全心全意为人民服务
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| 一、市场全景
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| 1. 盘面概述：
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| 8月4日，受多重利好提振，A股三大指数全线高开，早盘证券、保险板块冲高回落，房地产板块高开低走，市场整体呈现冲高回落态势，创业板指 盘中曾一度涨超1%；午后券商板块再度冲高回落，指数亦跟随先扬后抑，不过三大指数仍集体收涨。截至收盘，沪指涨0.23％，报3288.08点，深成指涨0.67％，报11238.06点，创业板指涨0.95％，报2263.37点，科创50 指数涨0.56％，报975.78点。沪深两市合计成交额10491.6亿元，北向资金实际净买入27.42亿元。两市22股涨停（含ST股），3股跌停。本周沪指累计上涨0.37%，深成指累计上涨1.24%，创业板指累计上涨1.98%，三大指数周线均收获两连阳。行业板块方面，互联网服务、软件开发、通信服务、计算机设备、多元金融等涨幅靠前，房地产服务、纺织服装、医疗服务、食品饮料、商业百货等跌幅居前。题材方面，超导概念、数据要素、数字货币、信创、华为昇腾等表现活跃。
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| 2.交易水温：回暖
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| 3.赚钱效应：一般
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| 4.A50表现
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| A50期指当月连续 13290（昨日13309），涨幅0.02%（昨日0.93%），涨跌2（昨日123）。（2023年8月4日早晨5时收盘数据）。
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| 5.涨跌情况
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| 沪深两市合计2194（昨日2008）只个股上涨，2658（昨日2821）只个股下跌，平盘个股175（昨日197）只，停牌的个股6（昨日8）只。不含当日上市新股，共有22（昨日27）只个股涨停，3（昨日7）只个股跌停。
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| 6.成交金额
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| 沪深两市合计成交额10491.6（昨日8328.75）亿元，上证4971.88（昨日3895.31）亿元，深证5519.72（昨日4433.45）亿元，创业2389.67（昨日1806.89）亿元。
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| 开盘成交额：上证48.86（昨日36.45）亿元，深证48.71（昨日33.96）亿元，创业22.74（昨日12.35）亿元。
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| 7.连续涨停
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| 连续涨停个股：柯利达 （装修装饰）（3）顶点软件 （软件开发）（2）首创证券 （证券）（2）京投发展 （房地产开发）（2）。
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| 8.涨停集中度
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| 涨停个股集中度较高的板块：房地产开发、装修装饰、互联网服务、软件开发、文化传媒、证券。
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| 9.涨停封单
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| 涨停封单金额排名前十(元)：海鸥住工（家居用品+空能热泵+外销）（2.07亿）、首创证券（证券+互联网金融+次新股）（1.64亿）、信达证券 （证券+期货+次新股+国企改革 ）（8,221.37万）、中原传媒（出版+数据确权+数字藏品+职业教育）（7,882.24万）、天茂集团 （保险+布洛芬原料药）（6,620.41万）、百利电气 （超导+电网设备+芯片+军工）（6,458.94万）、华西股份（参股券商+光模块+AI芯片+涤纶化纤）（6,420.37万）、恒银科技（金融科技 +信创+数字经济 +人工智能）（6,004.97万）、省广集团 （Meta代理商+广告营销+今日头条+数据中心）（5,468.09万）、安硕信息 （互联网金融+国产软件+华为+百度 ）（4,302.21万）
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| 10.涨停时间
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| 涨停时间排名前十：京投发展（房地产+物业管理+北京国资）、名雕股份 （建筑装饰+网络直播）、安硕信息（互联网金融+国产软件+华为+百度）、柯利达（建筑装饰+PPP+参股券商）、首创证券（证券+互联网金融+次新股）、恒银科技（金融科技+信创+数字经济+人工智能）、顶点软件（金融科技+半年报预增+信创）、信达证券（证券+期货+次新股+国企改革）、天茂集团（保险+布洛芬原料药）、中原传媒（出版+数据确权+数字藏品+职业教育）。
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| 11.主力资金
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| 沪深两市主力资金今日净流出50.65亿元（昨日：净流出80.76亿元）。其中，创业板主力资金净流入5.34亿元，沪深300 成分股主力资金净流入8.38亿元，科创板主力资金净流出1.27亿元。
