何伙人炒家（7月17日）早盘策略

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投资有风险，入市需谨慎。
我是龙哥

兄弟们，早上好！！

上周五的《早盘策略》收到了兄弟们800多个赞，打赏38人，加油4人。这两天估计大家都没有赚到钱，积极性不是很高了。但是还是会有很多兄弟每天都坚持点赞，打赏，推油。

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推油的兄弟@股市初试@微滚滚来@阿兴兴兴@周一股

这些兄弟都是在最低谷的时候坚持每天打赏，推油。打赏多少都是情意，100积分也是情意，主要是让我感受到你们的存在，龙哥会记住你们的。相信以后一定会有回报的。有你们的支持才是我持续发帖的动力。感谢兄弟们！！

上周三市场就放量了，但是周三是放量杀的，杀什么方向，杀的是AI的最后一批多头资金，章盟主八亿割浪潮，全网看空，龙哥周四策略已经说了这是人工智能黎明前的黑暗，即将有一波反弹。

周四周五人工智能也大反攻，这波反攻和指数居然共振。AI做为前人气主线，出现了超跌的恐慌盘后，周四开启的反弹修复行情，周五过渡性题材轮动结束，还是走AI主线行情。走得也比较健康，就是内部轮动，市场主线逐渐清晰了。

自从cpo退潮之后市场就没有一个能打的主线站出来，机器人 和汽车基本也都是过渡板块。但是随着cpo板块探底企稳，超短资金也开始蠢蠢欲动了。这波首先cpo来说，上周最后两天，随着人工智能反攻，周四中际旭创 大涨，周五剑桥业绩刺激冲高。

上周四存储芯片爆发，周五冲高回落，但也创下了历史新高。从轮动的角度来看，如果再出现调整的话，也会出现资金抄底的可能。

存储也是这轮AI反弹核心的支线。
存储芯片（HBM）事件驱动：
1）2023年7月14日，华为召开AI存储新品发布会；

2）7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%，存储芯片行业长时间低迷后，迎来供需平衡拐点，价格反转，明年进入高增暴利阶段；

3）由于AI高速发展，带动高算力服务器的需求爆发。SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU中必配，英伟达 、AMD、亚马逊 等巨头排队抢货，供不应求，HBM3E率先涨价，其中hy­n­ix HBM涨幅高达500%；

4）2023年开年后三星、SK海力士两家存储大厂HBM订单快速增加，价格也水涨船高，据悉近期HBM3规格DRAM价格上涨5倍。存储芯片巨头SK海力士已着手扩建HBM产线，目标将HBM产能翻倍。扩产焦点在于HBM3，SK海力士正在准备投资后段工艺设备。

5）存储市场份额根据 Trendforce 数据，HBM 市场被海力士(占 53%)、三星(占38%)和美光(占9%)三大内存原厂占据。

香农芯创 ：$香农芯创(sz300475)$存储芯片的趋势抱团核心。

深科技 ：$深科技(sz000021)$存储封测龙头。（即将IPO）主力封测供应商，约占封测60%，海力士高带宽存储HBM使用TSV封装，后续国产替代HBM交由供应。公司TSV技术来源金士顿。远期+长存产能规划需要500亿的封装配套，对应250亿存储封装产值（主业EMS 150亿），40亿利润空间，短期看500亿，远期千亿。

深科技：$深科技(sz000021)$国内领先的高端存储封测公司，配套合肥。

太极实业
1）（深度绑定海外存储之王海力士）海力士的存储芯片全球最大工厂在江苏无锡，海力士在无锡累计投资已经达到203亿美元，产能占海力士全球DRAM产能的47%。（无锡只有唯一的一家合资公司海太半导体（无锡）有限公司）
海太半导体（无锡）有限公司是合资公司：太极实业55%，海力士45%。

太极实业互动：请问贵公司子公司是不是与SK海力士内存，有半导体的绑定业务？

董秘：公司子公司海太半导体与SK海力士签订有《第三期后工序服务合同》，自2020年7月1日至2025年6月30日，以“全部成本+约定收益（总投资额的10%+超额收益）”的盈利模式为SK海力士及其关联公司提供半导体后工序服务。

