全心全意为人民服务
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| 一、市场全景
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| 1. 盘面概述：
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| 8月3日，隔夜欧美股市齐跌，A股三大指数纷纷低开，早盘沪指呈震荡整理，盘初曾短暂翻红，深成指、创业板指 冲高后均有所回落；午后伴随着富时A50指数期货的拉升，A股市场也展开反弹，沪指翻红，创业板指尾盘涨幅扩大至1%。截至收盘，沪指涨0.58%，报3280.46点，深成指涨0.53%，报11163.42点，创业板指涨1.06%，报2241.98点，科创50 指数涨0.2%，报970.37点。沪深两市合计成交额8328.75亿元，北向资金实际净买入5.43亿元。两市27股涨停（含ST股），7股跌停。行业板块方面，证券、保险、医疗服务、医药商业、食品饮料等涨幅靠前，有色金属、汽车零部件、汽车整车、仪器仪表、电机等跌幅居前。题材方面，CRO、券商概念、CAR-T细胞疗法、乳业、预制菜等表现活跃。
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| 2.交易水温：回暖
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| 3.赚钱效应：一般
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| 4.A50表现
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| A50期指当月连续 13309（昨日13082），涨幅0.93%（昨日-0.09%），涨跌123（昨日-12）。（2023年8月4日早晨5时收盘数据）。
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| 5.涨跌情况
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| 沪深两市合计2008（昨日2014）只个股上涨，2821（昨日2794）只个股下跌，平盘个股197（昨日215）只，停牌的个股8（昨日9）只。不含当日上市新股，共有27（昨日33）只个股涨停，7（昨日0）只个股跌停。
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| 6.成交金额
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| 沪深两市合计成交额8328.75（昨日8360.15）亿元，上证3895.31（昨日3889.53）亿元，深证4433.45（昨日4470.62）亿元，创业1806.89（昨日1787.31）亿元。
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| 开盘成交额：上证36.45（昨日39.49）亿元，深证33.96（昨日38.16）亿元，创12.35业（昨日12.95）亿元。
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| 7.连续涨停
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| 连续涨停个股：惠发食品 （食品饮料）（3）云南城投 （房地产开发）（3）柯利达 （装修装饰）（2）。
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| 8.涨停集中度
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| 涨停个股集中度较高的板块：证券、食品饮料、房地产开发、化学制药、生物制品、装修装饰。
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| 9.涨停封单
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| 涨停封单金额排名前十(元)：国联证券 （证券+互联网金融+国企改革 ）（2.43亿）、方正证券 （证券+期货+互联网金融）（1.53亿）、步步高（百货零售+预制菜+免税店+预重整）（1.25亿）、财信发展（房地产+固废处理+粤港澳大湾区）（1.12亿）、麦趣尔（乳业+新零售）（1.04亿）、云南城投（房地产+酒店+国企改革+供应链金融）（9,867.76万）、惠发食品（预制菜+新零售+食品加工）（7,603.13万）、顶点软件（金融科技 +半年报预增+信创）（6,937.38万）、首创证券 （证券+互联网金融+次新股）（6,543.86万）、华鑫股份 （证券+期货+物业管理+上海国资）（6,336.96万）。
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| 10.涨停时间
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| 涨停时间排名前十：国联证券（证券+互联网金融+国企改革）、云南城投（房地产+酒店+国企改革+供应链金融）、华立股份 （实控人变更+建筑材料+大数据+华为）、柯利达（建筑装饰+PPP+参股券商）、京投发展 （房地产+物业管理+北京国资）、惠发食品（预制菜+新零售+食品加工）、景峰医药 （创新药+医美+仿制药）、海欣食品 （预制菜+食品加工+新零售）、神奇制药（抗肿瘤+医药生物）、双成药业（医药生物+抗癌+CRO）。
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| 11.主力资金
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| 沪深两市主力资金今日净流出80.76亿元（昨日：净流出250.49亿元）。其中，创业板主力资金净流出19.03亿元，沪深300 成分股主力资金净流入32.61亿元，科创板主力资金净流出3.61亿元。