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| 从行业板块来看，今日有6个行业板块主力资金呈现净流入，其中，计算机行业板块主力资金净流入最多，净流入金额37.33亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有通信、传媒，净流入金额分别为33.92亿元、21.39亿元。25个行业板块主力资金呈现净流出，其中，房地产行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为25.58亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电力设备、国防军工、医药生物、电子、食品饮料，净流出金额分别为14.75亿元、13.67亿元、12.97亿元、10.98亿元、8.2亿元。
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| 个股来看，今日有1964只个股获主力资金净流入，其中，55股获主力资金净流入超1亿元。中国联通 获主力资金净流入最多，净流入金额为11.42亿元；主力资金净流入居前的个股还有省广集团、中信证券 、浪潮信息 、工业富联 、太平洋 ，流入金额分别为6.06亿元、5.82亿元、5.66亿元、5.44亿元、5.28亿元。
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| 此外，3054只个股被主力资金净卖出，其中，40股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是中国船舶 ，净流出金额为6.12亿元；主力资金净流出居前的个股还有方正证券 、天风证券 、荣盛发展 、兆易创新 、贵州茅台 ，净流出金额分别为5.56亿元、5.48亿元、4.01亿元、3.87亿元、3.28亿元。
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| 12.龙虎榜
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| 今日机构席位资金合计净卖出约6.14亿元（昨日：净卖出约2.43万元）。其中，净买入的个股9只，净卖出的个股14只。
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| 龙虎榜净买入额前十（元）：省广集团（传媒）（2.36亿）、太平洋（证券）（1.98亿）、首创证券（证券）（1.17亿）、信达证券（证券）（6843.56万）、华西股份（化工合成材料）（4349.42万）、恒银科技（计算机设备）（3982.60万）、卓创资讯 （传媒）（2666.18万）、百利电气（电力设备）（2311.88万）、珠江股份 （房地产服务）（2264.65万）、中迪投资 （房地产开发）（1659.97万）。
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| 机构席位净买入额前十（万元）：信达证券（证券）（6601.99）、首创证券（证券）（4673.98）、财达证券 （证券）（3793.02）、法尔胜 （环保）（921.20）、舜禹股份 （环保）（717.60）、珠江股份（房地产服务）（534.44）、华西股份（化工合成材料）（510.44）、海象新材 （家用轻工）（216.89）、中迪投资（房地产开发）（184.10）、高伟达 （计算机应用）（-326.98）。
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| 信达证券今天涨停。3个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入6601.99万元；财信证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部买入4914.53万元，同时卖出2876.34万元；华鑫证券有限责任公司成都交子大道证券营业部买入4078.59万元；国泰君安 证券股份有限公司仙居西门街证券营业部卖出3665.94万元。
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| 13.北向资金
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| 北向资金本周累计成交6111.77亿元，成交净买入124.67亿元。其中，沪股通 合计净买入52.24亿元，深股通合计净买入72.43亿元。
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| 8月4日，北向资金今日成交额为1316.76亿元，成交净买入27.42亿元（昨日成交净买入5.43亿元），连续2个交易日净买入。其中，沪股通净买入1.16亿元，深股通净买入26.26亿元。
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| 北向资金今日净买入的有宁德时代 、贵州茅台、广发证券 、同花顺 、华泰证券 ，净买入金额分别为15.49亿元、10.1亿元、1.73亿元、0.78亿元、0.61亿元。北向资金净卖出较多的有迈瑞医疗 、东方财富 、恒瑞医药 、中际旭创 、药明康德 ，净卖出金额分别为9.01亿元、5.26亿元、4.15亿元、2.5亿元、2.28亿元。
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| 14.融资融券
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| 融资融券：8月3日，融资余额14928亿元（前日14911亿元），融资净买入16.81亿元（前日29.84亿元）；融券余额947.0亿元（前日933.2亿元），融券净卖出1.49亿股（前日-7654万股）。
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| 融资净买入板块前10名(元)：证券（21.91亿）、互联网服务（2.83亿）、酿酒行业（2.38亿）、软件开发（2.02亿）、医疗器械（1.30亿）、汽车零部件（1.17亿）、多元金融（9963.65万）、消费电子（8933.27万）、房地产开发（8668.11万）、家电行业（8605.00万）。
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| 融资净买入前10名个股(亿元)：东方财富（2.34）、天风证券（1.92）、保利发展 （1.48）、中信证券 （1.43）、迈瑞医疗（1.26）、信达证券（1.25）、江苏银行 （1.19）、国金证券 （1.16）、浙商证券 （1.15）、太平洋（1.04）。
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| 15.盈利股票概括
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| 同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票540（昨日476）只，占12.01%；盈利3%-5%的股票154（昨日107）只，占3.42%；盈利5%及以上的股票93（昨日67）只，占2.07%。
