8月2日思考

明天关注：超导明天大概率开板，主要看法尔胜 和百利，不是特别高可以考虑；零部件关注中马和浙江世宝 ，做切换；汽车看力帆能不能三板，不能的话可以考虑海马；Ai关注鸿博，如果明天继续涨停对ai的情绪带动会很大
地产及服务：国创高新 炸板，应该是拉高出货了，昨天低换手涨停，没有上涨动力，暂时不关注。云南城投 一字成功晋级，阳光掉队，金科红盘，卡掉荣盛成最强龙头，不过地产开始分歧，等回调
券商：券商财达继续晋级，早盘可以介入，太平洋 昨日炸板，今日走势依然强势，券商绝对龙头，券商分歧越来越大，等回调再介入
汽车：零部件下午崛起，龙头中马传动 涨停，浙江世宝 涨停，次新维科精密 20cm，近日次新20联动热点赚钱效应较好，像超导的国缆检测 20cm，可以关注做套利。不过二次炒作需要新的动力，目前市场方向很多，人气不如地产地产和券商，谨慎看待。汽车力帆晋级，被众泰带下来破板，看明天能不能破海马的三板，不能的话还是重点关注海马
新晋热点：
超导：超导昨日大量尾盘涨停，今日基本高开炸板，法尔胜稳住龙头地位，百利电气 可以做接力，但是室温超导这个影响太大，商业化还早，炒作后及时撤退，美国超导 大概率是柚子配合
钢铁：钢铁属于困境反转，类似于今年的火电，基于业绩的炒作容易定价，需要产业的协作，比如之前的新能源，单独的板块很难走出趋势向外扩散情绪，适合回调低吸，重点关注重庆钢铁
潜在：AI（鸿博股份 、人民网 ），铜箔（英联股份 、宝明科技 ）
马上中报季来临，比较看好的行业有火电（煤价下跌带来的业绩改善叠加天气炎热用电量提升，高标杭州热电 ），低轨卫星（低轨卫星是国家战略布局的方向，目前我们的技术相比美国差距较大，只能通过高频发射来加快布局，关注3D打印龙头铂利特），游戏（游戏从去年开始困境反转，版块审批加速，游戏本身是一个现金流很好的行业，今年脉冲上涨后指数回调30%，估值普遍在20倍左右，明年AI应用带来降本增效，弹性神州、盛天，业绩恺英网络 ，分歧世纪华通 ）