7.14 沪指微涨创业板指跌0.6%，数据安全概念崛起_阴阳纵股

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今日沪深两市大盘均出现了跳高开盘，开盘后，大盘上行略显乏力，但空方力量也不强，大盘基本是一个窄幅震荡的走势。午后开盘后，大盘虽有所上攻，上证综指最高上攻到了3248点，但持续性不强，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘震荡回落。沪深两市大盘均出现了跳高开盘，开盘后，大盘上行略显乏力，但空方力量也不强，大盘基本是一个窄幅震荡的走势。午后开盘后，大盘虽有所上攻，上证综指最高上攻到了3248点，但持续性不强，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘震荡回落。

全市场成交额9200亿，短期流动性保持稳定，总量机会是要持续放量支持的，持续保持在9000亿的水平，结构性行情+轮动的组合概率会更大一些。板块层面，当下领涨市场的还是TMT，不过大方向从前期的AI转移到数据要素。今年TMT真的是大行情，其他板块的机会都是穿插在TMT调整的时候，节奏确实要处理好。面板行业最近市场也开始关注，价格见底已经好一段时间了，从已经披露中报业绩的情况看，二季度已经开始转盈利，这是比较重要的信号，后续能有多大的拉动还得看下半年传统旺季的需求。进一步延伸，下半年整个电子产业链都会进入逐步复苏的状态，市场当下已经对消费类半导体有一些预期了，产业周期向上的机会机构大概率不会错过。传统行业上工程机械今天表现比较好，国内当下需求是比较一般的，当下看主要增量在出口上，俄罗斯和一带一路国家需求旺盛，接下来披露的中报会有体现的。科技普涨，其余普调，指数还是纠结震荡，外资不强势买，就是一幅摆烂样，即便是全球股市都在新高，A股也还是一幅死猪不怕开水烫的样子。
主要的原因还是没有信心，过去两年的情形，把很多人玩跑了，还在市场的存量资金都是赚点就跑、跌下来再买，绝不跟你玩格局。除非让这些抢跑党狠狠踏空一次，否则就一直在这种恶性循环。
怎么打破这种恶性循环呢？要靠外资或者郭嘉队，或者再往死里砸一波，但考虑到全球股市这么牛，你说想要A股单方面死砸一波，那也不大可能，所以只能寄希望于前者了。
各位也别灰心，2018年末也是这种心情，最后不也好起来了吗，这次也不会例外，整体市场的大型反转无非就是时间早晚的问题，而且已经很近了。
现在的人工智能就是2018年下半年的5g，先于整体市场走出，然后其他板块半年后也陆续起来，这次的剧本也大差不差，这样去类比你心里就有数了吧。
中报预告方面：
1、韦尔股份：上半年净利润预降92%-94%，净利润1.29亿元-1.93亿元，算下来一季度赚了1.99亿元，那么二季度就是亏了600万元-7000万元。
公司解释，上半年持续推进库存去化，2023年上半年末公司库存金额较上年末减少约4.2亿美元，较上年末减少超20%。在库存去化的过程中，由于公司应用于消费电子相关市场产品毛利率下滑较大，导致公司平均毛利率水平出现了较大下滑。伴随着公司产品成本下降以及公司以 OV50H 为代表的新产品量产交付，公司预计 2023 年下半年毛利率水平会实现回升，公司来源于主要应用市场的收入规模也将实现明显增长。
昨天长电和兆易虽然也是业绩同比大幅预减，但是环比是增长的，所以是假利空真利好，所以今天才能冲高，甚至长电还能冲涨停；但是韦尔这个业绩纳那是真利空，甚至可能算暴雷，至于影响有多大还不确定。
那么下周要看市场态度了，如果对它偏乐观，那么少跌点，甚至低开高走，是有可能性的，如果对它偏悲观，那就是爆锤，两种可能性都有，考虑到它最近涨了一段，后者概率偏大。你们说有可能会模仿2022年10月31号的走势吗，因为那时候也是业绩暴雷。

2、北方华创：上半年净利润预增121%-156%，净利润16.7亿元-19.3亿元，环比同比都是大增，半导体设备大家都知道业绩好，所以没啥大惊小怪，反正就是好，跌多了捡，涨多了抛，稳的一匹。
3、中国船舶：预计上半年净利润同比增加155.43%-206.51%，净利润5亿元-6亿元，是因为公司子公司处置海工平台产生非货币性资产交换损益及收到政府补助等事项，公司本期非经常性损益金额6.70亿元左右，也就是说在经营主业方面还是亏钱的。
船舶板块主要炒作的是船舶周期上行的预期，所以短期也没指望它赚钱，利润要到年尾结款才能看到，到时候才能证伪，现在还不好说。
4、京东方A：预计上半年净利润同比下降88%-89%，预计上半年净利润7亿元-8亿元，扣非净利润-15~16亿，也就是说第二季度扣非后已经开始盈利，因为一季度扣非后亏损超过16亿，所以这是假利空真利好，产业周期见底回暖得到验证，今年的京东方走势强于大势就是打的这个预期。
5、英维克：预计上半年净利润同比增长60%-90%，预计上半年净利润8374.87万元–9945.16万元，环比同比都是大增。

