指数回落，珍惜倒车接人机会。室温超导，到底如何

指数回落，珍惜翻车接人机会。室温超导，到底真还是假，有啥影响

指数回落，我们要珍惜倒车接人的机会。但有两件事，我们一定要看清楚，才敢博弈。第一是市场的空间测算，第二是结构性分化。首先，关于空间测算，我们之前已经说过无数次了，最强赛道决定天花板高度。

从题材角度，今年最强就是ai，中特估包括中药，从业绩角度，就是放开后业绩修复弹性大的，比如会展。无论是前者还是后者，其实已经是高高在上。所以从七月初开始，我们给市场的定调就是估值修复，超跌反弹。而不是进攻型行情，因为进攻型选手们，趋势已经被破坏。

我们很容易得出一个结论，目前属于行情的后四分之一，只存在波段机会，难有大的趋势机会。第二，从结构来看，也很明显，现阶段就是两个接力，一个是高低切换之后，低位能爬多久，指数就能抗多久。另一个就是带路接力ai后，带路能坚持多久，指数就能有多高。直到未来带路结束之后，再看ai能否有本事回来接上。一旦两大题材的二人转游戏转不下去了，也就是over。

最后从指数来看，很明显这是沪指突破后回踩m头颈线位，深指突破回踩上升通道线，未来能否撑住是关键。而按照连续剧，我们昨天已经说的很清楚了，指数短期要经历一场波折，消费盘中拉升要见好就收，带路先出后进。而今天也是上午拉升后再翻绿，给了后面做波段的机会。

不过从指数跌幅来看，已经很温柔了，黄线在上，白线在下，只是权重砸盘而已，跌超5%的只有41家。当然还是那句话，屁股决定脑袋，我们之所以没什么感觉，只是因为从7月初开始一直选择的低位消费配带路，而如果是从高位一路拿下来，自然是比较郁闷的。不过从年初到现在，行情就一直是个结构化的此起彼伏，我们也只能适应这种分化状态。如果对于咱们的7月还算满意，依然是老规矩给了82分

2室温超导

 这几天室温超导的消息比较多，也很混乱，给大家梳理一下。首先是7月22号，韩国发表论文，宣称造出了一种在室温和环境压力下完美的超导材料LK-99，当时大家都不太相信，因为棒子一向没啥信用。然后就是美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)的结果支持LK-99是一种室温常压超导体，美国的TAJ公司也宣布发现一种石墨烯泡沫材料，同样是室温超导材料。

目前国内比较关注的是棒子的这个室温超导材料，虽然棒子的报告存在很多问题，不能证明这就是真正的超导体，但也不能证明是错误的。因为目前大部分实验室的结果都是只有抗磁性、超导不明显，但这个材料的纯度、理化性质还可以改进和优化的，所以暂时还不能证明就是错的。

棒子的论文也在上演狗血剧情，Nature拒收了棒子的报告，棒子那边又传出消息，又更新了版本，新增了另一个样本的测试结果。抛开这些乱七八糟的事儿不说，棒子这篇论文最大的意义在于启发了通过材料体系来实现超导，也就是说棒子的思路可以发散到其他材料的研究中，很难说在棒子思路的基础上，最后会不会真的成功实现。当然如果这个室温超导真的存在，那基本上算是宣布人类过往的科技树点歪了，对很多行业都是颠覆性的。

具体对哪些行业有怎样的影响，到目前为止也没看到个非常明确的分析，如果是真的的话最先影响的应该是材料相关的，棒子这个材料前驱体主要是铅磷灰石，然后主要的原料是氧化铅、硫化铅及铜。另外能想到的就是目前需要磁体的领域了，像什么可控核聚变啊、电机以及相应的下游可能都会有影响。