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| 从行业板块来看，今日有5个行业板块主力资金呈现净流入，其中，非银金融行业板块主力资金净流入最多，净流入金额60.3亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有电力设备、医药生物，净流入金额分别为14.26亿元、11.07亿元。26个行业板块主力资金呈现净流出，其中，汽车行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为21.9亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电子、计算机、通信、传媒、有色金属，净流出金额分别为20.65亿元、18.02亿元、17.79亿元、15亿元、11.79亿元。
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| 个股来看，今日有1869只个股获主力资金净流入，其中，42股获主力资金净流入超1亿元。隆基绿能 获主力资金净流入最多，净流入金额为14.37亿元；主力资金净流入居前的个股还有东方财富 、方正证券、药明康德 、金凯生科、中信证券 ，流入金额分别为13.75亿元、6.56亿元、5.93亿元、3.83亿元、3.62亿元。
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| 此外，3150只个股被主力资金净卖出，其中，34股被主力资金净卖出超1亿元。主力资金净流出最多的个股是中际旭创 ，净流出金额为4.82亿元；主力资金净流出居前的个股还有太平洋 、鸿博股份 、拓维信息 、财达证券 、长安汽车 ,净流出金额分别为4.33亿元、3.79亿元、3.69亿元、3.03亿元、2.91亿元。
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| 12.龙虎榜
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| 今日机构席位资金合计净卖出约2.43亿元（昨日：净卖出约3.56万元）。其中，净买入的个股9只，净卖出的个股19只。
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| 龙虎榜净买入额前十（元）：方正证券（证券）（1.08亿）、步步高（零售）（7978.15万）、华远地产 （房地产开发）（6390.45万）、金凯生科（医疗服务）（5442.30万）、天晟新材 （化学制品）（4992.52万）、永鼎股份 （通信设备）（4194.39万）、林州重机（专用设备）（3969.16万）、麦趣尔（食品加工制造）（3814.50万）、舜禹股份 （环保）（3417.26万）、神奇制药（化学制药）（2857.16万）。
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| 机构席位净买入额前十（元）：方正证券（证券）（2.76亿）、永鼎股份（通信设备）（4640.92万）、首创证券（证券）（3552.44万）、鸿博股份（包装印刷）（3087.22万）、信达证券 （证券）（2295.33万）、苏州规划 （建筑装饰）（2075.53万）、天晟新材（化学制品）（1270.37万）、麦趣尔（食品加工制造）（1257.24万）、林州重机（专用设备）（981.66万）、慧博云通 （计算机应用）（-189.43万）。
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| 机构净卖出最多的股票是国联证券，净卖出金额约2.5亿元；机构净卖出居前的还有睿智医药 、维科精密 、太平洋、荣盛发展 、国华网安 等股。
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| 方正证券今天涨停。2个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入2.76亿元；沪股通 专用席位买入5279.18万元，同时卖出2.6亿元；东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部买入9554.98万元；中国国际金融股份有限公司上海分公司卖出3409.36万元。
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| 13.北向资金
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| 8月3日，北向资金今日成交额为1058.67亿元，成交净买入5.43亿元（昨日成交净卖出50.2亿元）。其中，沪股通净买入5.34亿元，深股通净买入0.09亿元。
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| 北向资金今日净买入较多的有隆基绿能、宁德时代 、东方财富、长安汽车、立讯精密 ，净买入金额分别为9.29亿元、6.78亿元、2.75亿元、2.01亿元、0.6亿元。北向资金净卖出较多的有中国平安 、中国中免 、迈瑞医疗 、药明康德 、贵州茅台 ，净卖出金额分别为2.74亿元、2.11亿元、2.11亿元、1.88亿元、1.67亿元。
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| 14.融资融券
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| 融资融券：8月2日，融资余额14911亿元（前日14881亿元），融资净买入29.84亿元（前日18.25亿元）；融券余额933.2亿元（前日936.0亿元），融券净卖出-7654万股（前日1.02亿股）。
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| 融资净买入板块前10名(亿元)：证券（10.66）、石油行业（2.89）、酿酒行业（2.75）、有色金属（2.64）、化学制药（2.44）、房地产开发（2.30）、医疗器械（2.19）、文化传媒（1.85）、互联网服务（1.73）、生物制品（1.66）。
