20230713

今天市场本质还是轮动思维，

昨天其实对于轮动来说已经有了提前量，

两个芯片核心都是想去拿到先手，

即使日内华海诚科 炸板，睿能科技 烂板，今天也全是大肉随便你卖，

今天看开盘板块这个强度睿能科技大概率上板也是很容易就能判断出来的，

但是这波指数反弹有一点需要注意，浙江世宝 和杭州热电 为代表的情绪品种还是不行，

包括万安科技 也是尾盘偷回去的，睿能科技也是完全靠板块回封的，

所以纯情绪路线，还是偏弱，

反而是中际旭创 这类偏趋势的好一些，

包括今天发酵的存储芯片，也是趋势品种更好一些。
京能热力 ：昨天点评过吸核性价比不错，但是开盘直接想走弱转强，这打板价值就不高了。

万安科技：汽车补涨，尾盘上板一个是想卡高标节点，一个是资金博弈明天回流汽车。所以这个套利板还是比较妙的，有希望冲板。

林州重机 ：业绩加持反包2板，并且强度不错，现在反包2板相对来说还是比较难得的，明天溢价不低，3板的话也有接力价值。

人民网 ：今天数字方向整体有异动，但是新走一波难度极大，主要还是看溢价了。
存储芯片：
存储芯片逻辑上还是行业提前见底，大厂开始加大HBM订单。这个之前炒作存储芯片的时候逻辑类似，并且行业触底的话也是存储反应最快。

全球多家科技巨头正竞相竞购SK海力士的第五代高带宽内存HBM3E，其中包括AMD、微软 、亚马逊 等知名企业。

逻辑上倒是算不上多新，主要是发酵时机比较好。真好是cpo资金出来没地方去+指数企稳，所以这个位置主观还是相当看好的。

比较核心的趋势走法华海诚科 +香农芯创 ，华海诚科的高开走强也是奠定了板块反弹基础。10cm蹭板块的主要是万润科技 和睿能科技，这俩主要是套利为主。
这个板块其实走到这个位置没什么好分析的，主升浪肯定是走完了，但是过度看空没必要，就是震荡企稳的节奏。昨天已经说的很明确了，短期就是搞龙头做做t就完事了，

今天指数继续企稳，并且风格上还是大票占优，高标倒不是不能做，不如真正走出龙头再去参与，试错成本有点大。趋势风格上就是两个方向了，一个是cpo的反抽，代表的是中际旭创。

一个则是潜在新题材，代表的是华海诚科+香农芯创。