百川终入海

虽然市场预期周末可能发酵谷歌AI应用，但相比中日对抗这种宏达叙事来说，AI应用还是小了点，而且中日对抗是海峡的嫡系补涨。

昨天一直在思考如果反核九牧王是不是一笔好的操作，昨天如果跌停开板反核，无论如何都是可以赚着出的，但其实不是一笔好的操作，即使陈小群是这么操作的。
目前市场主要矛盾是空头何时衰竭，本来随着三木集团、东百集团的A杀，实际上连板情绪里空头已经接近衰竭，但是合富的超预期涨停，导致对衰竭的预期改变了，资金反核九牧王和航天发展，其实是在制造新一轮的做空动力。相反，如果昨日合富补跌，连板情绪板块出现恐慌，那就是衰竭点，其实昨日九牧王有人反核也是这种思路，但忽视了合富没有补跌这个因素。
而今日随着强势的锂矿股的补跌，涨价趋势线明显是空头衰竭点，那么天际就是很好的反核点。华瓷股份也可以大胆跟随。
另外，市场还有一个机会值得把握，那就是摩尔线程等几只科技明星股即将上市，新股可能为之预热，南网数就是这样的逻辑。

摩恩电气的烂板回封是试错性的买点。其早盘弱转强，是基于最高板的地位，但合富的反包板和随后天际股份的走强，基本决定了他今天跳水的命运，但是跳绿之后能够拉回再试图封板，说明有一批资金在做其成龙的预期，无论是否成功，明天资金还会努力一次。其现在的劣势是板块不协同，优势是中国西电、阿特斯等趋势股有方向性指引。

博弈龙头阶段看的是强度，强度高才有辨识度，才有可能脱颖成龙头；
龙头博弈阶段专注做龙头，其他股的强总体上会成为龙头的灯下黑，一旦分歧的时候才发现老大还是老大。今天的市场就是明牌龙头阶段，天际股份、合富中国、香农芯创，可以操作的就是这几个。天际股份今天大半天的时间强度看似都弱于板块其他领涨，但真的分歧了就看出资金真的追捧谁了。

常宝股份-恒宝股份，大胆假设，小心求证

市场龙头断板第二日，情绪开始退潮，市场进入无序轮动局面；
CPO和存储芯片今日接力较差，说明科技已经无法形成板块协同进攻，只能在抱团股上缠打，淳中科技、香农芯创、德明利已经是明牌抱团，依然适合低吸；
电力出海今日局部回流，强势爆发，隔日低于预期的分化，第三日弱回流，这个板块非常像5月底的稳定币。摩恩电气就是御银股份，围点打援，最终博弈出恒宝。这个板块是游机合力，游资主导，今日摩恩电气、中能电气、京泉华的表现说明板块不会结束，大概率成为接下来市场的主要载体；
马斯克巨额薪酬和小鹏机器人出圈，方正电机竟然一字开口已经是低于预期，短期的故事讲完，没有预期；
今日超预期的是新能源方向，锂电池和光伏都有比较强的表现，但还是作为轮动看待；
合富中国开盘跪，说明平潭周期已经结束，补涨的海南和重庆只能做余孽看待，看不出会开出平潭的补涨周期。

科技今天虽然大幅反弹，但仍然看不到赚钱效应的恢复，持续性要等明天再看，因为近期被动性明显，加上市场大幅放量的预期还看不到，主观不看好。
AI缺电板块昨日猛烈发酵，今日开盘5个一字符合预期，但摩恩电气封单没有超预期，板块是良性分化走势，不过大板块内燃气轮机细分走势比较强。只要科技没有重回主升，资金大概率还会在该板块集结。
平潭带动的投机情绪板块已经处于高位，因为有了其他活跃场子，资金自然向阻力最小的方向流动，今日投机板块的崩溃可以预见。趋势和投机两股力量，目前趋势还是处于上风，只有随着年底来临市场继续缩量，投机才会逐渐夺回话语权。
市场今天虽然放量重回2万亿，但4000点的争夺战，这点量还是不够，还是维持震荡行情的预判。

技术面、信息面（大空头做空英伟达）都显示科技趋势股确认进入阶段性调整，目前市场的主要矛盾是：在震荡市预期下，什么板块去承接科技流出的资金。在科技下跌1中，市场选择的是科技的老基友固态电池，在昨日科技确认进入下跌2后，智能电网开始崭露头角，今日板块也开始明显加强，后续还需要继续跟踪才能确认，关注中军特变电工的表现，如果涨停板块可能得到确认。
在投机情绪面，海峡两岸高低切的愿望强烈，既有福建内部的高低切，又有像海南板块的高低切。平潭发展作为市场龙头，参考首开股份和大有能源，在进入监管后会有两到三天的强势期，随后会受监管后资金瓶颈影响而突然转弱，目前已经进入尾声。
投机情绪另一主力是马字辈，结合最近三年贺岁板块表现，赚钱效应越来越差。没有持续性，只能低吸。

趋势股调整三天，今日到目前为止还没有回流的迹象；这里需要有风格彻底转换的预案。10月下旬因为会议原因限制卖出，科技趋势顺势拉高，随着3季报披露结束，对科技的狂热可能会阶段性弱化，而且年底偏离基金需要回归。
目前市场的情绪在载体是海峡西岸，平潭发展市场龙头地位显现，但板块这个位置接力没有性价比，市场选择高低切去做海南。海南板块出现的时间窗口要好于海峡西岸，看看是否成为摘桃子的板块。
本来科技趋势资金出来后，固态电池是比较好的池子，但板块今天分歧中的接力偏弱，还需要继续观察。

没有量，什么都别想，回到应有的位置