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| 16.权重股当日表现
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| 证券板块冲高回落，首创证券涨停，华创云信 、信达证券、太平洋、哈投股份 多只券商股尾盘炸板。数字货币全天领涨，拉卡拉 涨超14%，御银股份 、新国都 、银之杰 等纷纷跟涨。超导概念午后拉升走强，国缆检测 20cm涨停，联创光电 、中孚实业 等跟涨。CRO概念领跌，睿智医药 跌超8%，阳光诺和 、皓元医药 等纷纷走低。食品加工制造板块低迷，安记食品 跌超5%，益客食品 、桂发祥 等跟跌。
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| 17.指数贡献度
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| 上证指数 贡献度前十：工业富联、贵州茅台、中国电信 、中国联通 、中国石油 、中国石化 、工商银行 、金山办公 、邮储银行 、华泰证券 （昨日：中国人寿 、工商银行 、招商银行 、隆基绿能 、农业银行 、中国平安 、中国银行 、药明康德 、中信证券、方正证券）。
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| 深证指数贡献度前十：宁德时代、中际旭创、阳光电源 、海康威视 、中兴通讯 、浪潮信息、爱美客 、紫光股份 、大华股份 、科大讯飞 （昨日：东方财富、宁德时代、汇川技术 、平安银行 、立讯精密 、万科Ａ 、同花顺、康龙化成 、阳光电源、宁波银行 ）。
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| 18.机构评级
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| 最新研究机构原始评级前10名：安井食品 、宁德时代、盐津铺子 、珀莱雅 、中宠股份 、威胜信息 、长城汽车 、联创光电、爱美客、优利德 。
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| 8月3日，共有85只个股获券商买入评级，其中35只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，隆基绿能、瀚川智能 、爱美客目标涨幅排名居前，涨幅分别达101.3%、75.02%、48.57%。
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| 从评级调整方向来看，72只个股评级维持不变，1只个股评级获调高，12只个股为首次评级。此外，有11只个股获多家券商关注，贵州茅台、华利集团 、盐津铺子获评级数量居前，分别有14家、7家、6家券商给予评级。
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| 从获买入评级个股所属Wind行业来看，食品、饮料与烟草、半导体与半导体生产设备、耐用消费品与服装买入评级个股数量最多，分别有27只、10只、9只。
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| 19.机构调研
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| 最新调研机构家数前10 名：天际股份 、中宠股份、普门科技 、伟思医疗 、冠盛股份 、宝丰能源 、艾为电子 、亚辉龙 、孚日股份 、家联科技 。
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| 20.公司回购
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| 最新公司回购前10 名：盐湖股份 、上海莱士 、翱捷科技 、苏泊尔 、三七互娱 、龙大美食 、孚日股份、绝味食品 、赤峰黄金 、先导智能 。
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| 21.股东减持
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| 最新公司股东减持前10 名：东阳光 、兴民智通 、金钼股份 、我爱我家 、帝欧家居 、昆药集团 、傲农生物 、宝立食品 、贵州三力 、水发燃气 。
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| 下周国内市场将有63家上市公司迎来限售股解禁，解禁市值合计600亿元。其中，国内存储模组龙头江波龙 将解禁市值68.88亿元居首，公司本次共有7890.2万股限售股解禁，占公司总股本比例达到19.11%。高测股份 、弘业期货 、广立微 ，解禁市值依次为39.35亿元、37.12亿元、35.25亿元。4股解禁类型均为首发原股东限售股份，其中江波龙、广立微还包含部分首发战略配售股份。
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| 22.人气榜
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| 人气榜前20只个股：（2023年8月4日21时排名）太平洋、百利电气、省广集团、华西股份、首创证券、东方财富、信达证券、高伟达、金科股份 、中原传媒、浪潮信息、国缆检测、恒银科技、生意 宝、京投发展、永鼎股份 、柯利达、鸿博股份 、*ST 正邦、中国联通。
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| 23.新增板块
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| 年内新增板块：蒙脱石散（886029）（2023.1.3）、成飞概念（886030）、ChatGPT概念（886031）、固态电池（886032）、共封装光学（CPO）（886033）、数字水印（886034）、毫米波雷达（886035）、时空大数据（886036）、6G（886037）、超导概念（886038）、ERP概念（886039）、MLOps概念（886040）、数据要素（886041）、存储芯片（886042）、太赫兹（886043）、液冷服务器（886044）、同花顺中特估100（886045）、混合现实（MR）（886046）、脑机接口（886047）、英伟达 概念（886048）（2023.5.30）、空间计算概念（886049）（2023.6.9）、算力租赁概念（886050）（2023.6.12）。
