7.13复盘 半导体提前预判成功

7月10日的复盘就猜到半导体会来一波，预测成功。

1.汇率又稳定回来了，加上cpi数据下降，美加息放缓，昨日外围涨，众多加持下今天大盘普反，大盘明显回暖，北向流入120亿。
2.指数放量阳，今天看是好事，技术上分析这个阳线能起码能顶个2、3天。
3.目前还处于人工智能大周期，目前看还是人工智能第三周期，不过越走越弱，要不是今天大反弹都以为要进入第四周期退潮了。
4.在人工智能大周期以来，目前是走了一个机器人 周期，还有无人驾驶周期。
机器人已经没什么必要看了，昨日黄花，最多就是回光返照一下。今天大盘反弹，按道理无人驾驶应该要有表现，但事实上今天无人驾驶还是继续分歧，原因有二：一是半导体存储芯片直接高潮带起，把无人驾驶的小周期主角低位给遮掩下去，吸引了大量的热度和资金（这里要自我夸夸一下，7.10复盘我就提前预测半导体接下来会来一波）。二是市场太多人预判今天无人驾驶会修复，这就是导致了太多潜伏盘和套牢盘，这就是预判了你的预判，使得板块今天反而提前一致就不好拉了。
5.目前半导体是否会替代无人驾驶成为新的小主线还有待观察，但在今天半导体大涨的背景下明天还无脑涨几乎是不可能了，应该会有个去弱留强的过程，反而无人驾驶板块倒是个不错的博弈点，毕竟还是很多人会博弈他修复，共识多了就会成为一股力量。
明天半导体建议去弱留强，空出的仓位可以去修一修无人驾驶。这就是节奏。（看看是否还是预测成功）
推荐： $光庭信息(sz301221)$ $赛力斯(sh601127)$ （核心趋势）； $德赛西威(sz002920)$ $锐明技术(sz002970)$ （筹码形态好）；光智科技 （超跌）；
半导体临盘择强。 $香农芯创(sz300475)$ 德明利(sz001309) 一博科技(sz301366)