2）（深度绑定国内存储之王长江存储、存储）太极半导体与长江存储、存储共同合作光威内存。

3）安谱隆千亿全球第二大移动基站射频器件半导体借壳。
安谱隆前身为全球知名半导体厂商恩智浦旗下射频芯片，闻泰科技 收购的安世半导体，200亿市值20元涨到170元，涨幅600%达到千亿市值。恩智浦旗下三大业务：安谱隆、安世、瑞能。目前剩下安谱隆没上市，安谱隆荷蓝总裁年会连续几年都提目标上市。

一、安普隆历史上，筹划借壳过瑞德、旋极信息 ，最终都因为上市公司资格出问题， 连续都选择借壳，只能说明上市很急。选择借壳无非就是成本低，速度快。

二、2022年9月14日太极实业变更董事长为孙鸿伟，同一集团，同一控制重组注入安谱隆，历史上同一控制注入资产成功率最高。昨晚上看到有券商开始战略看多半导体：

看了一下券商的理由，提到半导体三大周期共振，猜想一下应该是经济周期、创新周期和半导体周期，基本和龙哥的想法很接近，太极实业龙哥只是分享逻辑，不是让兄弟们无脑上啊。

龙哥自从注册制以后
很少打板或者追连板了，
看看最近的市场就明白了。

京能热力 ，大连热电 ，万安科技 ，睿能科技 ，奇精机械 。为什么，短线连板行情这么难开仓，归根结底，就是没有属于他做多的环境在啊。

现在能看到的那些连板，断板后的跌停，没有一个是可惜的。归根到底！我们要尊重盘面，尊重现实。

所以很显然，人工智能这波趋势才刚刚起来，没那么快结束，这里面的必然存在很多套利机会的！所以本周的重点就是在CPO、存储芯片里面。

大家清楚一件事就好：
AI回归之时，没有别的板块什么事情！

另外连续调整3天的无人驾驶，周五板块负反馈比较大，万安科技直接低开被核。

唯独只有龙头浙江世宝
$浙江世宝(sz002703)$相对抗跌，
抗跌说明有资金在运作。

浙江世宝 $浙江世宝(sz002703)$的龙虎榜也很有意思。建投北京东 城分+华鑫深圳分共买入1个亿。

他近期打造的妖股，鸿博股份 ，拓维信息 来看，他对市场和板块核心标的拿捏还是比较精准，接下去就是市场认不认可了。

浙江世宝$浙江世宝(sz002703)$之前第一波连板的小弟兴民智通 涨停，今天兴民继续强势的话，对世宝也是一个较强的正反馈。

网络安全简直被吹爆了，周末网安继续发酵，而且人工智能走出持续性的也确实有网安分支，前排基本都是网安方向的，创业板二连板的华是科技 、三连板的人民网 、二板顶一字板的国华网安 等。

不过龙哥看了一下确实没几个看的上眼的票，风向标就看国华 网安$国华网安(sz000004)$的一字封单大小，大于20亿则符合预期。

激进的，创业板银信科技 $银信科技(sz300231)$可以博弈二连板，主板连板关注南天信息 、榕基软件 ，感觉怎么也要晋级一个。但周末发酵得太厉害也不是好事，毕竟周五已经大涨，出手要看承接，不要盲目追高啊。

最后再说一下问的比较多的拓维信息，周五破了十日线，龙哥已经全部止盈了，按照自己的策略，知行合一。走强或站稳十日线我会继续买回的，另外飞龙，双星每天继续水下低吸就好。

持股方面：
拓维信息，破10日线，止盈。
中船科技 ，没动。（1成）
塞力斯 ，下午水下
又买了一笔。（3成）
深科技，早盘水下
买了一点（1成）

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早盘策略先写这些，
盘中突发情况我会发帖，
希望大家多多关注！！

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为点醒梦中人，一鼓作气，再而衰，三而竭。天时地利人和的决断，一切交给市场演变，最终展现操盘利刃。

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