高测股份 ：上半年净利同比增长201.27%。
1.外盘美股三大指数集体收涨，道指涨1.17%，
标普500 指数涨0.9%，纳指涨0.61%。邮轮、航空、医药股涨幅居前。大型科技股涨跌不一，谷歌、贝宝涨超2%，
英伟达 、
亚马逊 、Meta、
奈飞 涨超1%；
苹果 五连阴收跌1.7%。伯克希尔涨超3%，股价创历史新高。
解读：美国经济韧性很强，股市难以大跌。随着国内近期各类政策组合拳频频发出，外围加息末期，A股有望来一波中期行情。特别是基于政策预期带来的内需增长，从而带来的顺周期传统板块的机会，包括券商、保险、
新能源汽车、地产链、半导体等板块。
2.新闻、资讯精选（1）新能源汽车据报道，上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025年）》，加快公共领域车辆电动化，鼓励私有乘用车电动化，持续推进纯电动、氢
燃料电池重型货运车辆的示范试点及推广应用。到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。
解读：8月以来，多家国内
新能源车 企公布7月销量数据，新势力增长势头强劲，头部车企销量也普遍靓丽。当前国家着力扩大内需，大力促进新能源汽车消费，叠加车市即将进入消费旺季，后续新能源汽车销量有望走高。新能源汽车产业高景气下，产业链公司受益。
关注个股：美利信 ：公司一直专注铝合金精密压铸件领域，2021年已布局
一体化压铸。在汽车领域，国内新能源汽车头部企业和北美新能源汽车头部企业都是公司的核心客户。
江苏雷利 ：公司近期收购了无锡世珂59.09%股份，进一步扩充公司的新能源
汽车热管理业务。无锡世珂的汽车电动空调压缩机电机为热管理系统的重要组成部分，已进入海内外头部车企供应链，主要客户包括戴姆勒、
比亚迪 、
吉利汽车 、上汽大通、
理想汽车 等。
（2）信创据媒体报道，财政部7日发布通知，为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究起草了便携式计算机、操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。
解读：操作系统是信息系统的“灵魂”，是信创推进的重要突破方向。据统信软件数据，至2023年7月，统信UOS操作系统装机量超500万套。机构预计，2025年中国操作系统市场规模高达586亿元。
关注个股：中国软件 ：子公司麒麟软件主营业务定位于操作系统技术的研究、产品开发及产业化推广，已连续多年位列中国Linux市场占有率第一名。
中国长城 ：参股飞腾信息，飞腾的生态伙伴数量已经超过3400家，分布在操作系统、应用软件等各个领域。
（3）储能阳光电源 7日晚间发布公告预计上半年实现营业收入260亿元至300亿元，同比增长112%至144%;实现净利润40亿元至45亿元，同比增长344%至400%，因全球新能源市场保持快速增长，公司市场领先地位进一步提升，光伏逆变器和储能系统等核心产品收入同比大幅增长。据此计算，公司二季度净利润24.92亿元至29.92亿元，环比一季度增长65%至98%。
解读：
东吴证券 表示，美国大储今年有望重回100%以上增长;国内储能去年同比增长150%以上，今年4月底开始需求明显好转预计全年有望实现近2倍增长。此外，商业储能市场爆发，预计同比增长超过300%;欧洲户储上半年需求淡季叠加去库存出货疲软，预计四季度初将有所恢复。该机构预期全球储能未来的年均复合增长率为60%，看好储能逆变器等环节。
关注个股：上能电气 ：在国内中大功率储能PCS市场处于领先地位，并将在北美大储及欧洲户储市场取得规模化业绩突破。
固德威 ：作为光储逆变器龙头，欧洲户用光储优势明显，积极拓展储能电池、分布式EPC、地面电站业务、微逆等新增长极。
3.机构调研和公司动向兴发集团 ：接受机构调研时表示，自今年7月份以来，
草甘膦市场价格总体呈现上涨趋势，草甘膦原药当前市场报价约3.8万元/吨。目前行业内草甘膦库存基本见底，公司库存也处于较低水平。受行业触底复苏及三季度南半球采购旺季预期影响，公司草甘膦订单量近期明显增加。
金固股份 ：接受机构调研时表示，目前，公司阿凡达低碳车轮凭借着自身的优势，卡位新能源赛道，已经拿到了多家新能源车企的定点项目，部分项目已经开始批量供货，打开了新能源车市场，预计后续将拿到更多项目。
航亚科技 ：上半年净利同比增352.32%；
高测股份：上半年净利同比增长201.27%；
睿创微纳 ：上半年净利同比增长129.03%；
翔港科技 ：上半年净利同比增长389.19%；
阳光电源：上半年净利预增344%-400%；
宝地矿业 ：拟受让备战矿业1%股权取得其控股权，交易预计构成重大资产重组。
(风险提示：本文所有观点不构成任何投资买卖建议，据此操作风险自负。股市有风险，投资需谨慎！)
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