8.9号早盘必读

银禧科技 ：上半年净利1628.27万元，实现扭亏为盈。

1.外盘：

美股探底回升，三大指数集体收跌，道指跌0.45%，纳指跌0.79%，标普500 指数跌0.42%。减肥药概念股飙涨，诺和诺德 大涨17%，礼来 大涨近15%。科技股多数下跌，AMD跌超3%，英伟达 、亚马逊 、微软 跌超1%，苹果 涨0.6%。中概股多数下跌，纳斯达克 中国金龙指数跌2.4%，理想汽车 绩后跌超8%，小鹏汽车 、蔚来 跌超5%。

解读：

意大利出人意料地对银行利润征收40%的暴利税，造成欧洲股市和美国股市大跌。短期内尽管国内政策频出，但是人民币又开始转弱，造成外资流出，短期内A股将继续短期内震荡，但不改中长期往上走的趋势。继续关注基于政策预期带来的内需增长，从而带来的顺周期传统板块的机会，包括券商、保险、新能源汽车、地产链、半导体等板块。

2.新闻、资讯精选：（1）智能驾驶

据报道，广汽AI大模型平台于8月8日正式亮相，该平台号称是“汽车行业首创的大模型平台技术”，将在近期搭载于智能轿跑昊铂GT亮相。广汽AI大模型平台聚合了多种AI大模型，并与广汽智能网联底层能力深度融合，不仅能调用通用大模型的能力，还能基于智能汽车 的应用场景构建专用模型。广汽AI大模型平台将率先落地智能语音交互场景并支持智能驾驶，将进一步提高智能驾驶的感知能力，提升智能驾驶的安全性和可靠性。

解读：随着AI技术的快速发展，大模型正加速赋能智能驾驶算法。截至目前，包括长城、吉利等车企均已积极拥抱大模型，并积极推动大模型“上车”。此外，随着SoC、激光雷达等硬件产品的逐步成熟及支持L3自动驾驶商业化等政策驱动，高阶智能驾驶落地的障碍将逐步消除，智能驾驶望迎来蜕变时刻，渗透率望持续提升。

关注个股：

光庭信息 ：公司在智能驾驶领域，可支持高级驾驶辅助系统（AD­AS）、自动泊车（APA）等L2级自动驾驶功能。

经纬恒润：研制了行泊一体域控制器，实现了行车和泊车的深度整合，进入了辅助驾驶系统中更深入、更精细的业务领域，该产品已实现规模化量产；同时布局的基于国产芯片高算力芯片方案的新一代智能驾驶域控产品，处于样件研发阶段。此外，公司与合作伙伴联手逐步推出大模型相关产品。

（2）商用密码

据媒体报道，2023商用密码大会将于8月9日至11日在郑州国际会展中心举办。据了解，商密大会以“密码赋能美好发展”为主题，专家学者与行业领军人物，共同探讨密码应用领域最新成果和趋势，加快构建以商用密码技术为核心的安全防护体系，突出人工智能、区块链、物联网、大数据、云计算方面的前沿密码应用，为数字经济 安全发展保驾护航。

解读：目前商用密码产品的应用场景主要为通信、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等重要行业和领域。根据赛迪顾问 ，2021年我国商用密码总体规模达到585亿元，同比增长31%，预计2023年商用密码行业规模有望达到1040亿元。

关注个股：

三未信安 ：是商用密码基础设施提供商，自研芯片、开拓终端客户，逐渐向全产业链布局。

信安世纪 ：深耕金融行业客户的商用密码解决方案提供商，拟并购普世科技向军队、军工领域拓展。

（3）房地产

8月8日，“武汉住保房管”发文称，目前正在积极研究房地产市场稳增长促消费的有关政策措施，下一步将结合武汉房地产市场实际，会同相关部门抓紧抓好贯彻落实工作，大力支持、更好满足居民刚性和改善性住房需求。

8月7日，部分碧桂园 离岸债券持有人尚未收到碧桂园于当日应付的美元债 利息。这两笔债券的付息仍处于30天付息宽限期内，碧桂园目前尚未实质性违约，公司表示有流动性风险，但是正在积极优化资金安排。

解读：继中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后，又一重点城市发文表态。继恒大爆雷后，老三碧桂园出现问题，随着房地产企业的进一步出清，房地产拐点也就来了，可重点关注一二线特大城市的区域性房地产公司。

关注个股：

城建发展 ：公司最近为合作开发海淀区双新村棚户区改造项目2603-003-1地块，公司的全资子公司兴华公司与佛山市南海区越汇房地产开发有限公司成立了合资公司，双方持股比例分别为49.49%和50.51%。

保利发展 ：公司是全国房地产龙头企业，主营高端精品住宅开发、城市地标性商用物业的龙头企业。

3.机构调研和公司动向：

智信精密 ：在互动平台上表示，公司的机器视觉、精密运动控制、通用软件平台等技术，主要应用于精密检测、精密组装和整线自动化领域。公司提供给思灵机器人 的主要产品是自动化线体。公司既直接与苹果公司签订订单，也与其EMS厂商签订订单。2022年公司最终用于苹果产品的销售收入占当期营业收入的比例为96.57%。

宏发股份 ：接受机构调研时表示，今年上半年公司产品综合毛利率为35.67%，较上年同期上升1.89个百分点。当前新能源及电力继电器订单持续饱满，家电、汽车领域需求有所恢复，下半年将进一步改善，预计公司将顺利完成全年既定经营目标。

银禧科技：上半年净利1628.27万元，实现扭亏为盈。

上海凯宝 ：上半年净利润同比增长63.44%。

蜀道装备 ：上半年净利润同比增长237.31%。

长安汽车 ：自主品牌新能源7月销量3.95万辆，同比增加68.89%。

林州重机 ：签署5.05亿元设备销售合同。

阿特斯 ：全资下属公司与某海外客户签订美国市场光伏组件长单销售合同，销售规模合计约7GW。

(风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！)