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| 24.赚钱效应标签
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| 超导概念、算力租赁、数据确权（昨日：CRO概念、证券、食品加工制造）。
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| 25.今日热点表现
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| 上涨热点：数字货币、超导概念、华为鲲鹏、算力租赁、跨境支付（CIPS）、数据要素、数据确权、电子身份证、信创、计算机应用、移动支付、国资云、智慧政务、数据安全、云计算、互联网金融、疫情监测、国产软件、MLOps概念、大数据、通信服务、鸿蒙概念、网络安全、ChatGPT概念、国产操作系统、web3.0、东数西算（算力）、通信设备、计算机设备、百度概念。
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| 下跌热点：医疗服务、CRO概念、食品加工制造、服装家纺、纺织制造、重组蛋白、预制菜、养鸡、养殖业、芬太尼、创新药、乳业、生态农业 、丙烯酸、社区团购、公路铁路运输、辅助生殖、大豆、零售、染料、化学制药、熊去氧胆酸、农业种植、新零售、玉米、氟化工概念、中韩自贸区、NMN概念、种植业与林业、猪肉。
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| 26.明日大盘预判：震荡整理
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| 二、题材热点
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| 1、证券业“定向降准”落地，证券股午后持续走强，华创云信涨停，信达证券、首创证券此前涨停，国联证券 、太平洋涨超7%，国盛金控 、华林证券 等跟涨。
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| 2、数据确权板块持续拉升，人民网 涨超7%，中原传媒此前涨停，科蓝软件 、新华网 、中科金财 等纷纷冲高。
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| 3、金融科技板块活跃，恒银科技、顶点软件、安硕信息等涨停，高伟达、拉卡拉、艾融软件 等跟涨。
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| 4、保险板块冲高回落，天茂集团涨停，中国人保 涨超1%，新华保险 、中国太保 、中国人寿 、中国平安 等下跌。
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| 5、超导概念，超导相关消息再现反转，概念股探底回升，国缆检测、百利电气涨停，联创光电、中孚实业、永鼎股份纷纷跟随走高。
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| 6、数据要素概念盘中异动，生意宝涨停，中国联通触及涨停，卓创资讯、浩瀚深度 、久远银海 等大涨。
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| 7、数字货币板块异动拉升，金证股份 涨停，高伟达涨超15%，拉卡拉涨超13%、银之杰、科蓝软件、兆日科技 等跟涨。
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| 8、互联网金融持续走强，指南针 20cm涨停，慧博云通 涨超18%，同花顺、银之杰、凌志软件 、中亦科技 、科蓝软件等跟涨。
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| 9、房地产板块高开低走，国创高新 、大连电瓷 、阳光股份 、华远地产 等跌幅居前。
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| 10、个股异动聚焦
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| 兆易创新盘中跳水，一度逼近跌停。
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| 全资子公司大幅减产，海象新材跌停。
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| 三、国内外重要事件汇总
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| （一）宏观政策
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| 1、四部门联合召开新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。央行重磅回应降准、降息等问题称，将综合评估存款准备金率政策，目标是保持银行体系流动性合理充裕。要科学合理把握利率水平，适时适度做好逆周期调节，防止资金套利和空转。未来还将继续发挥好贷款市场报价利率改革效能和指导作用，指导银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。国家发改委表示，持续谋划研究一批针对性更强、力度更大的储备政策，根据形势变化及时分批出台实施。财政部表示，将于近期公布税费优惠政策后续安排，稳定预期、提振信心。国家税务总局要求，持续抓好政策落实“最后一公里”，确保纳税人缴费人便利快捷享受到真金白银的政策红利。
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| 2、为贯彻落实中共中央政治局会议关于扩大中等收入群体的部署要求，国家发展改革委就业收入分配和消费司组织召开部门座谈会，研究讨论促进城乡居民增收的政策举措。有关部门相关司局参加会议。下一步，国家发展改革委将会同有关部门，深入调查研究，总结推广居民增收的有效途径，研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入群体。
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| 3、8月6日，国家税务总局发布了《关于接续推出和优化“便民办税春风行动”措施促进民营经济发展壮大服务高质量发展的通知》，再推出和优化五方面28条便民办税缴费举措，重点聚焦支持民营企业为主体的广大中小微企业和个体工商户，促进新出台的一系列延续、优化、完善的税费优惠政策更好落实落细。
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| （二）国内经济
