7.15周末谈下切换

从汽车行情结束的那天，一直轮动的比较迷糊，前两篇文章捋的不是很清楚，所以昨天扎实的过了一遍盘面，现在指明方向。另外文章结尾我有个小事情问大家。
1，今年注册制第一年，风格上开年20CM的创业板到20CM的科创，再到创业板，一季度结束，走的是多头和波段。2季度从电，车以10CM连板为主，开拓局面的是杭州热电 ，日播时尚 ，丰立智能 引导的是20CM机器人 疯狂后算是20CM的最后的狂欢。节奏就切到汽车上。
特点:这个过程中趋势多头也罢，波段也罢，市场的成交量是比较充足的，年初的万亿。二季度的缩量下跌，所以小票复活，这个阶段成交量不足指数下行。
2，三季度7月开门，汽车，电，机器人随着指数放量止跌反弹，成交量增加，小而美切换至创业板行情。四五月发帖说过，下半年的行情一般会在7月底发动，每年无穷六绝七翻身，7月20日前后容易发动牛肉行情。那么也就是下周了，拭目以待。
3，消息上中国AI军✓指挥系统领军人物被害，马斯克和章盟主弄潮AI，华为盘古大模型问世，大放异彩。另外保险资金将会在下周作为长线资金进场，科技方面也有技术突破。这些呢吃吃瓜就行。只要确定接下来能增量放量就够了那么像创业板的百亿多头，工业富联 千亿和人民网 百亿，这些大屁股起飞说明风来了。
4，那么接下来的炒作就是重势不看盘子大小。
5，方向上。
主升关注芯片半导体，这个是机构行情，题材上主要看大数据，人工智能板块能不能走出持续性，当成交量不缺的时候，题材和权重共振就能走出游机共赢局面。
方向梳理
AI分为人1工智能，2大数据（数据确权，数据网络安全，数据要素）两大类，研究分支的话那就是跑偏了。
芯片方面:只要是和半导体芯片沾边的的板块，什么存储芯片，chiplet都归为一类，
逻辑就是芯片存储数据，存下来以便于随时用随时调取数据。新的黑马分支题材是·空间计算，就像三月的CPO当时出来很不起眼，板块内就几个股还不涨，唯一的联特科技 两个板后一蹶不振，当时海天瑞声 如火如荼，但是算力结束后又是寒武纪 AI芯片.，佰维 存储芯片，再回头剑桥已经天上了，再回头联特科技上天了，再回头中际旭创 。。。。那空间计算里有个$华是科技(sz301218)$这个对标2月6的联特科技。我又忍不住要口吐芬芳了，就是以前老看别人复盘，有些高人气的复盘大V写的这个华是科技 是自动驾驶，我草，咋滴不是炒茅台 或者猪肉医药啊？
好啦，直接说重点
捡钱1:
侧重趋势，看半导体芯片板块，电子元件板块。共振大盘指数。
侧重题材:看大数据板块，人工智能板块（持续性有待观察，连板看$人民网(sh603000)$$国华网安(sz000004)$）前者代表人工智能，后者代表网络安全，说是炒业绩还是摘帽也对但是不是重点，一个人或者金子发光不是代表他优秀，而是说环境和风口适合他发光，有业绩的摘帽的多了，大连还重组呢，怎么杭州能十几板，日播时尚能十几板他不行，所以说抓住重点，就像今天下午评论区粉丝问我业绩如何如何的一个股，我回答大概意思如下:重组，摘帽，业绩预增翻倍，其中翻十倍以上还是翻几倍还是增长，翻十倍以上的意味着可以在冷门的行情里一枝独秀，其他的如果没有风口再优秀也白扯，保利联合 业绩第一，悦心健康 业绩第二21倍，长青集团 业绩第三18倍，也就那样。所以$国华网安(sz000004)$的炒作必然是适当的节点里遇上适配的风口，目前二波看看能不能击败长青集团的涨幅记录。人民网那么大盘子如果大盘不放量，章建平8个亿不进去，不拉工业富联他能板？所以看问题不要看表面。
回答一下大家的疑惑，也就是趋势行情来临的时候，买不了20CM新手粉丝的疑惑，是不是连板就没得搞？不是！会走出来个别股打出连板高度，就比如20CM的一季度里就走出了剑桥科技 ，金桥信息 ，上海电影 ，浪潮，拓维等等。
所以下周仓位配置是看指数脸色低吸上车芯片半导体，核心有$香农芯创(sz300475)$$万润科技(sz002654)$中富电路 。或者挖一挖低位的。这是做共振方向，题材方面就是大数据为主的，主要观察人民网能不能走出来，目前来说，AI行情基本上是由章盟主点火反弹，中国联通 ，工业富联，人民网，多点开花，这是即上一次20亿站岗浪潮信息 后的卷土重来。逻辑上芯片存储数据，

