过去半年左右延长至当前的1年以上，美国变压器主要依靠进口。中国和印度反而是变压器的出口大国！
疫情以来:1)变压器使用寿命40年左右，而美国70%的变压器使日年限超过了25年；2) 飓风等极端天气对老旧变压器造成了破坏；3)新能源装机的快速增
长和 智能电网技术的推广增加了对变压器的需求，而主要出口国中国、印度对变压器的本土需求旺盛；4)情使得变压器核心原材料供应链(特种钢) 短缺题严重；
在全球加速新能源建设的背景下（除中美外，典型还包括非洲电网改造），全球变压器需求在今年均有明显起量。
变压器相关个股：
保变电气 、
望变电气 、
金盘科技 、华明装备、
新特电气 、明阳电气等。
2、封测！触发事件：7月17日，在2023中国算力大会新闻发布会上，工信部信息通信发展司司长谢存介绍，下一步，工信部计划结合算力行业最新发展情況，出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件，进一步强化顶层设计，提升算力综合供给能力。6月8日
台积电 宣布启用目前最大的封测厂——竹南先进封测六厂；同时，为了应对AI浪潮下的高算力需求，台积电正在加快与后端设备供应商的订单，进行CoWoS封装产能的扩张计划！
英伟达 能出多少GPU，完全看台积电有多少COWOS（3/4nm晶圆厂管够，但封装产能奇缺），先进封装决定了H/A100的出货量，从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。先进封装决定了整个
人工智能的放量节奏。
叠加近期存储类芯片和算力的继续走强，深度挖掘下，即卖铲子的封测大概率会迎来补涨机会！
封测板块个股：
深科技 、
通富微电 、
长电科技 、
甬矽电子 、
华天科技 ；
之前的复盘中一直都有从板块中选取的个股
三羊论财
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