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| 1、、上交所表示，充实上市公司信息披露工作“一票否决”负面清单，体现从严惩治财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为鲜明导向。加大对于上市公司规范运作、诚信经营评价权重，新增重大负面事项减分规定。
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| 2、深交所修订信息披露评价指引，完善负面清单，以信息披露为抓手敦促上市公司提质增效，新增评价不高于C情形，纳入风险警示、高比例质押等对公司影响较大的负面事项。明确评价结果为D类的公司原则上不开通信息披露直通车。
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| 3、深交所就创业板上市公司股东询价转让和配售方式减持股份规则公开征求意见，明确询价转让和配售方式减持股份适用范围、监管规定等，进一步细化规范股东通过向特定机构投资者询价和向原股东配售方式减持首发前股份行为。
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| 4、深交所宣布，从2023年8月7日起至2024年2月6日止对向莉名下证券账户采取限制交易措施，即限制相关账户在上述期间卖出奥维通信股份。
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| 5、中国结算发布《结算备付金管理办法（2023年8月修订版）》，自10月1日起实施。请相关市场主体按照办法，于8月31日前做好差异化最低结算备付金比例计收方式相关的业务和技术上线准备。
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| 6、三四板制度型对接破题，全国股转公司推出公示审核和绿色通道机制，为在四板挂牌的专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业等四类企业，开通审核“快车道”，提高企业申报挂牌效率。
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| 7、国家金融监管总局就《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法（征求意见稿）》征求意见，进一步推动银行保险机构前移涉刑案件风险防控关口。办法指出，国有和国有控股银行保险机构应加强对“一把手”和领导班子监督。
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| 8、证监会发布《证券公司 核心交易系统技术指标》《期货公司监管数据采集规范 第1部分：基本信息和经纪业务》2项金融行业标准，自公布之日起施行。
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| 9、国家发改委、国家能源局联合发布通知，明确2023年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项。严格落实西电东送和跨省跨区输电通道可再生能源电量占比要求，2023年占比原则上不低于2022年实际执行情况。
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| 10、国家发改委等三部门组织开展第二批家电生产企业回收目标责任制行动，鼓励电商平台类企业与各家电生产企业积极开展合作，深度参与废旧家电回收处理体系建设，推动家电更新消费和绿色发展。
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| 11、财政部公布《政府债券登记托管结算管理办法》，保护投资人合法权益，防范政府债券登记、托管和结算风险，保障政府债券市场安全高效运行。
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| 12、2023年国内暑期档电影总票房（含预售）已突破140亿元。其中，电影《封神第一部》总票房已突破15亿元；《巨齿鲨2：深渊》上映2天，总票房突破2亿元。
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| 13、7月中国物流业景气指数为50.9%，环比回落0.8个百分点，继续位于扩张区间。其中，物流业新订单指数为50.6%，回升0.2个百分点；业务活动预期指数保持在55%左右高景气区间。
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| 14、预制菜市场升温，已成为餐饮消费以及产业投资“新宠”。2023年我国预制菜市场规模将达5100亿元，2026年将达10720亿元。为掘金万亿市场，各个“菜系大省”都已摩拳擦掌备战“预制菜”赛道。
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| 15、7月中国大宗商品指数为102.3%。其中，大宗商品供应指数连续六个月处于扩张区间。受利润修复、政策效应和开工回升影响，钢铁、煤炭和成品油供应量继续增加，并且增速有所加快。
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| 16、证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，自2023年9月4日起施行。
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| 17、8月6日凌晨2时33分，山东德州平原县发生5.5级地震，震源深度10千米。截至今天19时，已致23人受伤，部分房屋受损、倒塌，震区水电通信等基础设施正常。
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| 18、8月6日，我国西部地区最大的抽水蓄能电站——国家电网青海哇让抽水蓄能电站开工建设。该电站临近青海海南州戈壁新能源基地，总投资达到159.4亿元，储能量2000万千瓦时。电站投运后，每年相当于替代燃煤182万吨、减少二氧化碳排放455万吨，将对青海新能源电力外送和西北电网运行发挥重要作用。
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| （三）国际形势
