8月2日随笔总结-对于板块调整及轮动的一些思考

晚上抽空回看了一下今天的盘面，里面有一些细节还是值得回顾总结一下。
首先，在大盘放量拉升后，主流证券，地产，消费面临调整时如何做？
第一个思路，主流板块的活口，也就是昨天提到的，寻找在调整时比较抗揍的。所以昨天参与证券的财达证券 是最佳选择，低吸确定性不够，涨停并换手回封是最佳的切入点，而今天的开盘溢价率也是略超预期，竞价买入也勉强可以，但性价比差一些。今天大智慧 也是同样道理，低吸或打板都可以，明天应该有溢价。
第二个思路就是深水低吸板块绝对龙头，今天太平洋 下水后也是低吸的机会。
所以今天证券调整之后保留了一个核心太平洋+双翼（财达证券，大智慧），如果明天板块修复，这些就是核心目标。

以上是证券的基本情况，对于地产而言，其实今天是有个试图修复的动作，主要失败的地方在于国创高新 之前说过是庄股可能，它在连续两个一字后，再冲涨停，基本就是出货的节奏，所以直接就把板块带垮了，再加上中石油 等大权重的调整，导致指数较大跌幅，这种情况下，地产是很难以表现的。资金也试图做一些高低切换，但今日地产的首板全军覆没，切换失败，所以对于地产而言，更多还是龙头的表现，金科股份 连续2天停顿微调，基本已经规避了100%涨幅的限制。结合今天盘后有关调整存量房贷利率的消息，预期明天房地产应该继续修复，目前金科股份还有继续走高的预期，荣盛发展 暂时处于下风，低位里面看看今天炸板的几个中明天有无反包修复的，可以关注一下，另外关注的一个是福星股份 ，趋势一直不错，近3日不断创新高，缺陷就是每日都是长上影线，对于短线比较伤情绪。

再反思一下主流调整如何参与轮动。
昨天预判当主流板块调整，资金回流大科技和汽车的可能性较大，今天盘面看，大方向没有错，而且科技方面也上了鸿博股份 ，俘获涨停，但汽车方面出现偏差，汽车零配件方向更强一些，而个人切入的是汽车整车，虽无涨停，也是浮盈4个多点。结合昨天下午电力的拉升，也可以看作是轮动，那么这种轮动目标的选择最好就是最强的老龙头，电力的杭州热电 首先涨停，带动大连热电 ，科技的鸿博股份带动英联股份 ，新时达 等，汽车的浙江世宝 带动中马传动 。但这种龙头的轮动往往资金过渡属性更强，除非能和大盘共振向上，所以一般次日能有个冲高的溢价即可。
反思一，轮动一定关注老的最强的龙头头，而且最好提前关注，有异动随时发现；
反思二：如果错过最强龙头，尽量不去追第二，第三，放弃即可。因为，尽管当日有涨停可能，但往往次日吃不到溢价。比如昨天的电力，今天基本都没有溢价，龙头杭州热电微微有红盘的机会。
消费方面的龙头核心中央商场 和国芳集团 调整要大一些，板块活口主要有2个，一个首板有赫美集团 ，但这个更多的还是前强反抽的意思，不一定有持续性。相比而言，今天二板的惠发食品 更值得关注。另外需注意的就是国光连锁 ，股性比较活跃，随时有反包的意思。

涨停跳空缺口低吸模式比较值得关注的：
大智慧已涨停，另外就是模塑科技 ，汽车方面的，信达证券 ，低市值次新证券。
总体目前关注的就这些，目前持仓较多主要包括大金融的大智慧，地产金科股份，福星股份，汽车的海马汽车 和赛力斯 ，科技的鸿博股份。明天去弱留强，卖出为主。其它关注的目标有合适的考虑低吸。