盎司析股：缩量调整显压力，热点行情如何把握。

盎司析股：缩量调整显压力，热点行情如何把握。

盘面综述： $中科曙光(sh603019)$
指数调整，伴随缩量。个股2800+绿盘，电网、3D打印、环保、国资云强势，游戏、汽配、保险、小金属走弱。这里指数的震荡格局在强化，近期无论涨跌都缺乏持续性，需注意节奏。热点轮动的方向越来越多，是缺乏主线的体现，这个阶段买在分歧显得格外重要。

大局观和板块热点：

人民网 止步3板但保持承接，国华网安 利好加持一字3板，但梯队是低于预期的，日内仅4只连板也是低迷的状态，万润科技 、林州重机 等保持着反包的热度。20cm方面，日内5只首板，以低位新热点居多，前一日涨停品种承压，华是科技 、新莱福 等，后文会做说明。AI方向，算力端英伟达 冲高回落，盘中有利好刺激，云赛智联 、中科曙光 、浪潮信息 等有脉冲。前面的标杆中际旭创 、工业富联 分歧，对应的分支也是轮动表现居多。
存储，万润科技加强，板块内部也有分歧，围绕HBM分支的低吸仍然有机会。数据，人民网前高附近爆量分歧，不算弱，周末利好方向主要是网络安全。国华 网安、中孚信息 、浩瀚深度 、榕基软件 等，强度上是比预期要弱一些的。业绩压力下游戏也是调整居多，应用端活跃品种后面会继续缩容，多聚焦。汽车方向，浙江世宝 仍保持着完好的形态，午后众泰汽车 带了一波，塞力斯 为主。不过日内汽配多数调整，早盘亚太股份 的转势也显得很急，无人驾驶、线控等。光刻机、电网等也有表现，张江高科 、国电南自 都很有代表性，加强持续难度大。3D打印、环保低位活跃，基于科技领域的挖掘，和气候问题的事件催化预期。

今日个股解析和明日策略：

3D打印-郭明錤：苹果 正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺（金橙子 、南风股份 、爱司凯 、华曙高科 、金太阳 等）；

电子烟-华创证券：当下电子烟行业供需结构边际向好 长期渗透率空间值得期待（赢合科技 、劲嘉股份 、华宝股份 、集友股份 、顺灏股份 等）；

影视传媒-今年暑期档大概率超过19年历史最高值，随着影片内容的持续提升和政策支持，电影行业快速复苏（幸福蓝海 、中国电影 、横店影视 、金逸影视 、北京文化 等）；

算力-工信部：加强CPU、GPU和服务器等重点产品研发/工信部：计划出台推动算力基础设施高质量发展的政策文件（中科曙光、浪潮信息、云赛智联、寒武纪 、胜宏科技 等）；

变压器-天风电新：美国变压器短缺、国内电网升级加速，多应用场景变压器需求起量（伊戈尔 、华明装备 、江苏华辰 、三变科技 、明阳电气 等）

环境保护：努力建设人与自然和谐共生的现代化（朗坤环境 、建工修复 、艾布鲁 、中兰环保 、国泰环保 等）；

中线方面，仓位小幅上升。数据、汽配、机器人 方向有所参与，指数震荡预期下的回踩也不至于太悲观。情绪上像人民网、浙江世宝 、万润科技所代表的分支方向都具备再度活跃的基础，市场也会逐渐消化中报预告的压力，并在8月中旬前迎来一个相对的真空期。当下的操作依然是不格局不追涨，耐心等待新主线方向，供参考。