2023-08-07 上证早知道 （星期一）今日导读
政策支持西部陆海新通道促进西部地区经济提升
Mini LED行业开启涨价潮 设备厂商出货持续放量
猪肉价格一周大涨超11% 生猪创出今年以来新高
集智股份上半年业绩预增 两机构席位买信达证券
大咖看市
O市场信心持续修复 顺周期行业成为关注焦点
过去一周，股指在放量中震荡上涨，上证综指累计上涨0.37%，
创业板指累计上涨197%，周一、周五当天的沪深两市成交额均超过万亿。
西部证券认为，重要会议召开后，资本市场信心得到显著提振，券商、地产、钢铁建筑装饰、建筑材料等低位顺周期行业涨幅靠前。不过，考虑当前宏观流动性整体仍然维持中性，且业绩底形成仍需要时间，全面牛市的确认仍然需要耐心等待。随着周末低于预期的美国非农就业数据公布，海外流动性预期边际改善，短期天平正在向成长板块倾斜，看好有业绩支撑的新能源和TMT龙头
中信证券建议，积极围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。地产产业链:关注
物业管理、家居、消费建材等行业的长期成长机遇。科技产业:自主可控领域持续关注
信创、半导体、AI国产化的催化;基本面视角下关注盈利持续改善的运营商以及存储、面板的行业周期底部反转机会;
新能源车关注自动驾驶技术进步推动下有产品革新力的整车厂及供应商。能源资源产业:传统能源关注商品价格回暖和PPI底部反弹带来的利润环比修复;从下半年盈利弹性的角度，关注
充电桩、
风电等。
兴业证券认为，随着政策宽松呵护逐步落地，对经济增长的悲观预期继续修正。同时外部扰动钝化、外资回流之下，市场beta式的修复的风继续吹。重点看好汽车(乘用车、商用车)、家电 (白电) 、工业金属(铜、铝)等板块。
上证聚焦
O政策支持西部陆海新通道 促进西部地区经济提升
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海关总署近日推出15条重点举措，支持西部陆海新通道建设。具体包括提升西部陆海新通道多式联运通关便利化水平，助力国际铁路联运扩容增量，促进西部陆海新通道与中欧班列、长江黄金水道街接互通充分发挥西部陆海新通道连接“一带”和-路”、协同街接长江经济带的作用。作为我国西部地区腹地的一条重要国际通道，西部陆海新通道在各地政策支持下快速发展，线路设施不断完善。自2017年运行以来，西部陆海通铁水联运班列规模已由178列增长至2022年的8820列，增长49倍以上，年均增长率高达118.2%;实现西部12省区市全覆盖，通道线路达78条，为促进西部地区经济发展、推动高质量共建
一带一路”提供了有力支撑
北部湾港 (
000582 ) 为广西海港和西江内河港口的公共码头投资运营商今年7月货物吞吐量同比增长14.05%;
青松建化 (
600425 ) 为南疆水泥龙头，拥有水泥产能超过1500万吨，对区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。
上证精选
O上市公司独立董事管理办法正式出台独立董事原则上最多任职三家境内上市公司，且必须保持独立性，八种情形下不得担任独立董事。
O深交所就创业板股东询价转让和配售减持规则公开征求意见。询价转让制度有助于促进上市公司早期投资人与长期投资者接力”投资、缓解二级市场压力。
O华为在开发者大会上推出新一代操作系统鸿蒙4，在汽车生态上进一步优化了智能座舱体验，让车内屏幕也支持多设备协同。
O4日，多只
互联网金融板块ETF涨幅居前华夏中证
金融科技主题ETF涨4.26%;多只医药板块ETF跌幅居前，国泰中证
生物医药ETF跌1.41%。
O4日，北向资金净买入27.42亿元。
宁德时代、
贵州茅台、
广发证券分别获净买入15.49亿元、10.10亿元、1.73亿元
产业情报
OMini LED行业开启涨价潮 设备厂商出货持续放量
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据LED显示行业知名研究机构高工LED，5月以来，随着库存的逐渐消化完毕和下游市场的复苏，行业开启了一波涨价潮。包括RGB封装、下游LED显示屏企业和配套的材料的企业均有不同幅度的涨价，有的企业甚至在短短的十余天里两次提价。LED设备厂商晶彩科表示，继2022年AI/AOI设备开始发光，被Micro LED、半导体及PCB产业采用后，今年期待出货再放量，成为公司主力产品之一。Mini LED固晶设备龙头