所以行情双线就是存储封装（可以理解为推指数）+大数据板块（没共振但是也推指数）所以是顺周期。
逆周期一般情况下理解为抗跌，不抗跌的话就是炒小而美的情绪，一般为四千个股下跌，千八百红，那么就看汽车零部件，这个板块在周一有修复的预期，且目前趋势还在上涨初期。
题外话，如果没有大的利好政策推动，一般芯片命短，或者走波段，像一气呵成炒两三个月的这种情况比较少，上一次芯片就是二月的算力+AI芯片，后面是存储芯片（佰维存储 ）国家大基金1000亿入驻长江存储那天开始的。总而言之，在A股里国家的东西都不好炒，比如芯片，矿产类，交通类，石油类，银行类，电力类，往往包容投机的都是民营，比如车，药，酒，地产是个例外在过去的十多年，因为这个玩意是经济脊梁，所以宁可有泡沫但是不能倒，这是过去。所以就走了世界三大泡沫，美国的股市，中国的楼市，日本的债券。也就寒武纪我从头吃到尾算是还好，佰维存储拿到半路他妈发短信叫卖，杭州吃了一波到顶，做二波又被恶心到，一个涨停才，就开始搞事情了。
就这样吧，投机尊重情绪，投资尊重周期和风口。风控注重仓位。
一直再翻大V，在浩瀚的股吧里面挖呀挖呀挖，挖出来个大佬里面不发言，在璀璨的大V里面挖呀挖呀挖，对着十万粉丝吹喇叭，吹出个王八叫瓜瓜。
曲高和寡，发现有水平的基本上不发言，要么就是退隐了，稍微有点成果的也都不说话，剩下的都是。。。。所以粉丝们有没有高手推荐，我就想聊聊天。一天收盘了就没事干主打找个人聊天。像那种粉丝好几万的就别推了，你想一下，假如讲一个东西，几万人认可，十几万人跟风，那么这个东西能赚到钱？
假如我今天讲一个东西，我有好几万十多万粉丝，我讲了要最少40%的人听懂认可，那这个东西就一毛不值。十里长街，这边清一色奶茶店，对面清一色烧烤店，开奶茶店就去那边，开烧烤店就来这边。
还有说什么预判了你的预判，只有没脑子的人才这么说，有没有可能是看着大V的贴反向收割呢？记得我之前哪次不是某县大V清一色老空的时候我看延续，三番五次，后来再吹，我宁可5.16重仓梭杭州也不去AI，那会正处于好多人吹中际旭创的阶段，那是AI的结束。所以说人声鼎沸时站在人性的对立面。也就是那个谁说的买在无人问津时，也就是那句俗话说的买在分歧时。
大的行情怎么来，就问黑夜里什么时候最黑，凌晨四点多，也就问白天什么时候最热，也就是两三点钟。所以每一次股市的黑夜里酝酿新一轮大阳，正如五一节后的大劫过后，拓新药业 ，联特科技完成了过渡，那段日子就是市场的极致冰点，我推拓新药业连个点赞的都没，就到了那种极致，然后5.16三板介入杭州。所以说汽车，电的结束是周五开始，指数是周四大阳，周五温和调整，那么极致的恐慌盘杀出应该是在下周前半周，这里是做切换，切什么呢，切科技芯片数据，当！极致的杀跌结束时，就意味着调仓结束，那你在想找个舒服的买点介入的话，龙头已经不好去了，你只能博弈跟风，至于补涨，行情才开始哪有什么补涨。所以AI，光伏的套牢盘是周三割周期调仓，题材的话周五批量下挫的，主要带头杀的还是电，车的话预计周一是修复。

最近的政策就好像加特林扫射，密云不雨，所以以市场为准，只要走出来了在回头挖。大家可以搜一下HBM概念也就是存储芯片股。
HBM是高带宽存储器，主要应用于AI服务器，汽车，机器人，AR VR手机电脑游戏机智能穿戴等等
HBM价格暴涨
HBM供应商:
华海诚科
雅克科技
代理
香农芯创 商络电子
环氧塑封料:
华海诚科 飞凯材料 宏昌电子 壹石通 联瑞新材
3D封装
华海诚科，中富电路
基板PCB
中富电路，科翔股份 ，满坤科技