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| 融资净买入前10名个股(亿元)：贵州茅台（2.61）、东方财富（2.20）、西部超导 （1.64）、立讯精密（1.42）、恒瑞医药 （1.40）、永辉超市 （1.18）、天风证券 （1.17）、招商银行 （1.10）、中国银河 （1.05）、中国石油 （1.00）。
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| 15.盈利股票概括
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| 同比指数盈利的股票概括：盈利1%-3%的股票476（昨日620）只，占10.58%；盈利3%-5%的股票107（昨日123）只，占2.38%；盈利5%及以上的股票67（昨日85）只，占1.49%。
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| 16.权重股当日表现
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| 食品加工制造领涨，品渥食品 20cm涨停，麦趣尔、惠发食品双双涨停，熊猫乳品 、西部牧业 等跟涨。CRO概念涨幅居前，睿智医药涨超18%，新天地 、诚达药业 等纷纷跟涨。券商股午后冲高，方正证券、国联证券、华鑫股份、首创证券涨停，湘财股份 、国金证券 等跟涨。超导概念跌幅居前，中孚实业 、精达股份 跌停，永鼎股份、宝胜股份 等跟跌。工业金属概念低迷，豫光金铅 、金徽股份 跌停，丽岛新材 、华钰矿业 等跟跌。
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| 17.指数贡献度
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| 上证指数 贡献度前十：中国人寿 、工商银行 、招商银行 、隆基绿能、农业银行 、中国平安 、中国银行 、药明康德 、中信证券 、方正证券（昨日：长城汽车 、永辉超市、人民网 、财达证券、韦尔股份 、中信证券、力帆科技 、中金公司 、拓荆科技 、东威科技 ）。
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| 深证指数贡献度前十：东方财富、宁德时代、汇川技术 、平安银行 、立讯精密、万 科Ａ 、同花顺 、康龙化成 、阳光电源 、宁波银行 （昨日：东方财富、宁德时代、科大讯飞 、迈为股份 、双环传动 、巨星科技 、华大九天 、中科电气 、卓胜微 、新宙邦 ）。
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| 18.机构评级
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| 最新研究机构原始评级前10名：贵州茅台、安井食品 、百润股份 、盐津铺子 、东方雨虹 、路德环境 、兴业科技 、继峰股份 、江苏银行 、华利集团 。
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| 8月3日有53只个股获机构买入型评级。其中，贵州茅台关注度最高，共获19次机构买入型评级记录；华利集团、盐津铺子、江苏银行、安井食品、芯原股份 等，分别获9次、8次、8次、3次、3次机构买入型评级记录。从机构评级变动看，今日机构买入型评级记录中，有20条评级记录为机构首次关注，涉及长白山 、高德红外 等股。
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| 19.机构调研
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| 最新调研机构家数前10 名：乐鑫科技 、康辰药业 、赛微电子 、恒为科技 、华光新材 、极米科技 、欧科亿 、科思科技 、容百科技 、禾信仪器 。
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| 20.公司回购
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| 最新公司回购前10 名：盐湖股份 、上海莱士 、翱捷科技 、苏泊尔 、三七互娱 、龙大美食 、孚日股份 、绝味食品 、风华高科 、喜临门 。
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| 21.股东减持
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| 最新公司股东减持前10 名：兴民智通 、中铁工业 、帝欧家居 、宝立食品 、久之洋 、贵州三力 、水发燃气 、上海沪工 、虹软科技 、北京君正 。
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| 22.人气榜
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| 人气榜前20只个股：（2023年8月3日21时排名）太平洋、隆基绿能、东方财富、荣盛发展、国联证券、鸿博股份、金科股份 、方正证券、财达证券、首创证券、浙江世宝 、华鑫股份、众泰汽车 、云南城投、百利电气 、步步 高、中央商场 、中孚实业、麦趣尔、财信发展。
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| 23.新增板块
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| 年内新增板块：蒙脱石散（886029）（2023.1.3）、成飞概念（886030）、ChatGPT概念（886031）、固态电池（886032）、共封装光学（CPO）（886033）、数字水印（886034）、毫米波雷达（886035）、时空大数据（886036）、6G（886037）、超导概念（886038）、ERP概念（886039）、MLOps概念（886040）、数据要素（886041）、存储芯片（886042）、太赫兹（886043）、液冷服务器（886044）、同花顺中特估100（886045）、混合现实（MR）（886046）、脑机接口（886047）、英伟达 概念（886048）（2023.5.30）、空间计算概念（886049）（2023.6.9）、算力租赁概念（886050）（2023.6.12）。
