23.7.11复盘及预案——市场转暖，如何快速选择最强方向，附个股买入逻辑_消逝的芭泥

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今日市场量能7.7千亿（增量122亿），北向流入36.69亿，指数震荡走强收阳。板块方面，卫星导航持续，汽车类、零部件、智能驾驶回流，盘中人工智能、存储芯片、小金属先后回流。

情绪上，今天属于指数带情绪走强，反推了这波周期没有继续退潮而是走了延续。浙江世宝昨天承接良好后，今天被反推上板，补涨瑞玛精密也给了回封。而今天这种超预期的分歧走强，早盘从指数和板块的维度是有给出信号的。指数昨天缩量冲高回落表现弱势，今天居然还给了高开，而早盘大盘的量能一度预测萎缩到6千多亿，也濒临极值。板块上前几日的题材都是一日游，但今日早盘卫星导航给了一定的持续性，上海沪工小超预期一字，天箭快科技快速首板，合众思壮反包，并未直接兑现。可以看出，整体上情绪有回暖需求，配合指数，那么这里就有了开仓的机会。
那么如何再这时选择方向和个股呢？
首先，早盘其实异动的方向有很多，除了上面说的卫星导航，包括房地产早盘的高开，金科股份的冲高，以及人工智能在科大讯飞业绩（解读为）利好下的反弹，拓维信息这种老人气股的强势分时等等，如何在这几个方向中选择呢？这就要理解好这个阶段的周期环境，房地产作为这波周期中有过异动的方向，但一直没有持续性，只是盘中的异动及分支轮动方向，叠加这里板块属性问题，直接pass。而人工智能这里前面说过很多次了，大环境下短期已经走弱，所有的反弹都是减仓点，而能走出来的只有个别个股的抱团，但过程也是很难，只能在里面做T，选股也有难度，想做这个方向也只能做连续下跌后的反弹，在我这里短期内是不看的。
其次，这里这波周期可以算是一个复合型题材都属于黑科技，从机器人 ——汽车零部件——无人驾驶——卫星导航，过程中又穿插了一些其他支线如PET铜箔、小金属、存储芯片等，但主线的题材从大类上都属于汽车类，很多票都有所叠加，那么这里如果指数带情绪反弹延续周期，首选肯定是同方向的新东西，就是卫星导航。
最后，板块确定了，如何选择个股呢，这里涉及到一个问题就是近期的赚钱效应。在前期一直在说这里300的赚钱效应较为明显，那么这里首选的就是300，但由于近期的电风扇行情，很多300冲高回落，半路其实很难，这里就需要多观察一下个股的分时强度，以及板块的叠加。而随着卫星导航上冲后，存储芯片也回流走强，这时候的叠加个股航天智装在反超了早盘冲的最好的亚光科技后，就是那个买点。

后面在人工智能一波反弹后，确定了汽车和指数共振拉回后的强度，直接把剩下的仓位推给了早盘最主动的众泰汽车。当然，这里当时去吸赛尔斯或者浙江世宝也是可以的，关键是那个时间点，可以确认这里指数重回五日线后有效带动了情绪，并反推了周期的延续。
那么，后续如何参与呢？
这里说一些个人观察到的点，这里首先从周期上，机器人到无人驾驶的过程中，指数是一个横盘震荡到下跌再企稳反弹的过程，中间经历了指数的放量再缩量，而这种指数和量能不稳定的环境下，造成了板块的持续性差，板块间的快速轮动，量化主导的赚钱效应等等现象。但从前后关系看，这里有了明显的好转。从中大力德、南方精工、新时达当时的环境不稳定，造成的反复收割，到现在的浙江世宝的正反馈是一种周期上跟随环境变好的迹象。而从赚钱效应方向思考，之前机器人方向走出了次新的300通力科技，也带动了这种量化的这种300趋势走法，那么后面如果浙江世宝继续走强，这个方向的次新300是不是也会出现个加强的品种呢？

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