新主线冒头！

周五市场窄幅震荡，市场整体情绪还行，成交量依然维持在9000亿+，但是连板情绪这边很差，有点老周期出清，新周期即将开启的感觉。

开盘看到连板这边的万安科技 、奇精机械 都是直接被核，断板的京能热力 直接被摁地板，接力这块至少是没兴趣的。趋势方向整体还行，创板和科创板20CM的赚钱效应近期明显强于主板了。具体方向我们下面看：

1、AI人工智能
算是周五市场比较强的点了，有点卷土重来的味道了。但方向其实还看不清，因为AI安全、数据要素、算力、应用等都有资金再做，没有一个核心聚焦点，那暂时只能当做超跌反弹去做，追涨接力没有那么高的性价比。
这里创新高或即将创新高的标的关注下，周一如果继续保持强势，或许会带动相关板块的发酵。算力服务器的工业富联 ；AI安全+数据要素的人.民网。

2、存储芯片

逻辑在发一遍：
1）2023年7月14日，华为召开AI存储新品发布会，存储这块亮点不少。
2）7月份，全球三大存储芯片巨头预计对相关产品提价10%-30%，存储芯片行业长时间低迷后，迎来供需平衡拐点，价格反转，明年进入高增暴利阶段；
3）由于AI高速发展，带动高算力服务器的需求爆发。SK海力士的HBM3E存储芯片在高算力CPU中必配，英伟达 、AMD、亚马逊 等巨头排队抢货，供不应求，HBM3E率先涨价，其中hy­n­ix HBM涨幅高达500%；
4）美光业绩会上透露，预计约有50%在华业务将受到影响。美光作为全球存储器龙头之一，来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。美光事件标志国产存储厂商在部分细分领域已有一定替代空间，将加速存储替代进程。集邦咨询调查显示，2022年三大原厂HBM市占率分别为SK海力士50%、三星约40%、美光约10%。

有人把存力类比算力，虽然夸张了点，但可见大家期待确实蛮高的。周五板块预期之中的分歧调整，对于这种被报以很高期待的潜力主线方向，一般调整最好不要超过两天，否则人气很容易散掉，比较强的状态是日内完成分歧调整或次日就能够完成回流反包的。
所以，明后天都是比较重要的观察点，因为前排核心都面临10日偏离值100%的限制，那么在前排保持高位震荡的时候，后排能否出现强势的补涨梯队，决定板块最终能走多远。
如果说龙头决定板块的高度（涨幅），那么小弟就决定着板块的长度（周期）。
目前核心龙头香农芯创 依然保持着比较强的进攻形态，但偏离值也所剩不多，后续走势会放缓，但作为核心龙头，确定性依然是最高的，比较适合低吸做T。
一般在龙头或板块分歧日，也是比较容易出补涨龙的节点，所以周四给了个补涨标的银信科技 ，周五20CM涨停。那么在龙头高位震荡期，这类补涨的强度也会决定板块的持续性，仍然有不错的博弈价值。主板这边仍然可以关注万润科技 ，大概也是趋势走法了。逻辑不重复了，都在周三的复盘。



3、新能源车 产业链
首先无人驾驶，感觉强度不行了，AI有反弹趋势，这种后AI补涨就有点乏力了。板块来看，周五万安科技这种换手连板核心可以被直接核按钮，就有点夸张了；然后创板核心德迈仕 、星源卓镁 相继大面破位；最后总龙头人气股浙江世宝 周五也是冲高回落。
小弟掉队，核心破位，龙头乏力，都是板块退潮的表现，至少短期看板块比较难了，观望为主了。
整车核心塞力斯 也有见顶迹象，众泰就不说了。
其余方向或还有些补涨机会，但整体把握难度加大了，短期多看少动了。

4、机器人 板块也一样，主升浪应该结束了，前面也说了，板块进入箱体震荡，低吸高抛做做反弹还行，但是大的行情还需更大的催化。

5、OLED面板
周四分享的新方向，核心标的彩虹股份 也如期涨停，有主升趋势，个人是比较看好的，所以周五也参与了。这里核心逻辑在重复下：
Omdia近日发布报告称，OLED显示器面板出货量将由2022年的16万片，增长到今年的80万片，到2024年将达到174万片，两年时间实现10倍以上激增。



板块核心彩虹股份，盘子适中，兼具中军+小盘弹性，重点关注。行业龙头京东 方A、TCL科技 ，稳健为主；前排跟风及补涨关注天山电子 、智云股份 、深天马 A、沃格光电 。

综合看，随着业绩雷区过去，市场这个位置风险有限，机会还是不少的，近期复盘策略也有不少干货，好好把握。