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| 24.赚钱效应标签
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| CRO概念、证券、食品加工制造（昨日：超导概念、PET铜箔、房地产开发）。
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| 25.今日热点表现
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| 上涨热点：CRO概念、证券、芬太尼、重组蛋白、医疗服务、食品加工制造、熊去氧胆酸、乳业、超级真菌、期货概念、医药商业、房地产服务、新冠特效药、创新药、肝炎概念、保险及其他、新冠治疗、生物制品、医药电商、仿制药一致性评价、流感、辅助生殖、互联网保险、化学制药、房地产开发、啤酒概念、生物医药 、互联网金融、细胞免疫治疗、中药。
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| 下跌热点：超导概念、金属锌、金属铅、工业金属、丙烯酸、金属新材料、一体化压铸、胎压监测、仪器仪表、汽车零部、汽车热管理、两轮车、EDR概念、金属回收、华为汽车、航空发动机、汽车整车、黄金概念、时空大数据、电子化学品、通信设备、贵金属、其他电子、稀缺资源、PET铜箔、智慧灯杆、无人驾驶、节能照明、减速器、金属铜。
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| 26.明日大盘预判：震荡回升
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| 二、题材热点
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| 1、证券行业、券商概念再度升温，国联证券、首创证券、方正证券、华鑫股份、天晟新材涨停，华鑫股份、方正证券涨超5%。
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| 2、房地产板块震荡上行，京投发展、云南城投、财信发展、荣盛发展涨停，华远地产、阳光股份 、渝开发 、中华企业 等纷纷下跌。
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| 3、抗癌药、CRO概念纷纷走强，双成药业、神奇制药等涨停，睿智医药、诺思格 等涨超10%。
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| 4、预制菜概念反复活跃，惠发食品、海欣食品、步步高涨停，盖世食品 、益客食品 、国联水产 等不同程度上涨。
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| 5、乳业板块大涨，品渥食品20CM涨停，麦趣尔同样封板，熊猫乳品、西部牧业、阳光乳业 等涨幅居前。
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| 6、光伏设备板块反弹，爱康科技 涨停，隆基绿能、海优新材 、钧达股份 等跟涨。
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| 7、汽车产业链回调，东安动力 、鹏翎股份 、万安科技 、力帆科技、中集车辆 、海马汽车 、金龙汽车 等跌幅靠前。
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| 8、超导概念大跌，法尔胜 、精达股份、中孚实业、豫光金铅、金徽股份等集体跌停，永鼎股份、钧达股份等多股触及跌停。
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| 9、重要公司异动
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| 新股长华化学、金凯生科上市，涨幅分别超过35%、28%。
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| 控制权拟变更，股权受让方存国资背景，华立股份涨停。
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| 三、国内外重要事件汇总
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| （一）宏观政策
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| 1、三大官媒共同发声，分别从降低印花税、完善制度等多方面，为活跃资本市场、提振投资者信心出谋划策。证券时报文章指出，降低交易成本，提升交易便利性，是活跃交投情绪，提振信心的措施之一；经济日报文章指出，要想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。央广网文章指出，可从鼓励中长期资金入市、优化IPO节奏、降低证券交易印花税、强化赚钱效应、加强投资者保护、完善基础制度等方面促进资本市场的活跃，提振投资者信心。
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| 2、国家发改委：三部委发布《关于做好可再生能源绿色电力 证书全覆盖工作，促进可再生能源电力消费的通知》。
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| 3、国家网信办就《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。
