无伤大雅的回调

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模型结论

沪深300 和创业板今天小幅回调，中证500继续上攻。昨天文章中提到由于沪深300拖出上影线，今天大概率回调，但其实不用过于担心，因为这个位置买入风险比较小了已经。模型的判断也仍然是“上涨趋势”

无伤大雅的回调

今天A股成交额超9500亿元，虽然没达到万亿级别，但在回调阶段有这个成交额绝对是良好表现了；同时北向资金净买入近50亿元，说明今天抛压仍然主要来自内资，有时候内资真的是苦日子过惯了，已经被震荡行情培养出了条件反射，回本或者小赚必卖出。沪深300今天虽然收跌，但可以看做回补昨天留下的缺口，近期不会再有这方面的担忧了，为继续上攻打好地基。

另外最近有读者问我们，这波上涨是更看好大盘股还是小盘股？这确实是个值得思考的问题，像在2021年初大盘跑赢了小盘，但纵观2022年又是小盘跑赢大盘。我们觉得这个问题的关键是看未来风险有多大，如果美国经济软着陆，中国PPI上行经济继续复苏，那大盘股表现会好于小盘股。如果真的发生全球性的大风险，那大盘股肯定承压更多，加上后续预期中的美联储降息，也会对小盘股更友好，那小盘股表现就会好于大盘股。总结一下就是经济预期好那大盘股赢，经济预期不好那小盘股赢，我们在这里是更看好大盘股的。

昨天商务部专题新闻会上公布了一个数据，2022年中国与沙特双边贸易额达到1160亿美元，同比增长33.1%，沙特成为中国在中东地区首个千亿美元级贸易伙伴。之前的文章中也曾反复提到过沙特，这个国家大概率会成为中国下一个重量级合作伙伴，毕竟石油大亨们有钱，而且基建需求和投资需求都很大，同时也有更大的政治野心，在西方无法得到满足后，跟我国打得火热也是情理之中。沙特的钱肯定是我们想要的，整体对于A股来讲是件好事。

超导最新进展

美国超导 美股盘前一度涨超100％，北京时间8月1日凌晨，欲与韩国相关研究团队争室温超导材料“第一”的美国泰吉量子公司公布照片称，新发现一种室温超导材料，系一种石墨烯泡沫材料，非常易碎；美国劳伦斯伯克利国家实验室的结果，也在路径方面证明韩国团队的研究结果有可能实现；无独有偶，今天下午中国华 中科技大学团队，也根据复现实验制造出了产生迈斯纳效应（磁铁两极靠近都产生抗磁性）的材料。

在上周五的文章中提到了很多关于超导材料实现后的影响，影响最大的无疑就是能源传输、电子器件和医疗设备领域；今天还有券商研究报告进一步谈到了“核聚变”领域，理由是常压室温超导是可控核聚变的前置条件，同时提到核聚变落地最受益标的是 $国光电气(sh688776)$ ，确实很有前瞻性，感兴趣的读者可以自行了解，不做评价。

对于我自己的认知而言，在这波浪潮里可能会尝试从铅矿领域找机会。因为对于超导材料来说，铜、铅、磷是核心原材料，磷的需求量不大可以不考虑，铜由于当前总需求量已经很大，跟铅完全不在一个级别，所以受影响程度肯定不如铅大。如果真的能做出来，肯定对铅金属的需求影响最大。最后具体哪个应用领域能跑出来，未知变量太多，从科研成功到商业化推广可能要走10年甚至更长；但无论哪个方向有走出来的迹象，一定会先影响原材料的需求，甚至铅矿的国家级储备地位都会提升。美国掘金潮中，最稳定赚钱的是卖水和铲子的人，代入这个思路去看，铅矿很可能是超导领域的“水”和“铲子”；可以重点关注的有 $豫光金铅(sh600531)$ ，虽然今天也是涨停，但目前热度还没有那么高。