就这些了，下周准备新一期的策略了，大家周末愉快！

今日沪深两市大盘均出现了跳高开盘，开盘后，大盘上行略显乏力，但空方力量也不强，大盘基本是一个窄幅震荡的走势。午后开盘后，大盘虽有所上攻，上证综指最高上攻到了3248点，但持续性不强，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘震荡回落。沪深两市大盘均出现了跳高开盘，开盘后，大盘上行略显乏力，但空方力量也不强，大盘基本是一个窄幅震荡的走势。午后开盘后，大盘虽有所上攻，上证综指最高上攻到了3248点，但持续性不强，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘震荡回落。
全市场成交额9200亿，短期流动性保持稳定，总量机会是要持续放量支持的，持续保持在9000亿的水平，结构性行情+轮动的组合概率会更大一些。板块层面，当下领涨市场的还是TMT，不过大方向从前期的AI转移到数据要素。今年TMT真的是大行情，其他板块的机会都是穿插在TMT调整的时候，节奏确实要处理好。面板行业最近市场也开始关注，价格见底已经好一段时间了，从已经披露中报业绩的情况看，二季度已经开始转盈利，这是比较重要的信号，后续能有多大的拉动还得看下半年传统旺季的需求。进一步延伸，下半年整个电子产业链都会进入逐步复苏的状态，市场当下已经对消费类半导体有一些预期了，产业周期向上的机会机构大概率不会错过。传统行业上工程机械今天表现比较好，国内当下需求是比较一般的，当下看主要增量在出口上，俄罗斯和一带一路国家需求旺盛，接下来披露的中报会有体现的。科技普涨，其余普调，指数还是纠结震荡，外资不强势买，就是一幅摆烂样，即便是全球股市都在新高，A股也还是一幅死猪不怕开水烫的样子。
主要的原因还是没有信心，过去两年的情形，把很多人玩跑了，还在市场的存量资金都是赚点就跑、跌下来再买，绝不跟你玩格局。除非让这些抢跑党狠狠踏空一次，否则就一直在这种恶性循环。
怎么打破这种恶性循环呢？要靠外资或者郭嘉队，或者再往死里砸一波，但考虑到全球股市这么牛，你说想要A股单方面死砸一波，那也不大可能，所以只能寄希望于前者了。
各位也别灰心，2018年末也是这种心情，最后不也好起来了吗，这次也不会例外，整体市场的大型反转无非就是时间早晚的问题，而且已经很近了。
现在的人工智能就是2018年下半年的5g，先于整体市场走出，然后其他板块半年后也陆续起来，这次的剧本也大差不差，这样去类比你心里就有数了吧。
中报预告方面：
1、韦尔股份：上半年净利润预降92%-94%，净利润1.29亿元-1.93亿元，算下来一季度赚了1.99亿元，那么二季度就是亏了600万元-7000万元。
公司解释，上半年持续推进库存去化，2023年上半年末公司库存金额较上年末减少约4.2亿美元，较上年末减少超20%。在库存去化的过程中，由于公司应用于消费电子相关市场产品毛利率下滑较大，导致公司平均毛利率水平出现了较大下滑。伴随着公司产品成本下降以及公司以 OV50H 为代表的新产品量产交付，公司预计 2023 年下半年毛利率水平会实现回升，公司来源于主要应用市场的收入规模也将实现明显增长。
昨天长电和兆易虽然也是业绩同比大幅预减，但是环比是增长的，所以是假利空真利好，所以今天才能冲高，甚至长电还能冲涨停；但是韦尔这个业绩纳那是真利空，甚至可能算暴雷，至于影响有多大还不确定。
那么下周要看市场态度了，如果对它偏乐观，那么少跌点，甚至低开高走，是有可能性的，如果对它偏悲观，那就是爆锤，两种可能性都有，考虑到它最近涨了一段，后者概率偏大。你们说有可能会模仿2022年10月31号的走势吗，因为那时候也是业绩暴雷。

2、北方华创：上半年净利润预增121%-156%，净利润16.7亿元-19.3亿元，环比同比都是大增，半导体设备大家都知道业绩好，所以没啥大惊小怪，反正就是好，跌多了捡，涨多了抛，稳的一匹。
3、中国船舶：预计上半年净利润同比增加155.43%-206.51%，净利润5亿元-6亿元，是因为公司子公司处置海工平台产生非货币性资产交换损益及收到政府补助等事项，公司本期非经常性损益金额6.70亿元左右，也就是说在经营主业方面还是亏钱的。
船舶板块主要炒作的是船舶周期上行的预期，所以短期也没指望它赚钱，利润要到年尾结款才能看到，到时候才能证伪，现在还不好说。
4、京东方A：预计上半年净利润同比下降88%-89%，预计上半年净利润7亿元-8亿元，扣非净利润-15~16亿，也就是说第二季度扣非后已经开始盈利，因为一季度扣非后亏损超过16亿，所以这是假利空真利好，产业周期见底回暖得到验证，今年的京东方走势强于大势就是打的这个预期。
5、英维克：预计上半年净利润同比增长60%-90%，预计上半年净利润8374.87万元–9945.16万元，环比同比都是大增。
就这些了，下周准备新一期的策略了，大家周末愉快！

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