25天49板神兽哥斯拉买入林州重机 万安科技

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2023-07-13 中证快报（星期四）今日导读

○超越SpaceX 我国成功发射首枚液氧甲烷火箭
○我国载人登月初步方案公布 经济社会效益巨大
○权威机构预计 中国物联网市场支出将全球第一
中证头条
超越SpaceX 我国成功发射首枚液氧甲烷火箭
据报道，7月12日9时，全球首枚液氧甲烷火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。新发射的火箭名为“朱雀二号”，由国内民营火箭运载企业——蓝箭航天空间科技股份有限公司自主研制。
点评：以液氧甲烷作为推进剂，具备低成本、低污染、高效率等特点，国外如SpaceX等火箭公司皆有相关发射试验，但均以失败告终。随着此次成功发射，相信将推动液氧甲烷火箭的商用步伐，并为下阶段的可复用火箭研制打下了坚实的基础。
◆A股公司中，张江高科（ 600895 ）投资蓝箭航天。南钢股份（ 600282 ）参股北京星际荣耀空间科技有限公司，后者研发成功液氧甲烷航天发动机。
中证聚焦
我国载人登月初步方案公布 经济和社会效益巨大
据报道，中国载人航天工程 办公室副总师张海联7月12上午在武汉举办的第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上披露，我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索，其后将探索建造月球科研试验站，开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。
点评：目前我国已经全面部署开展各项研制建设工作，包括研制新一代载人运载火箭（长征十号）、新一代载人飞船、月面着陆器、登月服等飞行产品，新建发射场相关测试发射设施设备等。实现载人登月也可以带来巨大的经济和社会效益，商业航天产业的上游的企业，包括火箭制造、卫星制造等，都会享受到红利。
◆A股上市公司中，航天科技（ 000901 ）产品为登月和空间站等航天项目配套。亚光科技（ 300123 ）军工电子业务的主要产品为半导体分立器件、芯片、微波电路及组件，作为雷达、电子对抗和通信系统 等的配套组件，长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台。
要闻精选
○中共中央政治局常委、国务院总理李强7月12日下午主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。李强指出，平台经济大有可为，各级政府要完善相关政策和措施，推动平台经济规范健康持续发展。
○商务部等13部门研究制定了《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023-2025）》，改善消费条件，丰富居民消费业态。
○市场监管总局八月起对锂离子电池和电池组、移动电源实施CCC认证管理。
○近日，GPU紧缺持续发酵，一位经销商表示，目前其手中A800的售价已较一周前上涨约30%。
产经透视
机构预计 中国物联网市场支出将全球第一
据报道，近日，IDC发布2023年V1版IDC《全球物联网支出指南》。数据显示，2022年全球物联网总支出规模约为7300亿美元，2027年预计接近1.2万亿美元，五年复合增长率为10.4%。IDC预测，2027年中国物联网支出规模将趋近3000亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的1/4左右。
◆A股公司中，云赛智联（ 600602 ）全资子公司南洋万邦自主研发的CloudWeaver AloT管理平台是面向智能物联（AloT）解决方案，整合云、边、端并实现数据南北交互的PaaS使能管理平台。立达信（ 605365 ）在云平台、 无线模组、 应用级芯片、 人工智能算法、 智能硬件开发与制造等物联网核心领域进行了深度布局。
公司动向
○格林美（ 002340 ）在互动平台表示，已经掌握从电子废弃物与含镓废料中回收镓的技术，正在建设规模化回收产线。
○新华网（ 603888 ）举行“生成式人工智能内容安全与模型安全检测平台”（AIGC-Safe）邀请测试发布会。
○普利制药（ 300630 ）猴痘原料药布林西多福韦（CMX001）已实现公斤级国际供货。
○沙河股份（ 000014 ）上半年净利同比预增869.43%-926.46%。领益智造（ 002600 ）上半年净利同比预增108%-170%。钧达股份（ 002865 ）上半年净利同比预增230%-300%。石英股份（ 603688 ）上半年净利同比预增693.53%-765.26%。亚翔集成（ 603929 ）上半年净利同比预增235.84%-240.38%。张江高科（600895）上半年净利同比预增1535.9%-1859.5%。菲达环保（ 600526 ）上半年净利同比预增148%左右。合肥百货（ 000417 ）上半年净利同比预增118.29%-182.44%。常宝股份（ 002478 ）上半年净利同比预增133.76%-167.16%。松芝股份（ 002454 ）上半年净利同比预增123.43%-189.85%。陇神戎发（ 300534 ）上半年净利同比预增257.36%-293.1%。中国电影（ 600977 ）上半年净利预增1287.12%-1782.52%。
资金观潮
○北向资金7月12日净买入4.95亿元，连续3日加仓。浪潮信息、中兴通讯 、工业富联 分别获净买入5.92亿元、5.89亿元、3.95亿元。中国中免 净卖出额居首，金额为2.73亿元。
○浪潮信息（ 000977 ）7月12日跌停，成交额87.61亿元，换手率14.06%。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入8.20亿元并卖出2.28亿元，二机构净买入1.50亿元，二机构净卖出1.95亿元。
新股申购
○光格科技 ：申购代码787450，申购价格53.09元，发行市盈率52.21倍，公司主营新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统。