新益昌也表示，部分客户扩产意愿比较积极。
下游需求方面，2022年，搭载Mini LED背光的电视、笔电、显示器等新品超过100款而2023年仅上半年这一数字就超过了100款。高工产研预计，2025年全球Mini LED市场规模将达到53亿美元，年复合增长率超过85%。
中信证券认为，部分下游厂商利润端已率先改善，预计二季度起，盈利能力修复有望逐步向产业链中上游传导看好后续Mini LED实现规模商用带来的增长契机。
凯格精机 (
301338 ) 的封装设备主要应用于LED及半导体封装环节的固晶工序和焊线工序;
瑞丰光电 (
300241 )的Mini/MicroLED已经导入智慧电视、电脑PAD、汽车、医疗、超高清8K显示等领域重要客户。
O猪肉价格一周大涨超11% 生猪创出今年以来新高
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据农业农村部监测，8月4日，全国
农产品批发市场猪肉平均价格为22.17元/公斤，与7月28日相比上涨11.6%。过去一周的平均价格为21.45元/公斤，周环比上涨10.7%。此外，8月3日的生猪价格达到17.61元/公斤创今年以来新高。
大越期货认为，从供应端来看，月内养殖场出栏计划完成尚可，且出栏体重不大肥猪供应紧俏，价格偏高，因此养殖场出栏压力不大，散户存在惜售心理。近期国内部分地区有降雨可能，出栏难度加大加之月初养殖单位出栏积极性不高，供应对猪价有利好提振。
牧原股份 (
002714 ) 作为生猪养殖行业龙头，拥有稳健的成本和强大的资金实力，支撑产能持续扩张;
天邦食品(
002124 )采用自建+租赁方式稳步扩张满足育肥产能需求，当前公司育肥产能400万至500万头。
公告解读
OST信通拟布局餐饮SaaS行业
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ST信通 (
600289 ) 拟向北京多来点信息技术有限公司投资不超过2.5亿元，持有投后不超过7.692%的股权。北京多来点目前为国内餐饮行业最大的SaaS系统服务商，拥有全产业链产品矩阵，向国内超过50%的餐饮连锁百强客户提供智能化管理和决策支持。
O天洋新材等公司拟回购股份
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天洋新材 (
603330 ) 拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过15元/股超捷股份 (
301005 ) 拟回购股份4000万至8000万元，回购价格不超过40元/股。
O浙江荣泰获得客户定点项目
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浙江荣泰 (
603119 ) 收到某海外
新能源汽车客户的定点通知，成为其新能源汽车热失控防护绝缘件的供应商。此次定点项目生命周期为6年，总销售金额约12.23亿元。
O安迪苏拟投建固体蛋氨酸项目
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安迪苏(
600299 ) 拟在福建省泉州市惠安县泉惠石化工业园区投建15万吨/年固体蛋氨酸项目，预计总投资额约49亿元。
O景业智能拟入股西核设备
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景业智能 (
688290 ) 拟向西核设备进行股权投资，投资金额不超过6600万元，投资后持股比例不高于5%。西核设备是中核集团所属的大型设备设计、制造、集成供货及全寿期运维服务企业，是国内目前唯一具有制造全套
核电燃料操作与贮存系统设备业绩和能力的厂家。
O正平股份子公司中标民俗文化体验地项
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正平股份 (