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| （二）国内经济
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| 1、国家发改委：将于8月4日10:00举行新闻发布会，介绍“打好宏观政策组合拳，推动经济高质量发展”有关情况。国家发展改革委、财政部、中国人民银行、国家税务总局有关负责同志共同出席。
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| 2、2023年上半年，我国服务进出口总额31358.4亿元，同比增长8.5%，服务贸易继续保持增长态势。其中出口13232.2亿元，下降5.9%；进口18126.2亿元，增长22.1%；服务贸易逆差4894亿元。
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| 3、深圳市住建局：发布关于向社会公开征求《关于调整我市住房公积金租房提取有关事项的通知（征求意见稿）》意见的通告。
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| 4、郑州市房管局：郑州市八部门联合发布《关于进一步促进我市房地产市场平稳健康发展的通知》。
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| 5、公安部：发布公安机关服务保障高质量发展26条措施，提出要全面放宽大城市落户条件，完善特大城市积分落户政策。在严格安全监管方面，提出要坚决维护网络安全、数据安全和公民个人信息安全 ，依法保护企业产权和经营者合法权益。在优化管理服务方面，进一步促进汽车消费，实行公安政务服务“一窗通办”。
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| 6、摩根士丹利 分析师日前在一份报告中下调中国股票评级，建议投资者获利了结，引发市场关注。
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| 7、2023年上半年，全国多晶硅、硅片、电池、组件产量再创新高，同比增长均超过65%。光伏产品出口总额达到289.2亿美元，同比增长11.6%。
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| 8、7月23日到8月3日，生猪全国外三元均价上涨了3.38元/公斤，创年内新高。
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| 9、上半年，全国钢产量5.36亿吨，同比增长1.3%，钢材产量6.77亿吨，同比增长4.4%，保障了经济发展的用钢需求。从钢材消费结构看，上半年，建筑业用钢占比下降，船舶、汽车、家电、风电用钢、光伏用钢等持续增长，有效支撑了制造业用钢品种和数量的增长。从钢材出口看，上半年，我国出口钢材4358万吨，同比增长31.3%。
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| 10、今年上半年，我国锂电池产业延续增长态势，产量超过400吉瓦时，同比增长超过43%，锂电池全行业营业收入达到6000亿元。上半年，我国动力电池企业电池累计出口达56.7吉瓦时，其中，锂电池产品出口额同比增长69%。与此同时，上半年，我国新能源 汽车市场共计48家动力电池企业实现装车配套。其中，6月份新能源汽车配套的动力电池企业数量明显增多。
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| 11、财政部等三部门发布进一步扶持自主就业退役士兵创业就业税收政策，从今年1月1日至2027年年底，自主就业的退役士兵从事个体经营的，按每户每年20000元为限额享受税收减免，企业招用自主就业退役士兵也可享受相应税收优惠。
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| 12、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》正式获批，这也是中央部署国土空间规划以来，我国首部省级国土空间规划。《规划》要求实施太湖、洪泽湖等全流域系统治理，保护苏北沿海、长江口等重要滨海湿地；明确2035年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，生态保护红线不低于1.82万平方千米。
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| 13、8月3日，在海拔5050米的西藏措美哲古风电场，首批5台单机容量3.6兆瓦的风机成功并网发电。这是目前我国超高海拔地区已投产容量最大风电机组，对我国超高海拔地区风电开发建设和区域经济社会发展具有重要意义。
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| 14、8月3日，2023 中国（北京）国际视听大会开幕。本届大会以“智慧广电未来视听”为主题，设立七大专题展区和30多场主题论坛，重点展示广电视听行业发展的前沿技术和创新业态应用，来自全球的200多家视听企业和研究机构参展。
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| 15、深圳市证券业协会于8月2日组织招商证券 、国信证券 、中信证券深圳分公司等会员单位相关业务负责人召开活跃深圳证券交易市场座谈会。
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| （三）国际形势
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| 1、美东时间周四，美股三大指数小幅收跌，道指跌0.19%，纳指跌0.1%，标普500 指数跌0.26%，热门科技股涨跌不一。AMD涨超3%，特斯拉 涨超2%，英特尔 涨超1%，高通 跌超8%。有色金属、石油板块走高，世纪铝业 涨超5%，墨菲石油 涨超3%。室温超导、航空公司板块走低，美国超导 跌超16%，布鲁克 跌超4%，航空公司板块走低，捷蓝航空 、西南航空 、西空航空 跌超3%。热门中概股普涨，纳斯达克 中国金龙指数涨3.52%。哔哩哔哩 涨近9%，爱奇艺 、蔚来 涨超6%，拼多多 、富途控股 涨超5%，满帮 、理想汽车 涨超4%，小鹏汽车 、京东 、微博 涨超3%，阿里巴巴 、腾讯音乐 、百度 涨超2%，网易 涨超1%，唯品会 小幅上涨。