2023-07-13 上证早知道 （星期四）今日导读

多家平台企业积极支持科技创新 已形成典型案例
中国造船业多项指标居世界第一 行业持续高景气
城市一刻钟便民生活圈建设提速 将持续提振内需
三夫户外独家代理海外品牌 石英股份半年度预增
上证聚焦
O多家平台企业积极支持科技创新 已形成典型案例
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近日，国家发展改革委会同相关部门，深入调研了解平台企业发展情况，梳理了一批典型投资案例。从调研情况看，平台企业持续加大在技术创新、赋能实体经济等领域的投资力度，2023年一季度，我国市值排名前10位的平台企业通过自主投资或子公司投资等方式加大投资力度，在芯片、自动驾驶、新能源、农业等领域投资占比不断提高，环比提升了15.6个百分点。12日晚间美股盘前交易中，多家平台企业股价大幅拉升，阿里巴巴 、京东 、百度 网易 均上涨3%左右。
华西证券 认为：平台经济能够从三个方面推动高质量发展：一是平台经济具有规模效应，提升了市场的广度和深度;二是平台经济能够畅通经济中的生产、消费、流通环节，降低交易成本;三是平台经济能够促进实体经济数字化转型升级，提升生产效率。2022年，我国超10亿美元数字平台总价值约34.5万亿元，较2015年增加约30万亿元，年均增速约30%。预计到2027年，我国平台经济规模有望超百万亿元。
上证精选
O中国电子信息产业集团与华为决定合并馄鹏生态和PKS生态，共同打造同时支持眠鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，开创通用算力新格局。
O由蓝箭航天自主研制的朱雀二号遥二液氧甲烷运载火箭12日发射成功，标志着中国运载火箭在新型低成本液体推进剂应用方面取得重大突破。
O国际数据公司IDC预计，生成式AI计算市场规模将从2022年的8.2亿美元增长到2026年的109.9亿美元，在整体AI计算市场的占比将从4.2%增长到31.7%。
O12日，华夏饲料豆粕期货ETF涨1.64%在ETF中涨幅居前;跌幅居前的为多只TMT板块ETF，国泰中证全指通信设备ETF跌4.93%。
O12日，北向资金净买入4.95亿元，为连续第3个交易日净买入。浪潮信息 、中兴通讯 、工业富联 分别获净买入5.92亿元、5.89亿元、3.95亿元。
产业情报
O中国造船业多项指标居世界第一 行业持续高景气
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7月12日，中国船舶工业行业协会发布数据显示，1月至6月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%和53.2%，以修正总吨计分别占47.3%、67.2%和468%，均位居世界第一。
从代表国内造船最高水平的中国船舶集团下属上海三大船企来看，上半年交付和接单船只中，中高端船型占比达到了90%以上，标志着其在调整产业结构、优化产品布局、创新转型升级方面取得了阶段性成果。国际航运咨询机构克拉克森报告认为，未来十年间将有1.6万亿美元的新造船投资需求。浙商证券 认为，中国占全球造船业份额从上一轮周期约15%提升至本轮约50%，且行业不断向头部集中。由于行业扩产周期长、难度大，预测造船龙头公司2023至2027年业绩确定性较强。
中国船舶 ( 600150 ) 是中国船舶集团旗下核心军民品主业上市公司，整合了中国船舶集团旗下大型造修船、动力及机电设备、海洋工程等业务，具有完整的船舶行业产业链;
亚星锚链 ( 601890 )是全球锚链制造龙头企业，主要产品为船用链、系泊链和矿用链。
O城市一刻钟便民生活圈建设提速 将持续提振内需
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商务部等13部门印发《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划 (2023-2025)》，将超市、便利店、菜市场等纳入保障民生、应急保供体系，将智能快件箱、快递未端综合服务场所等纳入公共服务基础设施，有条件的地方可对微利、公益性业态给予房租减免、资金补贴等支持。
据统计，全国80个试点地区共建设便民生活圈1402个，涉及商业网点 28万个，服务居民3200多万人。去年年底印发的《扩大内需战略规划纲要 (2022-2035年)》中，“打造一刻钟’便民生活圈”便是其中一项内容。作为坚定实施扩大内需战略的神经末梢，便民生活圈建设也在随着城市商业快速发展而不断迭代升级。加之新技术新业态新模式得到应用，便民生活圈不仅能满足老百姓 衣食住行的基本需求，还能在休闲消费、养老托育等方面成为居民消费的重要载体，助力恢复和扩大消费、畅通城市经济微循环。
