保持乐观，静待新机

今日两市股指盘中全线上扬，昨天成交萎缩到7600亿，今天7700亿，虽然只有100亿总比继续新低要好。说明市场信心在恢复。市场当前整体风险不大，AI熄火以后没有一个可以持续的主线，整体处于一个磨底的过程。

另外我一直在讲，成交量不足市场就难有持续性，市场还是板块轮动，在快速轮动的行情中首要是不能追涨。

从板块看，昨天领涨的是影视传媒、新能源等，但有个规律是板块内部也是轮动的，昨天涨的基本都是跌幅较大的，比如隆基、锦浪等，很明显的超跌反弹，注意把握好节奏。

今天是半导体芯片板块和新能源汽车板块引领整个市场，他们两个共性的逻辑，一是复苏，二是产业转型大势。可以追踪每个月汽车的数据。

这也是为何之前香农芯创 ，百威存储，深科技 这些小市值涨，兆易创新 这些龙头不动，今天爆发的原因就是这个预期。随着量化带动赚钱效应，市场会越来越强，继续看好存储大周期反转，预计行情还会有反复，继续逢低关注国产存储。

个股看

光模块龙头中际旭创 今天也发布了中报预告，二季度净利润3.5亿，同比增长40%。业绩符合预期，但接下来的关键还是要等下半年和明年的800G光模块产品的销售情况。

浪潮信息 ：公司预计2023上半年净利润2.86亿元-3.82亿元，同比下降60%-70%。

受全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司营业收入出现下滑，经初步测算，预计上半年营业收入同比下降30%左右。浪潮信息这个按照卖方的说法是，低于预期，只能说Q2业绩不重要，现在越差以后越好。目前，科大讯飞 、姚记科技 、万兴科技 这三个的业绩市场反应也还好。

后市策略

1、选择TMT主线方向近期调整充分的板块，比如游戏、AI应用、半导体设备材料、存储、机器人 等，这些不少都有买点，去追涨一些一日游板块，不如聚焦主线的回踩方向；

2、中长期方向上可保持乐观，接下来聚焦中报业绩，短期市场主线不明，尽量回避中报业绩不及预期的个股，选择主线方向业绩释放预期爆棚的个股，把握确定性投资机会。