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| 1、美国三大股指全线收跌，道指跌0.43%报35065.62点，标普500 指数跌0.53%报4478.03点，纳指跌0.36%报13909.24点。本周，道指跌1.11%，标普500指数跌2.27%，纳指跌2.85%。苹果 跌4.8%，卡特彼勒 跌1.78%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.54%，特斯拉 跌2.11%，脸书跌0.79%。热门中概股普遍下跌，硕迪生物跌7.79%，禾赛 科技跌5.73%，图森未来 跌4.81%，比特数字 跌4.57%，金山云 跌4.46%，亿航智能 跌4.06%，传奇生物跌3.48%，达达 集团跌2.72%，BOSS直聘跌2.44%；涨幅方面，每日优鲜 涨284.54%，盛大科技 涨32.15%，能链智电 涨9.87%，大全新能源 涨5.59%。中概新能源汽车股全线走低，蔚来 汽车跌4.72%，小鹏汽车 跌6.24%，理想汽车 跌1.5%。
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| 欧股收盘多数上涨，本周全线下跌。德国DAX指数涨0.37%至15951.86点，周跌3.14%；法国CAC40 指数涨0.75%至7315.07点，周跌2.16%；英国富时100 指数涨0.47%至7564.37点，周跌1.69%。
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| 亚太股市多数收涨。日经225 指数涨0.10%，报32192.75点，周跌1.73%；澳洲标普200指数涨0.19%，报7325.40点，周跌1.06%；新西兰NZX50指数涨0.06%，报11943.20点，周跌0.03%；韩国综合指数跌0.10%，报2602.80点，周跌0.21%。
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| 2、美国7月季调后非农就业人数增加18.7万人，2020年12月以来最小增幅，预期20万人，前值自20.9万人修正至18.5万人；失业率为3.5%，预期及前值均为3.6%；薪资稳健增长，平均时薪同比上升4.4%，预期4.2%，前值4.4%；环比升0.4%，预期0.3%，前值0.4%；就业参与率为62.6%，与预期及前值一致。美国总统拜登表示，失业率接近历史最低水平，处于工作年龄美国人工作比例创20年来新高。美联储博斯蒂克称，美国就业增长正有序放缓，没必要进一步加息。
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| 3、澳洲联储预计利率将在2023年底达到4.25%的顶峰，并在2025年底降至3.25%；可能需要进一步收紧政策。
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| 4、欧元区6月零售销售环比降0.3%，预期升0.2%，前值持平修正为升0.6%；同比降1.4%，预期降1.7%，前值降2.9%修正为降2.4%。
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| 5、加拿大7月就业人数下降0.64万人，预期增2.11万人，前值增5.99万人；7月失业率为5.5%，预期5.5%，前值5.4%。
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| 6、俄罗斯继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，8月5日输送量为4200万立方米。
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| 7、一架苏-30战机当天在黑海上空对美国空军的一架“死神”无人机实施了伴飞，防止其侵犯俄边界。
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| 8、伊朗伊斯兰革命卫队新研发的舰艇可携带攻击范围达600公里的导弹。
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| （四）重要事件与相关个股
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| 1、个人信息保护再迎催化，网安与AI技术融合驱动市场加速爆发。
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| 相关个股：国华网安 、电科网安 、海天瑞声 。
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| 2、权威机构力挺产业规模将达万亿，脑机接口相关市场未来商业价值巨大。
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| 相关个股：创新医疗 、盈趣科技 、三博脑科 。
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| 3、全球知名半导体公司量产GaN器件，市场规模飞速增长。
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| 相关个股：铖昌科技 、晶方科技 、国博电子 。
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| 4、海外主产地停产时长或远超预期，锡矿供需格局将进入紧张状态。
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| 相关个股：兴业银锡 、锡业股份 、华锡有色 。
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| 5、证券业定向降准落地，券商资金利用效率提升助力业绩改善。
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| 相关个股：招商证券 、光大证券 。
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| 6、三部门要求进一步健全绿证制度，绿电运营商有望获得潜在溢价空间。
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| 相关个股：太阳能 、南网能源 、金开新能 、三峡能源 、中国核电 、芯能科技 。
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| 7、中国主导制定细分机器人 领域首个国际标准发布。
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| 相关个股：山东矿机 、派斯林 、九号公司。
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| 8、AI服务器需求带动PCB、HDI、铜箔厂商增长，HDI行业迎发展机遇。
