8.10号早盘必读

甘源食品 ：2023年上半年净利1.2亿，同比增长190.92%。

1.外盘：

美股三大指数集体收跌，道指跌0.54%，纳指跌1.17%，标普500 指数跌0.70%。大型科技股集体收跌，超微电脑 跌超23%，英伟达 跌4.7%，特斯拉 跌3%，AMD、Me­ta跌超2%，亚马逊 、微软 、谷歌跌超1%。We­W­o­rk大跌40%，Ro­b­l­ox大跌22%。

解读：

意大利出人意料地对银行利润征收40%的暴利税，以及美国中小银行评级被调降，造成欧洲股市和美国股市大跌。短期内尽管国内政策频出，但是人民币又开始转弱，造成外资流出，短期内A股将继续底部震荡，但不改中长期往上走的趋势。继续关注基于政策预期带来的内需增长，从而带来的顺周期传统板块的机会，包括券商、保险、新能源汽车、地产链、半导体等板块。

2.新闻、资讯精选：（1）石油

截至北京时间8月9日20时，纽约原油期货主力合约涨逾1%，报83.77美元/桶，达到去年11月以来新高。消息面上，全球最大的原油出口国沙特阿拉伯上周将自愿减产100万桶/日的决定延长至9月底，并表示减产持续时间可能会进一步延长，力度也可能进一步加深。俄罗斯也表示，将在9月份减少石油出口30万桶/日。另外，黑海地区的地缘紧张局势也在继续发酵

解读：信达证券 认为，无论是传统油气资源还是美国页岩油，资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑到全球原油长期资本开支不足，供给弹性将下降。而在新旧能源转型中，原油需求仍在增长，全球或将持续多年面临原油供需偏紧问题。2022年国际油价迎来上行拐点，中长期来看或持续维持中高位。未来3到5年，能源行业有望持续处于景气向上周期。

关注个股：

中曼石油 ：目前已经发现4个油气区块，其中温北油田已经取得采矿证，柯柯牙油田已经取得工业油气流。

通源石油 ：公司的非常规油气开发射孔技术位于国际领先地位。

（2）粮食种植

国际商报消息，7月20日为确保国内市场的“充足供应”，印度宣布大米出口禁令。随后阿联酋、俄罗斯两国也宣布限制大米出口，导致国际米价大幅走高。而在全球第二米出口国泰国，今年以来高温天气频繁，降雨也明显减少，泰国政府建议农民减少水稻种植以节约用水，国际大米市场可能面临进一步动荡。

解读：中航证券认为，近期粮食种植板块受到政策、地缘政治、气候影响等三重消息面的催化，消息面变化或对种植技术应用和粮食供需行情预期带来明显影响，关注种植相关投资机会。

关注个股：

荃银高科 ：国内水稻种业龙头。

农发种业 ：开展了航天诱变育种、转基因玉米大豆育种、东北早熟极早熟玉米育种等一批关键核心技术攻关项目。

（3）医疗供应链信息化-SPD模式

7月21日，国家深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理。7月28日，中纪委牵头将这次医药反腐的战略地位推向更高处。SPD模式的命名由来取自医院院内药品耗材流转过程中供应、加工、配送三项核心工作，是在供应链一体化思想指导下产生的一种典型的精益化管理模式。据相关数据显示，药品耗材成本占据了医院成本的50%-55%，成为医院最大的成本要素，对总成本控制起着关键作用，因此成本管控成为医院加强管理的重点。

解读：SPD模式以信息化智能化为基础，以医院物资精细化建设为核心，旨在为医院、患者、供应商和政府提供服务，实现节约医院成本、确保用耗安全、维护供应链透明和满足政府及行业监管等目标。SPD模式维护了患者的利益，提升了医院信息化水平，并接受政府及行业的监管，以防止腐败现象的滋生。

关注个股：

润达医疗 ：公司是国内领先的医学实验室综合服务商，在2011年至2023年5月期间中标SPD项目16个，居上市公司首位，公司与华为云合作，基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型，实现智慧医疗服务。

重药控股 ：为每个项目定制化开发专属SPD软件管理系统，2022年公司在四川、辽宁、陕西、广州共推进8个SPD项目。

3.机构调研和公司动向：

佳禾食品 ：公司正在发展第二增长曲线咖啡和第三增长曲线植物基。在咖啡方面，公司通过扩产希望能增加精品咖啡豆以及咖啡深加工产品供应，进而提升市场份额。在植物基方面，公司主推燕麦奶，量虽不太大但未来发展前景可期。

汇成股份 ：目前公司整体在手订单情况良好，对下半年订单保持谨慎乐观预期。此外，公司合肥封测基地位于当地政府大力打造的“芯屏器合”产业集群中，当地政府重视并积极搭建集成电路产业链交流合作平台，将给公司业务发展提供难得的地缘优势。

嘉元科技 ：公司目前产品结构以6微米及以下极薄理电铜箔为主此外，复合铜箔中试生产设备已完成安装，公司正积极推动复合铜箔的研发和工艺优化，并将紧跟市场的需求，及时布局产业化规划。

甘源食品：2023年上半年净利1.2亿，同比增长190.92%。

华辰装备 ：上半年净利润同比增长95.23%。

捷顺科技 ：上半年净利润3005.97万元同比扭亏。

金卡智能 ：上半年净利润同比增长79.54%。

美的集团 ：正在对境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证。

赛微电子 ：子公司ME­MS微振镜通过验证并启动试产。

扬州金泉 ：拟1.86亿元收购阿珂姆50.5%的股权。

久远银海 ：通过深圳数据交易所资质审核，成为深圳数据交易所数据商。

云内动力 ：与中交机电签署10.31亿元采购合同。

太极实业 ：子公司中标26.15亿元项目。

宇信科技 ，新晨科技 ，神州信息 ：公告入围中信银行 集成商采购项目，项目预估采供金额65亿元，三家公司分别占30%、22.50%、15%的订单比例。

（风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！）