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| 2、特斯拉已收购德国无线充电公司Wiferion，收购价格高达7600万美元（约合5.43亿元人民币）。
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| 3、惠誉强调下调美信用评级理由充分，包括美国债务状况不断恶化、美国政治极化、党争愈演愈烈、围绕债务上限美国反复出现政治僵局等。
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| 4、2日，联合国人道主义事务协调厅发布报告，受武装冲突等因素影响，今年7月—9月期间，苏丹将有约2030万人面临严重的粮食不安全状况，约占总人口的42%。
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| 5、2日，美国在叙利亚的非法驻军使用数十辆卡车，将其从叙东北部盗取的农作物和石油运往位于伊拉克的美军基地。叙政府多次谴责美军频繁盗取叙利亚石油和其他资源是强盗行径。
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| 6、当地时间周四，英国央行如期加息25个基点，为2021年11月以来连续第14次加息，将利率提升至5.25%，为2008年4月以来最高水平。
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| （四）重要事件与相关个股
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| 1、苹果 、英伟达携手成立联盟，制定元宇宙3D图形标准
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| 相关个股：立讯精密、丝路视觉 、杰普特 。
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| 2、特斯拉人形机器人 加速推进，国内产业链或迎机遇。
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| 相关个股：昊志机电 、江苏雷利 、通力科技 。
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| 3、华为成立AI算力平台先遣组，机构称2025年算力核心产业超4.4万亿元。
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| 相关个股：浪潮信息 、拓维信息。
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| 4、央行会议提及存量房贷利率。
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| 相关个股：建发股份 、华远地产。
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| 5、7月以来NAND上游厂商有明显提价意愿。
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| 相关个股：香农芯创 、兆易创新 。
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| 6、发改委召开国家算力枢纽工作推进会。
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| 相关个股：浪潮信息、协鑫能科 、世纪华通 、美格智能 、竞业达 、顺网科技 、易华录 、初灵信息 、润泽科技 、首都在线 、亚康股份 、浙大网新 、宁波建工 、利通电子 、佳力图 。
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| 7、量子保密通信领域三项行业标准实施。
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| 相关个股：神州信息 、华工科技 、三力士 、盛路通信 、国民技术 、浩丰科技 、光库科技 、迪普科技 、国电南瑞 、百利电气、宝胜股份、中科曙光 、苏州科达 、国盾量子 。
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| 8、三星、海力士计划投资超2万亿韩元扩产HBM产线。
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| 相关个股：通富微电 、香农芯创、国芯科技 、华海诚科 。
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| 9、交通运输部将扩大交通有效投资。
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| 相关个股：山东路桥 、浙江交科 、宏润建设 、北新路桥 、新疆交建 、四川路桥 、隧道股份 。
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| 10、发改委将遴选确定新一批国家体育消费试点城市。
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| 相关个股：莱茵体育 、三柏硕 、浙江永强 、雪人股份 、比音勒芬 、力盛体育 、英派斯 、金陵体育 、久祺股份 、中体产业 、健盛集团 、舒华体育 。
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| 11、泰国敦促农民减少水稻种植，全球大米供应收紧。
