只做核心，复利起航

早早逆回购了，控仓，留了一成资金顶一下 $大湖股份(sh600257)$ 竞价不理想就撤单了

割 $云赛智联(sh600602)$ ，又进入了控仓时间。养家说大局观第一，现在是没有行情的时刻，管住手，不亏就是赚。

英伟达的中报是超市场预期的，只是相比于一季度报远超市场预期的业绩，中报的超预期程度略低一点。但无可否认，仍是一份很不错的中报。AI正在加速释放业绩，因此AI的方向是可以持续看好的。大A的AI仍需谨慎，因为大部分是炒作概念，真正受益的个股很少。英伟达的中报会短期刺激全球的科技板块，包括A股，因此今天的行情是值得期待的。数据要素仍是最强分支，主要在于它的相对“新”。上半年炒作过的题材和个股暂时还看不到希望，套牢盘严重。选股仍需谨慎，尽量选择数据要素方向创新高的个股。中军 $云赛智联(sh600602)$ 和 $人民网(sh603000)$ 是最好的选择，其次考虑次新股里20cm。云赛已经持有3天，今天不能涨停会减仓。

继续持仓云赛，等等英伟达中报对科技股的刺激，明天不能反包就减仓。

今天的重点就是观察1进2的淘汰赛，2进3目前考虑久其软件小仓位参与一下。低吸套利的券商今天集合竞价清仓。计划就这么多，减仓、观察，小仓位出击。

主流资金最终选择了数据要素，那么数据要素就是主流。今天市场增量1401亿，回到8000亿上方，按照成交量量化仓位，这个位置可以四成仓位出击。今天涨停45、跌停14，短线的赚钱效应和亏钱效应都非常明显。但是做多情绪明显好转，可以在主流方向上积极做多。长青科技今天没能继续涨停，市场高度定格在6板，那么今天的首板很值得仔细研究，很可能诞生下一个周期的龙头个股。明天的2进3也可以积极参与，可以看到2~3板，甚至更高的空间。

集合竞价摁了国泰环保，继续持仓云赛智联。从上午盘面上看AI偏数据要素是资金进攻的方向，云赛智联，人民网和金桥信息都放量大涨，CPO只有中际旭创有量，说明资金还是认同逻辑最正宗的标的。应用方面继续走弱，没有量能。接下来继续看多云赛智联，理由包括题材，图形，基本面，量能。而且这是一个新面孔，注意，有新做新。人民网和金桥虽然也不错，但是市场永远是喜新厌旧的。

新方向可能还是AI，英伟达的将在23日盘后发布中报，那就是周四凌晨。昨天晚上已经开始上涨，分析师更是看到800美元，说明中报很可能是超市场预期的。那么A股炒什么？首先肯定是资金认同度最高的鸿博股份，跟英伟达的合作具有稀缺性，是其他上市公司不能比的。然后可能发散到算力方向，照理说中际旭创是龙头，但是盘子偏大，在缩量市场下很难走远，算力首先看华是科技。其次考虑数据要素，这个晚间有利好。个股偏向于云赛智联，形态和基本面都符合选股要求。至于应用和大模型，一方面他们不具备稀缺性，再一个没有业绩释放，继续看空。

@布鲁斯李 兄好，已过修改时间不支持删除，谢谢

@股天乐 麻烦帮忙删除下14楼的图片，非常感谢🙏