603843 )子公司正平建设集团有限公司通过招投标方式，中标取得新疆国际赛马会有限公司·中亚民俗文化体验地项目，中标金额3亿元，约占公司2022年营业收入的13.49%。
O中国天拟投建重力
储能电站等项目
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中国天楹(
000035 )子公司江苏能楹近日与甘肃省酒泉市金塔县政府就投资开发重力储能电站及相关产业项目事宜达成合作拟在金塔县注册成立项目公司，并投建150MW/600MWh重力储能电站及相关产业项目。
财报快递
O集智股份等公司上半年业绩增
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长集智股份 (
300553 ) 预增550%至560%，因公司在手订单按计划实现销售，整体业务收入和净利润得到有效增长。同时，政府补助、利息收入及对外投资产生的公允价值变动收益金额高于上年同期。
东阿阿胶 (
000423 ) 实现净利润5.31亿元同比增长72.29%，因公司市场份额明显提升，复方阿胶浆大品种战略全面落地，桃花姬阿胶糕品牌代言及渠道重塑驱动快速增长。
资金观潮
O两机构席位买入信达证券
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8月4日，信达证券 (
601059 ) 获2家机构席位合计买入1.44亿元，占全天成交总额的4.18%
招商证券表示，当前A股证券板块业绩基数低、机构持仓少、总体估值低，有望迎来周期反转。预计上市券商2023年营收和净利润在低基数背景下将双双同比增长约20%。考虑到市场流动性有望持续宽松，行业利好政策或加速出台，证券板块可能迎来估值和业绩双升。
O8月基金经理看好TMT与顺周期
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天天基金最近的一项调查显示，8月没有基金经理看跌。有受访基金经理认为，在市场悲观情绪的持续发酵后，前期市场超预期下跌的一些因素已出现转机，经济预期将逐渐企稳，内外资有望回流，8月A股可能进入震荡上行阶段
投资方向上，超六成基金经理看好TMT板块。除此之外，消费、汽车、金融三大板块也受到较大的关注，获票率分别为33%29%和24%。基金公司认为，随着政策和宏观预期回升，短期金融、地产链和部分消费等核心权重板块值得配置。中长期来看，TMT、高端制造等成长方向依然具备机会，因此调整后还可积极布局。
机构调研
O中宠股份 (
002891 ) 表示，今年通过顽皮、ZEAL、领先三个自主品牌的共同驱动公司主粮业务实现了接近60%的增长。下半年，ZEAL计划做风干粮的上市筹备工作，具体上线时间要看国内审批进度。但从今年的全球经济消费形势来看，再一次印证了
宠物经济的“口红效应”，公司对全球宠物经济以及国内市场未来充满信心。
O天健集团 (
000090 ) 表示，近年来公司建立了院士工作站、海绵城市及地下空间技术研究院等多个技术创新载体，积极探索
光伏建筑一体化、绿色建材等业务，重点推进深圳龙岗天健创智
新天地、南山西丽汽车城等项目。未来，公司将深入研究双碳”行动、数字化转型、
智慧城市等领域不断谋求新业务增长点。
O孚日股份 (
002083 ) 表示，公司持续保持家纺产业全球领军地位，积极布局新材料业务，重点推进功能性涂层材料项目和鲤电池电解液添加剂项目，主要包括热屏蔽节能降温涂层材料、海洋重防腐涂层材料等，可应用于石油化工、海工港口、
军工装备等领域。未来，公司将以家纺和新材料双主业发展为支撑，形成更高层次更高质量、更可持续的发展格局。
交易闹铃
O两只新股7日申购
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信宇人代码787573，发行价23.68元，市盈率46.18倍，申购上限6000股，主营鲤电生产设备。
乖宝宠物代码
301498 ，发行价39.99元市盈率61.28倍，申购上限7500股，主营宠物食品。
湖南人
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