特刊4号(因为原创，所以编号) 浅谈2023年人工智能板块及投资机会

浅谈2023年人工智能板块及投资机会

总论:人工智能是总主线，有可能贯穿2023年的炒作。

（一).由人工智能下面分支出来的主线，特别是这三大主线，未来的股价运行可能是螺旋式上升，当然一些不正宗的或者业绩跟不上的中途会掉队，因为开始炒作概念，后面就是业绩、商业模式来验证真伪。

1.人工智能：光模块，服务器、AI芯片、大模型、AI+应用、数据要素等相关的板块。
这个板块走的比较高了，但是可能还没有到顶，部分可以产生实质性业绩的公司可能会率先走边调整边新高的走势。这个板块领头羊是美股英伟达 ，微软 。A股里相关板块对应就是剑桥科技 ，中际旭创 ，联特科技 、新易盛 、拓维信息 ，科大讯飞 ，兆龙互连 、华工科技 ，中科曙光 、紫光股份 、昆仑万维 ，拓尔思 ，太辰光 、寒武纪 、零点有数 、中远海科 、掌趣科技 、浙数文化 、金桥信息 …..等等。

2.机器人 板块。
马斯克认为，在未来机器人非常多的世界里，社会生产效率将极大提升，机器人可以从事人类不愿意做的危险的、重复的、无聊的劳动。应用场景广泛且对社会经济发展具有推动作用，属于还在图纸和画大饼实验的阶段，部分工业机器人已经开始在某些领域广泛用用，本轮是属于人形机器人的产业蓝图，但是越是这样，越属于从0-1的阶段，如果突破了，业绩增量更大。具体怎么走，就要看资金这么炒作了。这个板块的美股领头羊是特斯拉 ，主要看特斯拉机器人的进度，这个板块对应A股主要有：步科股份 ，丰立智能 ，科力尔 ，柯力传感 ，通力科技 ，昊志机电 、中大力德 ，汇川技术 ，双飞股份 、新时达 等这些。

3.智能（无人）驾驶板块。
这个板块刚刚开始，但是产生业绩是属于循序渐进的，可能比光模块等那些板块要慢，但是比机器人那些要早。因为汽车产销量已经差不多是没有什么增长空间了，但是无人驾驶系统这个替换空间特别大，一般来讲会从中高端车率先使用，然后随着规模效应边际成本减少，降本增效，价格降低，然后再慢慢普及到中低端车，所以这是一个循序渐进的过程。这个板块的美股领头羊也是特斯拉，新能源汽车在过去几年涨幅巨大，新能源汽车的渗透率也挺高了，年增长率就没有几年前那么多了，所以对于整车厂商来讲，可能受益并没有那么多。更多的是竞争。因为你要是在智能驾驶领域做不过友商，就有可能面临被淘汰的风险。这个板块对应A股主要有德迈仕 ，浙江世宝 ，合兴股份 ，赛力斯 ，德赛西威 ，瑞玛精密 ，光智科技 ，联创电子 ，中海达 ，兴民智通 ，茂莱光学 ，万集科技 ，华依科技 …..等。
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