20230713 周中复盘

这周大盘总体上没什么人气，资金主要集中在电力和无人驾驶，代表就是大连热电 和浙江世宝 。这两条线来回折腾。

隔夜美联储放利好，加息预期减弱，纳指跳空高开，科技股集体走强。但是昨天我们这边浪潮和鸿博跌停，cpo很多个股都已经破位，又到了你要相信光的时候了。

今天的策略主要集中在市场如何选择跟指数共振的题材上，那这个位置比较好的选择其实是规避前期抱团的品种，电力和汽车零部件无人驾驶这些今天不适合在参与了。等待他们的调整是一个更好的选择。

昨天的二板有一个存储芯片，有一个储能。光伏和半导体是下一个有可能走出来的板块，具体盘中在看。今天指数应该是反弹的，昨天放量下杀其实是好事，尾盘杀出了很多的恐慌盘。

光伏主要观察钧达股份 ，英联股份 。昨天隆基继续反弹，并且持续的在底部放量。叠加美国那边派来的克里要跟中国谈一谈碳中和，那这里整个产业链的国内外形势其实是有利好的。尤其对于出口这一方面，最关键的是跌的够多。

光伏如果能够走出来那接下来的topcon电池概念，铜箔概念，储能相关的都可以有所表现。可以关注下奥联电子 ，意华股份 ，华塑科技 。

半导体这边更多集中在存储芯片上，香农芯创 的形态还在，整个行业也有业绩和景气度反转的预期。但是不好的地方在于最近寒武纪 裁员的利空影响下，国家对于半导体到底是什么态度？大基金和各路机构到底如何看待国产替代的概念？就是值得观察的地方了。

剩下的老概念比如机器人 和cpo跟随盘中在做决策吧。 看哪个板块和个股能够跟大盘共振。

有一个板块就是ai，拓维信息这个位置如果一直斜着往上涨那对整个板块都有催化，也许ai的修复就在这两天了。稳健的可以选择科大讯飞 ，激进的可以去低吸前面的老龙昆仑万维 。剩下的关注一下鼎捷软件 和中科创达 吧。但是都只适合做短线，再有趋势性的行情除非行业内部再有一个大的催化。

$鸿博股份(sz002229)$ $浙江世宝(sz002703)$ $大连热电(sh600719)$ $拓维信息(sz002261)