机会前瞻--2023.07.16

特斯拉 Cybertruck:第一辆 Cybertruck 电动皮卡下线

◇事件:2023年7月15日下午，第一辆Cybertruck电动皮卡在特斯拉得州超级工厂下线。起售价为39900美元(折合人民币约为28万元)。

◇产能:2023年6月初外媒报道特斯拉上修给供应商指引，目标每年生产37.5 万辆 cybertruck。考虑爬坡节奏，券商预计2023至2025年Cybertruck年产量为 2、25、37.5 万辆。

◇重点关注方向:凭借墨西哥工厂新晋供应商，墨西哥为美国汽车工业的后花园，机构认为北美汽车市场空间2000万辆，2022年北美新能源渗透率仅7%，北美将会是电动车产业链发展的下一增量。

◇相关公司:
东山精密 $东山精密(sz002384)$ :T客户产业链，在临港、昆山、墨西哥、美国跟随大客户扩产，未来ASP有望2W以上。
拓普集团 :T客户收入占比39%，已跟随T客户去墨西哥建厂，一期 220 亩，长期规划千亩产业园。
爱柯迪 :墨西哥北美生产基地2022年下半年投产，2023年墨西哥二期扩产，有望就近配套。
旭升集团 :2022年T客户销售额占公司总营收 37%，跟随T在墨西哥建厂;
新泉股份 :公司已是大客户上海工厂仪表板供应商。岱美股份 :为T客户供应遮阳板等产品。

风险提示:以上内容仅为对客观消息的罗列，不代表投资建议；市场有风险，投资需谨慎。