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| 相关个股：深康佳Ａ 、超声电子 、大族激光 、天津普林 、中京电子 、崇达技术 、传艺科技 、深南电路 、鹏鼎控股 、胜宏科技 、明阳电路 、中富电路 、科翔股份 、金百泽 、金禄电子 、一博科技 、方正科技 、景旺电子 、博敏电子 、澳弘电子 、天准科技 、生益电子 。
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| 9、工信部将推动智能家电产品数据跨品牌互联互通。
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| 相关个股：深康佳Ａ、美的集团 、长虹华意 、长虹美菱 、格力电器 、创维数字 、华帝股份 、九阳股份 、万和电气 、顺威股份 、高斯贝尔 、汉宇集团 、海信视像 、澳柯玛 、海尔智家 、富佳股份 、科沃斯 、奥普家居 。
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| 10、国产28nm光刻机预计今年年底交付。
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| 相关个股：福晶科技 、奥普光电 、雅克科技 、高盟新材 、苏大维格 、南大光电 、世名科技 、容大感光 、晶方科技、江化微 、常青科技 、芯源微 、清溢光电 、炬光科技 、华特气体 、富创精密 、茂莱光学 、瑞联新材 。
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| 11、全球第三大半导体硅晶圆厂预计碳化硅晶圆相关业绩将同比增长超十倍。
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| 相关个股：甘化科工 、苏州固锝 、麦格米特 、英唐智控 、温州宏丰 、晶盛机电 、民德电子 、派瑞股份 、英诺激光 、观想科技 、三安光电 、闻泰科技 、长飞光纤 、斯达半导 、德龙激光 、时代电气 、天岳先进 、华润微 、银河微电 。
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| 12、《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》公开征求意见。
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| 相关个股：京山轻机 、威海广泰 、中电兴发 、航天彩虹 、山东矿机、星网宇达 、华力创通 、中海达 、美亚柏科 、光韵达 、华测导航 、新余国科 、广联航空 、杰创智能 、中国卫星 、中航电子 、航天电子 、纵横股份 、观典防务 、煜邦电力 。
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| 13、广州将打造成为全球数据要素市场核心枢纽。
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| 相关个股：深桑达Ａ 、中原传媒、东港股份 、广电运通 、海得控制 、天娱数科 、太极股份 、久远银海、德生科技 、数字政通 、顺网科技 、美亚柏科、易华录 、中文在线 、创意信息 、新湖中宝 、云赛智联 、浙数文化 、东软集团 、人民网、南威软件 、浩瀚深度 。
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| 14、今年以来新能源车 累计零售同比增长37%。
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| 相关个股：江铃汽车 、海马汽车 、长安汽车 、众泰汽车 、比亚迪 、特锐德 、亿纬锂能 、当升科技 、宁德时代、天力锂能 、上汽集团 、四川金顶 、金龙汽车 、北汽蓝谷 、赛力斯 、广汽集团 、长城汽车 、胜华新材 。
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| 15、国内液冷数据中心市场部署规模达到111.6MW。
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| 相关个股：紫光股份、浪潮信息、银轮股份 、光迅科技 、飞龙股份 、英维克 、硕贝德 、润泽科技 、高澜股份 、欧陆通 、鸿富瀚 、锐捷网络 、同星科技 、双良节能 、烽火通信 、中科曙光 、佳力图 、曙光数创 。
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| 16、上半年全国游客接待量同比增长10.4%。
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| 相关个股：岭南控股 、峨眉山Ａ 、丽江股份 、三特索道 、宋城演艺 、金马游乐 、黄山旅游 、中青旅 、曲江文旅 、西藏旅游 、中国中免 、长白山 、天目湖 、九华旅游 。
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| 四、个股狙击（只做分析，不做推荐）
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| 恒银科技（603106）：金融科技+信创+数字经济+人工智能 1、公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商。 2、公司抢抓信创产业大发展的难得机遇，积极整合创新资源，优化产业生态，加快应用推广，重点加强金融信创应用系统、平台型软件的开发，完成了基于国产芯片的自主机芯、驱动程序、测试工具的开发，完成模块适配及基于LFS和PISA标准的SP、中间件和应用软件的开发。 3、人工智能方面，公司研发的恒银科技 AI 管理平台是一个面向金融科技领域提供 AI 服务的 SaaS 平台，平台提供包含语音识别、语义理解、声纹识别、人脸识别和远程视频等核心技术，及语音交互、身份验证等聚合能力，并且通过算法训练管理平台不断提升推进 AI 的研究、创造、服务和优化。
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| 海鸥住工（002084）：家居用品+空能热泵+外销 1、公司主要从事装配式整装卫浴空间内高档卫生洁具、陶瓷、浴缸、淋浴房、浴室柜、整体橱柜、瓷砖等全品类部品部件的研发、制造和服务，在智能家居 领域主要进行智能门户、安防工程的持续布局。 2、22年年报显示：公司外销占比59.58％。 3、公司的联营企业珠海盛鸥工业节能科技有限公司主要开发、生产和销售自产的热泵与节能设备，且公司控股子公司珠海爱迪生 自主研发的恒温控制类阀组及系统部分应用于大功率热水器、空气能热泵、燃气热水器等产品。