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| 相关个股：深粮控股 、万方发展 、丰乐种业 、隆平高科 、登海种业 、大北农 、浙农股份 、荃银高科 、神农科技 、中粮科工 、亚盛集团 、金健米业 、农发种业 、敦煌种业 、新农开发 、北大荒 、亚通股份 、苏垦农发 。
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| 12、五部门开展2023年度智能制造试点示范行动。
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| 相关个股：秦川机床 、科大讯飞、双环 传动、领益智造 、埃斯顿 、中大力德 、汇川技术、拓尔思 、中科创达 、昊志机电、丰立智能 、鸣志电器 、绿的谐波 、博众精工 、奥比中光、凌云光 、奥普特 。
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| 13、22年全球IaaS公有云服务市场增长30%。
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| 相关个股：证通电子 、拓维信息、科华数据 、广联达 、网宿科技 、汉得信息 、光环新网 、润泽科技、立昂技术 、奥飞数据 、天阳科技 、法本信息 、亚康股份、国网信通 、华胜天成 、云赛智联 、电科数字 、数据港 、新炬网络 、金山办公 、新致软件 。
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| 14、机构预计27年全球汽车显示器市场规模达126亿美元。
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| 相关个股：冠捷科技 、维信诺 、秋田微 、骏成科技 |
| 四、个股狙击（只做分析，不做推荐）
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| 林州重机（002535）：半年报预增+机器人+锂电池+摘帽 1、林州重机7月11日公告，预计上半年净利润6100万元-8100万元，同比增长3747.12%-5008.48%。报告期内，在行业基本保持高景气度背景下，公司产量增加，同时，高端产品订单占比明显提高，毛利率大幅上升。 2、公司主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军民融合业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。 3、公司以自有资金投资建设的年产30亿瓦时动力锂电池项目一期工程预计将在2018年上半年进入试生产阶段，达产后年产能为10亿瓦时。该项目产品主要定位在动力电池、储能电池以及军用锂电池等领域，公司将积极推动锂电项目建设。 4、公司与中国科学院自动化研究所签订共建“工业机器人技术工程中心”协议书，共同致力于工业用智能机器人和高新技术领域的核心技术研发、产品研制、生产应用等。5、公司股票自2023年6月15日（星期四）开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST林重”变更为“林州重机”。
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| 步步高（002251）：百货零售+预制菜+免税店+预重整 1、7月18日，步步高发布关于收到法院预重整决定书及指定临时管理人的公告。其中称，湘潭中院依法受理申请人（龙牌食品）对步步高提出的重整申请，并决定对步步高启动预重整。 2、公司的主营业务是商品零售，以超市、百货等零售业态为广大消费者提供商品零售服务。其主要产品包括超市、百货、家电、批发、物流及广告。 3、20年7月24日公告披露：为进一步拓展业务范畴，增强行业竞争力，拉动区域经济增长，近日公司向湖南省及湘潭市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税商品经营资质的请示。 4、公司已有大师菜（净配菜）在经营；鲜食产品有寿司饭团、盒饭、卤菜、面点类产品，包装的单一菜品我们和聪厨、彭记坊等在联合生产。
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| 财信发展（000838）：房地产+固废处理+粤港澳大湾区 1、消息面上，8月1日，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。关于房地产方面，会议要求，落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求。指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。 2、公司地处广东省深圳市福田区，是以房地产业务为主营业务的上市公司，同时经营环保产业。公司业务范围主要在重庆市、天津市、江苏省、山东省、河北省、广东省等省市区。主要产品是房地产、环保板块。 3、2017年11月,拟约3.1亿元收购重庆瀚渝,重庆瀚渝定位于为工业企业提供危险废弃物处理综合解决方案,具备年处理10大类约59万吨危险废弃物的能力。
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| 麦趣尔（002719）：乳业+新零售 1、消息面上，近日，国务院转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知，从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、完善消费设施、优化消费环境等几个方面提出20条针对性举措。 2、公司的主营业务是乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店，节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品。 3、新疆第四大乳品企业;乳制品占营收39.09%;烘焙连锁唯一上市企业。
