20230714复盘

周末消息最大的就是网络安全政策落地，但是这个开始时间是固定的，我觉得题材力度一般，也不是什么新题材，所以避免板块今天直接高开走分歧。从盘面上看，周五汽车继续分歧，但是龙头世宝带着低位小弟开始有所表现，整体还是低于预期，所以后面可能慢慢熄火，今天是个比较关键的节点。AI安全相关的板块高潮，估计是提前知道消息的资金加速进场，后排AI冲高回落，今天可能还是会继续分化，目前看AI这边应该是进入新周期，但是题材有点乱，盘面上看应该是安全。
安全：预判今天重点炒作数据安全和网络安全方向，龙头应该是华是科技 ，主板龙头应该是国华网安 （题材更正宗，强度更大），争议龙头是人民网 （感觉风险大），今天预判国华 网安是大单一字，人民网应该T字板，如果不符合预期整个板块都不用看了，说明题材强度不够兑现预期强。核心股：华是科技，国华网安，人民网。符合预期的情况下重点观察后排超预期的个股：恒为科技 ，星网锐捷 ，蜂助手 （套利）。
液冷+硬件：液冷也有消息，看下力度，重点观察：工业富联 ，科创新源 ，浪潮，中兴，同星科技 （根据板块发酵程度套利）
AR: 省广集团 ，罗曼股份
汽车：这个板块面临选择，只能低吸核心或者打版首板套利，核心：浙江世宝 ，赛力斯 ，未来电器 ，亏钱效应万安科技 （只观察不买）
亏钱方向：睿能科技 ，烽火电子 ，万安科技，如果不能止跌回暖，避免这几股的属性方向

如果大盘不能放量，提防题材一日游。
今天成交

面板：面板涨价，关注彩虹股份 ，翔滕新材