红旗连锁( 002697 ) 已发展成为“云平台大数据+商品+社区服务+金融”的互联网+现代科技连锁企业;
家家悦( 603708 )是区域规模经济佼佼者，在核心市场烟威地区已建立起较强的渠道、供应链壁垒。
公告解读
O三夫户外子公司独家代理Houdini品牌
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三夫户外 ( 002780 ) 子公司上海飞蛙商贸有限公司近期与Houdini Sportswear AB签署《独家代理协议》，Houdini Sportswear AB授予飞蛙商贸Houdini品牌全线产品的中国区独家总代理权。Houdini品牌是北欧标志性户外品牌之一。
财报快递
O石英股份等公司上半年业绩预增
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石英股份 ( 603688 ) 预增693.53%至765.26%，因下游半导体、光伏等行业快速增长的需求拉动，公司经营业绩实现较快增长。光伏领域用石英材料市场需求同比大幅增长。
钧达股份 ( 002865 ) 预增230%至300%，公司上半年电池片出货量为11.4GW，同比增长181%，其中P型PERC出货量4.84GW，N型TOPCon出货量6.56GW。松芝股份 ( 002454 ) 预增123.43%至18985%，因国内大中型客车市场有所复苏海外大中型客车订单较为饱满，公司大中型客车热管理业务销售收入有所增加，前期所获得项目逐步量产，尤其是新能源汽车项目量产进度达到预期。
领益智造 ( 002600 ) 预增107.75%至170.07%，因公司在汽车及光伏储能业务方面持续布局、扩大产能，实现较快增长。
晶盛机电 ( 300316 ) 预增70%至90%，因积极推出光伏创新设备，延伸半导体产业链高端装备产品布局;加快新项目建设快速推动新一代金刚线等先进材料以及精密零部件业务扩产
博威合金 ( 601137 ) 预增55.1%至69.53%，因新能源业务方面，1GW电池片扩产项目于二季度投产，海外市场需求旺盛产能利用率饱和，销量同比大幅增加。
圣农发展( 002299 ) 预计实现净利润4.1亿至4.4亿元，同比扭亏，相比于一季度而言，二季度公司业绩得到明显提升，二季度环比一季度生鸡肉单吨利润翻了7倍有余，并呈现逐月上升趋势。
资金观潮
O一机构席位买入中国长城
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7月12日，中国长城 ( 000066 ) 获1机构席位净买入2706.38万元，占全天成交额的1.66%，公司股价当天跌停。浙商证券认为，中国长城是我国自主安全电脑产业的领导者，随着党政信创下沉和行业信创提速，公司信创服务器出货有望增加，带动毛利水平持续改善。
机构调研
O九丰能源 ( 605090 ) 表示，当前公司致力于氨资源的国产化，帮助国家解决氨资源卡脖子问题。今后，公司将以现有36万方/年BOG提氨项目为切入点，进一步提升产能规模，同时积极整合国内外先进的管道气提氨技术与工艺，减少对BOG粗氨资源的依赖，并利用自身LNG国际 市场的协同优势，多元化布局氨气资源。
O普蕊斯 ( 301257 ) 表示，公司作为中国SMO开拓者，截至今年3月已累计参与SMO项目超过2500个，与在中国开展业务的全球前10大药企、前10大CRO均有合作服务，覆盖肿瘤、内分泌疾病、医疗器械病毒性肝炎等24个领域。未来，随着头部SMO企业在客户资源、人才规模、机构覆盖等方面的核心壁垒进一步巩固，SMO行业的集中度将进一步提升。
O皓元医药 ( 688131 ) 表示，公司分子砌块产品种类数已达到7万一8万种，是前端业务快速发展的基本盘。公司正积极推进分子砌块出海策略，已在全球范围内建立了多个商务中心，未来将积极开展全球化布局、参与国际市场竞争。
交易闹铃
一只新股13日申购
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光格科技 代码787450，发行价53.09元市盈率52.21倍，申购上限4500股，主营电力设备监控系统。

众泰汽车和大连热电半年报亏损

刺客老师说：
交易的全部就是等待。
在市场上，你只需要坐着，
一直等到看见钱掉在墙角，
你要做的只是起身走过去，
弯腰把钱拿起来，装在钱包里，
然后回到椅子上坐着，
这就是交易的全部。

兄，观察的好细致，万安换手是加分项

我今天出了万安