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| 顶点软件（603383）：金融科技+半年报预增+信创 1、公司的业务主要为大证券行业(含期货基金资管)信息化业务、其他金融行业的信息化业务和金融行业外的信息化业务。公司的金融行业信息化业务主要包括证券、期货、银行、电子交易市场、信托、基金等行业信息化业务。 2、7月11日顶点软件发布业绩预告，预计2023年1-6月归属净利润盈利5850万元至6250万元，同比上年增65.37%至76.68%。 3、据2022年半年报：公司坚持基础研发和信创路线，持续创新和研发形成了诸多领域的核心技术，包括：灵动业务架构平台 LiveBOS、交易技术平台 LiveDTP、灵动数据平台 LiveData、 “飞驰” 内存数据库等一大批自主知识产权和专利的基础技术和开发平台，形成可与泛金融行业合作伙伴共享的技术生态体系。
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| 双成药业（002693）：医药生物+抗癌+CRO 1、美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。 2、7月31日公告：子公司宁波双成通过美国FDA现场检查。 3、公司的主营业务是药品注射剂、原料药的研发、生产、销售。主要产品有基泰（品名）注射用胸腺法新、注射用比伐芦定、注射用左卡尼汀、注射用盐酸克林霉素、注射用法莫替丁、注射用生长抑素、注射用磷酸川芎嗪。 4、14年7月28日，公司与宁波杭州湾新区开发建设管理委员会签订了投资协议，公司拟在宁波杭州湾新区投资建设“抗肿瘤药物和口服固体制剂产品的研发和生产项目”。项目总投资为10亿元。 5、双成药业业绩说明会、路演活动信息20220421信息显示：公司与国内外数家药企签订了CRO与CMO项目协议，CMO和CRO项目已经为公司提供了营业收入。
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| 神奇制药（600613）：抗肿瘤+医药生物 1、美国顶级癌症治疗和研究机构希望城市（City of Hope）国家医疗中心周二发布公告称，在临床前研究中，该机构科学家开发出一种能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物。 2、公司的主营业务为药品的研发、生产与销售。主要产品包括斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠注射液、枇杷止咳颗粒、强力枇杷露、枇杷止咳胶囊、金乌骨通胶囊、珊瑚癣净、精乌胶囊、全天麻胶囊、银丹心泰滴丸等。 3、公司核心产品为抗肿瘤类药物斑蝥酸钠系列产品，公司拥有的斑蝥酸钠原料药和注射剂为全国独家产品，市场占有率位居行业前列。 4、全资子公司神奇药业为集研制，生产，销售为一体的具有多类别产品和专利的制药企业，目前主要从事神奇感冒止咳系列产品，神奇娃娃小儿系列产品，心脑血管系列产品等。
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| 国联证券（601456）：证券+互联网金融+国企改革 1、消息面上，经济日报：让居民通过股票、基金赚到钱，是扩大消费必要之举。 2、公司的主营业务为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务。 3、招股说明书披露：互联网金融部作为公司总部业务部门，主要负责通过互联网渠道，运用互联网企业经营模式，建立健全公司面向互联网的业务体系，促进互联网开户、网上理财产品销售、网上证券交易、网上投资顾问等基础证券业务的开展等工作。 4、公司属于国有企业。公司的最终控制人为无锡市人民政府国有资产监督管理委员会。
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| 五、次日推演
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| 当前市场与2022年10月底市场极度悲观时的估值进行对比，可以发现近三成细分行业市盈率仍低于去年底部位置，未来估值修复空间较大。主要分布在消费板块（食品加工、家电零部件、文娱用品、互联网电商等）、医药板块（医疗研发外包、疫苗、医药商业、血液制品等）、中游板块（光伏设备、锂电池、电网设备、风力发电、燃气、物流、摩托车等）。此外还有国防军工、煤炭、能源金属等行业估值处于较低水平。
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| 主板在权重的带动下午后情绪明显升温，分时上成交量也显著放大，说明资金情绪有所活跃。走势上看回踩144日线、89日线后得以支撑，并重新回到5日线附近，从形态上看也有止跌企稳之势，只不过上方压力仍不能小觑，这个位置想要继续打开空间还需成交量进一步做配合。创业板指表现相对强势，走出反包阳线，同时重回5日均线之上，不好的一点是成交量并未显著放大，加之上方又有前期反弹高点以及89日均线的共同压制，若无量能配合不排除存在进一步整理的预期。上证50 、沪深300也面临如此的状态。今日市场维持宽幅震荡，好在支撑位依旧有效，而且大金融、地产等活跃品种接连发力，说明资金还有攻击属性，只不过上方仍存压力，同时资金配合度不理想，所以操作上要保持理性，短期未向上进行方向突破前继续以震荡区间的节奏进行应对，切忌追涨杀跌。
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| 六、仓位计划：四成
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| 备注：1、各项目所取数据，除融资融券为前一天的数据，其他均为“一、盘面概述”中显示时间的数据。
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| 2、本资讯中的信息来源于公开资料和大哥的复盘日志、操盘计划，难免出现错漏，仅供参考，不构成对证券买卖的投资建议。
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笑傲股林SJz
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