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| 中原传媒（000719）：出版+数据确权+数字藏品+职业教育 1、公司的主营业务为从事出版物的编辑、生产和市场推广，通过形式多样、门类齐全的出版产品，为广大消费者提供知识、信息和精神文化需求服务。 2、公司积极借鉴上海、 辽宁、 武汉等地版权产业发展经验， 在认真研究市场、 充分掌握需求、 严谨做好论证的基础上， 科学构建版权智库业务体系，积极探索版权运营新模式， 加快推进落地见效。 3、据2022年半年报：公司布局数字藏品赛道。加强与幻核、 时藏、 摩点、 鲲寻等平台的沟通， 关注数字藏品动向， 畅通数字藏品发行通道， 策划推出“李伯安?走出巴颜喀拉” 、 “朱仙镇木版年画” “中国音乐文物” 系列 NFT 数字藏品。 4、 2022年4月21日互动易回复：公司实现了面向学前教育、基础教育、高等教育、职业教育和继续教育的出版领域、出版产品以及媒介的全面覆盖。 5、公司属于国有企业。公司的最终控制人为河南省人民政府。
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| 华西股份（000936）：参股券商+光模块+AI芯片+涤纶化纤 1、8月1日互动回复：公司持有华泰证券1,000万股股份，持有联储证券3.8亿股股份。 2、华西股份6月15日互动平台表示，截止目前，公司通过上海启澜持有索尔思光电28.17%的股份。索尔思光电800G光模块已小批量交付。据了解，索尔思光电53G光芯片可以用于400G/800G光模块产品。 3、公司主营业务为涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务。 4、华西股份持有GTI8.98%的股份。GTI，全称是GyrfalconTechnology Inc.，是由美国硅谷资深人工智能科学家及半导体芯片行业专家团队创立，成员来自AMD等业内知名公司。 5、索尔思光电拥有自主研发生产的核心光芯片技术和产品，在高端光芯片领域处于国际领先水平。
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| 海欣股份（600851）：抗癌+细胞免疫治疗+创新药+参股券商 1、美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。 2、公司主营业务是医药产品的制造和销售，长毛绒面料及服装的生产和销售，园区物业出租经营，金融投资等。其生产的主要产品涵盖了医药、玩具、房地产、仓储和运输等各个行业。 3、子公司海欣生物技术与上海第二军医大学合作研发的“抗原致敏的人树突状细胞（APDC）”是我国首个自主研发的获得CFDA批准的、针对晚期大肠癌的治疗性疫苗。 4、拥有自主研发国家一类新药APDC，用于治疗直肠癌，3期临床试验按计划推进中。 5、公司持有长江证券 2.48亿股，占总股本的4.49％。
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| 生意宝（002095）：数据要素+商用数据源+电子商务+互联网金融 1、公司的主营业务为互联网信息服务 、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发。主要业务包括化工行业,纺织行业的商务资讯服务,网站建设和维护服务以及广告服务。 2、上市后，公司专注于产业互联网领域，经过近15年的探索与发展，打造了行业网+联盟的B2B电商平台生意宝，大宗商品数据平台生意社、网盛原材料交易中心及商城交易系统、原材料交易系统与供应链金融系统。 3、公司致力于打造一个垂直闭合的B2B一体电商交易平台，结合产业链流通场景、抓住产业数字化发展趋势，通过多年的战略转型升级，建立了产业链各个节点项下的产能、价格、供应商等产业大数据，并为产业链各个节点项下的供应商提供交易、金融、物流等服务。 4、国内最大行业电子商务运营商,与巨化股份 合作打造互联网供应链管理平台和互联网金融平台。
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| 五、次日推演
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| 活跃资本市场，成为当下刺激消费最为关键的一环。据估算，如果股指上涨1000点，将直接带动市值和财富增加25万亿元。建立强大的资本市场是大国博弈的需要，大国崛起必须要有强大的资本市场。资本市场核心目标是定价，而定价功能强大的市场体现在两个方面，一是流动性充沛，二是流通盘较大。所以，我国要发挥好资本市场定价权作用，持续推进改革，通过股价上涨增强流动性，做大流通盘，填上价值洼地，进而在各产业价值链的高端拥有定价权，有能力高效参与全球竞争。在活跃资本市场方面，证监会、北交所、中金所等将出台一系列政策。证监会称将从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力，确保党中央大政方针在资本市场领域不折不扣落实到位。中国结算最大力度调降了最低结算备付金缴纳比例。据估测，预计向市场释放300多亿资金，是落实中央政治局会议“要活跃资本市场，提振投资者信心”的举措之一。
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| 今日主板开盘在大金融的带动下高开震荡，之后伴随权重的回落指数也有所调整，好在之后再度有所承接，震荡回升，不过临近尾盘再次回落。分时上白线领涨黄线，权重与题材有所分歧。走势上看继续留有向上的跳空缺口，而且即便回落也处于5日线之上，同时成交量也明显放大，只不过短期看上方压力依旧不容小觑，多以接下来还需要看到蓄势上攻的动作才更好。创业板指也是冲高回落收绿十字 星，短期并未成功突破89日均线，这点还是要做跟踪。上证50 、沪深300也是如此状态，所以节奏上还是要有注意。今日在利好消息加持下指数有所上攻，但盘面一波三折并未与指数形成共振，进而影响做多热情的发散与扩大，而且从板块轮动看资金跷跷板效应还是存在的。因此策略上还是要保持一份清醒，多头下可顺势，但切忌追涨杀跌。
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| 六、仓位计划：短线：三成；长线：八成。
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| 备注：1、各项目所取数据，除融资融券为前一天的数据，其他均为“一、盘面概述”中显示时间的数据。
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| 2、本资讯中的信息来源于公开资料和大哥的复盘日志、操盘计划，难免出现错漏，仅供参考，不构成对证券买卖的投资建议。
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笑傲股林SJz
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