这波算力的机会和一个重点挖掘的标的

存量资金博弈下板块轮动很快，机会从何而来？接下来的算力的机会来了！！！

消息面市场及政策:
一、2023中国算力（基础设施）大会将于8月18－19日在银川举行。据了解，5年来我国数据中心机架数量年复合增长率超过30%。算力每投入1元，将带动3至4元的GDP经济增长，这是一个不小的增长数字。老基建稳步，新基 建乘风而上。

二、近期顶层政策较多且多有落地支持。国家发改委等部门：支持民营企业参与重大科技攻关 牵头承担工业软件、云计算等领域攻关任务，8.5国资委：加快推动人工智能在工业场景应用，国家金融监督管理总局局长李云泽会见孟晚舟。

三、近期各省市动作频繁
杭州：每年设置5000万元“算力券”支持中小企业。
河南：加快建设中部算力高地，支持算力应用。
成都：推动算力基础设施建设，加快建成国家新一代人工智能公共算力开放创新平台

四、未来算力发展趋势怎么样？
经初步测算，到2025年，中国数据中心、云计算、人工智能市场规模总计将突破2.5万亿元，算力核心产业规模将不低于4.4万亿元，关联产业规模可达24万亿元。

五、随着近期cpo光模块龙头中际旭创 的收入和订单阶段性落地，有卖方分析师已经预测公司Q3单季度的盈利有可能超过整个上半年盈利。这说明上半年的AI主题不只是概念。如果之前资金还带有很多炒概念的情绪，那么现在就可能是真的有产业空间支持。“逻辑兑现”，极可能带来二波上涨。

技术面:TMT板块重获资金回流，光通信等板块一个月左右时间回调于本周各项指标开始金叉，筹码再次集中，股价成功筑底向上反弹开启，且多股在本周五迎来大幅上涨。

标的股:
算力——
光通信：中际旭创、新易盛 、天孚通信 、太辰光 ……
算力设备：中兴通讯 、紫光股份 、锐捷网络 、菲菱科思 、恒为科技 、工业富联 、寒武纪 、震有科技 。
云算力：光环新网 、奥飞数据 、数据港 、润泽科技 、科华数据 。
液冷：同星科技
边缘算力承载平台：美格智能 、广和通 、移远通信 、初灵信息
高频高阶Pcb：中富电路 ，沪电股份 ，胜宏科技 ，本川智能
重点关注标：本川智能（cpo➕pcb➕机器人 ➕华为➕军工➕特斯拉 ）
概念丰富，专精特新优质小盘股，筹码集中，调整到位，目标70
$本川智能(sz300964)$ $中际旭创(sz300308)$ $工业富联(sh601138)$