Al回归2023.7.14复盘分析

HBM/
先进封装/AI算力线：

HBM线在华海诚科 三连20的带领下完全发酵，内存高潮、先进封装的拉升、AI算力的反弹基本都是从华海诚科 开枝散叶的，AI如果想再来一波必须要用以点带面的方式，需要新的聚焦再扩散，这两天是合理走势所以容易开花结果。
HBM/内存：香农芯创 、佰维存储 、商络电子 、同有科技 、雅克科技 、德明利 、睿能科技 、万润科技
先进封装：大港股份 、凯华材料 、中富电路 、同兴达 、沪电股份 、方正科技

其他算力：工业富联 、曙光数创 、博创科技 、中际旭创 、菲灵科思、金禄电子 、东晶电子 、利通电子

AI应用线：

数据确权龙头人民网 、三维天地 带动应用侧反弹，幸福蓝海 、省广集团 （ME­TA）、奥飞娱乐 、中国出版 等，和硬件比应用线没有散开，缺少逻辑线条，突发信息和股性反弹为主。要看就是人民网自身的逻辑。
汽车/自动驾驶：

确定性只有万安科技 ，其他都是随机，这两天都是信则万安，不信就不买。万安上板也没有什么带动，没有太多亮点。
其他：
摘帽-林州重机 、国华网安

转债方向：Al转债：亚康转债 （算力多一些），永鼎转债 （cpo），新致转债 （感觉跟软件多一些），游族转债 （游戏传媒板块）
总结：
1、AI在用个比较合理的方式回归，主要看内存线打出来的高度
明天就看看Al的持续性，如果还不错应该就非反转了，业绩披露也差不多了，Al资金还是会回来的
$商络转债(sz123167)$$人民网(sh603000)$
$中际旭创(sz300308)$