在这个帖子里更新一些思考

先说一下我对“预期差”的理解。这个词很早就听过，被各种财经点评媒体说烂了，但总是被用的很抽象。我基于目前我的理解给出定义：预期差就是这个市场上的一些信息，这些信息或许被一部分人知道，或许被大多数人知道，事实上有多少人是信息不对称的不是最关键的地方。最关键的点在于，这个信息可以作为反身性的动力。举个例子：首创证券 至昨天已经三连板（公开信息），第一创业 是首创证券的兄弟公司（都是首创集团旗下，也是公开信息，但显然没有上一条公开信息更被人们注意）。按照我的定义，这两条公开信息组合在一起就是预期差，就可以作为反身性的动力。设想如下场景：股民们在看盘，看到第一创业发生了异动，比如涨到5个点了，这时候又看到一条信息：第一创业是首创证券的兄弟公司，又疯狂联想到首创证券至昨天已经三连板，那么他接下来的操作是什么？给仓位。于是继续上涨。因为涨而涨就是市场的反身性，预期差是市场反身性的重要动力来源。

再说一下一个也是被说烂了的股市名言：短线做的是赚钱效应的模仿。这句话在我看来很对，因为它的底层逻辑是“投资者有限关注度”（这是一个学术圈术语）意思是很简单的，就是投资者在一段时间内脑子里只能注意到一小片逻辑，比如这段时间的低价股，无论券商还是地产。那么当大金融火热的时候，按照这个逻辑去梳理银行、保险板块的最低价个股，是不是都有一定的赚钱机会呢？当然，这些机会即便有，预期也是当天涨停第二天低开集合竞价就走人了，别妄想持续性。所以赚钱效应的模仿是一轮一轮减弱的，模仿股千万别打板，这是因为模仿股有很多潜伏资金，预期差小。
拿出来一些思考与大家交流，有什么新想法再建楼吧，如果有高手看到我理解的错误地方希望您能不吝赐教。