百川终入海

本轮反弹与以往基本一样，新题材穿插超跌的轮动反弹。最具人气的题材是谷歌硬件，今日是分歧走势，但从赛微电子的走势看，分歧之后大概率有三阶段。伴随着超跌轮动到海峡的高潮，预计下周会回新题材，今日的商业航天强度没有打出来，暂时不看好，估计还是回谷歌硬件。

鱼蚌相争，渔翁得利。
赛微电子-特发信息，合富中国-新华都，新旧实力斗法，最后预期差的锂电池板块表现最好。赛微电子和特发信息，代表谷歌硬件试图夺权，但合富中国誓死捍卫自己的王朝，现在就看是否会受猪队友新华都的拖累了。赛维和特发的表现，说明市场对开启新周期没有信心，市场还是喜欢超跌反弹，锂电池顺势走出来。

市场的运行特征是对超跌的应激反应，但抄底资金没有好的赚钱效应，目前是打游击的博弈模型。
合富中国昨天未能地天板且回落较大，已经给情绪定调，反核先锋航天发展缴枪投降，连板情绪高标还要再下一城才能吸引资金进来。
在情绪端低迷的情况下，趋势端趁机反弹，虽然今日看似很强，但从趋势整体已经破位的情况下，持续性依然看不到预期。今日看明日，还是看好情绪端，因为这波周期是合富中国连板打造的周期，目前处于退潮相持阶段。
谷歌新故事还是能吸引资金驻场，值得关注。
今天开盘把仓位降低，等待明天的机会。

中美通话以及昨日美股科技股的大涨是今日市场盘前的新变量；
中日降温预期导致中水渔业和军工开盘直接被核，中水渔业没有打破三木和九牧7板的天花板，定性依然是海峡4阶段补涨股，穿越基本失败了（要看明天是否反包），那目前情绪周期依然在合富周期内，开盘合富近跌停可以直接反核。
中日对抗熄火本来利好AI应用的走强，但美股科技股的大涨刺激老周期的AI硬件高开冲高，分流了市场关注度和资金，AI应用没有逃脱分化的结局，如果下午回流力度不足，本轮反弹基本确定是轮动性反弹，不会产生主线，不过AI应用趋势性走法预期，估计会贯穿整个反弹周期，分歧仍然是低吸机会。
在轮动预期下，最后补跌的锂电池板块在天际股份带领下开始表现。
板块轮动预期的时候，多面手因为安全边际高会被市场给与更多关注。在看好AI应用持续的前提下，今日关注了叠加新股的南网数字。

市场是空头衰竭转修复的时间窗口，市场还在等待合富中国以及锂矿股的开板，届时做多的情绪会被点燃。
目前强势的是两个方向，一是中日，二是AI应用。今日中水渔业能顶着异动再封板，中日板块需要重新定位，如果原本看做海峡两岸的4阶段补涨，那现在倾向于认为是海峡两岸行情见顶后的大级别补涨，只要明天中水渔业明日突破7板的补涨高度，市场龙头地位会重新确立。中日板块以军工、水产、光刻胶为主要载体，后续有复制海峡多阶段炒作的预期。
AI应用地位稍显尴尬，目前在中日周期内被压制，早盘中水渔业上板AI应用作鸟兽散，后面是受港股阿里带动重新走强，20CM走势超预期，该板块要走出持续性，要么摆脱中日压制，要么与指数共振，但目前都还看不到，没有模式内的买点。
明天大概率走出强势反弹，可能先调整到位的股反弹性价比更高，天际股份是代表。

虽然市场预期周末可能发酵谷歌AI应用，但相比中日对抗这种宏达叙事来说，AI应用还是小了点，而且中日对抗是海峡的嫡系补涨。

昨天一直在思考如果反核九牧王是不是一笔好的操作，昨天如果跌停开板反核，无论如何都是可以赚着出的，但其实不是一笔好的操作，即使陈小群是这么操作的。
目前市场主要矛盾是空头何时衰竭，本来随着三木集团、东百集团的A杀，实际上连板情绪里空头已经接近衰竭，但是合富的超预期涨停，导致对衰竭的预期改变了，资金反核九牧王和航天发展，其实是在制造新一轮的做空动力。相反，如果昨日合富补跌，连板情绪板块出现恐慌，那就是衰竭点，其实昨日九牧王有人反核也是这种思路，但忽视了合富没有补跌这个因素。
而今日随着强势的锂矿股的补跌，涨价趋势线明显是空头衰竭点，那么天际就是很好的反核点。华瓷股份也可以大胆跟随。
另外，市场还有一个机会值得把握，那就是摩尔线程等几只科技明星股即将上市，新股可能为之预热，南网数就是这样的逻辑。

摩恩电气的烂板回封是试错性的买点。其早盘弱转强，是基于最高板的地位，但合富的反包板和随后天际股份的走强，基本决定了他今天跳水的命运，但是跳绿之后能够拉回再试图封板，说明有一批资金在做其成龙的预期，无论是否成功，明天资金还会努力一次。其现在的劣势是板块不协同，优势是中国西电、阿特斯等趋势股有方向性指引。

博弈龙头阶段看的是强度，强度高才有辨识度，才有可能脱颖成龙头；
龙头博弈阶段专注做龙头，其他股的强总体上会成为龙头的灯下黑，一旦分歧的时候才发现老大还是老大。今天的市场就是明牌龙头阶段，天际股份、合富中国、香农芯创，可以操作的就是这几个。天际股份今天大半天的时间强度看似都弱于板块其他领涨，但真的分歧了就看出资金真的追捧谁了。

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