套现大佬经典语录

一日翻倍，谈谈我对可转债的理解 淘股吧： 三千里路  原创于 2020-10-23 21:50 只看楼主(-1)  浏览/回复258/6 打赏收藏5赞3详情加油券 0/0今天撸了一天可转债，操作多只转债完成收益翻倍，把个人收益翻倍的记录，从一周翻倍提高到一天翻倍，特写此文以作纪念。
1， 常规炒法。债股联动，这波转债行情的先锋蓝盾转债就得益于蓝盾股份T字板带动，正股股价上涨导致转债内在价值上涨。这是常规玩法，没啥好说的。可以看看债中茅台英科转债，价值摆在那1000元一股也没人说他贵。
2， 情绪炒法。转债价格与正股价格出现明显的背离，出现脱离基本面的情绪炒作。这种炒作无厘头无参照物无锚定价值，只可通过对人性情绪的揣摩在一定程度上对市场进行揣摩。而说到对人性情绪的揣摩，情绪周期和龙头战法无疑是最好的工具。
3， 情绪周期。情绪周期是道，龙头战法是术。有道无术，术尚可求，有术无道止于道。首先来说说情绪周期。吧里对情绪周期有系统论述的文章有很多，往大了说是春夏秋冬，天道轮回，是万物运行的规律。往小了说就是交易有段时间特别好赚钱有段时间特别难赚钱。10.19蓝盾转债最高涨幅73%次日大幅冲高，10.20盛路转债最高涨幅61%次日冲高，10.21万里转债最高涨幅72%次日大幅冲高，10.22正元转债最高涨幅177%当晚监管打压。可以看到蓝盾转债以来，可转债市场的赚钱效应极佳，次日也都给了全身而退的机会。这就是特别好赚钱的时候，也就确认了这是情绪周期处在发酵到高潮的阶段。天气好就出门玩呀，可是怎么玩才玩的快乐？这就涉及到了术，也就是龙头战法。
4， 龙头战法。人还是这些人，钱也还是这些钱，所以很多股票里的规律都是可以通用的。龙头战法最重要的就是龙头，没有龙头便没有龙头战法。那么可转债里的龙头呢？怎么判定？其实很简单，和股票一样。分为一字龙和换手龙，今天竞价封单最大的是智能转债那么智能转债就是一字龙，今天换手2连停最早的是宝莱转债，那么宝莱转债就是换手龙。这就是市场地位，市场地位一旦确认就比较难被卡位（出现卡位龙不是一个好情况今天不聊）。龙头确认之后就要通过龙头的表现来确认行情的强度。可以看到智能转债和宝莱转债那叫一个猛，日内翻倍不在话下。这个时候追涨不合时宜，要考虑的思路是补涨票的低吸。补涨票的选择也简单，规则的原因所有2连停的票都是备选，这样补涨票有辨识度，涨起来也不用再停牌没有涨跌幅限制足够刺激。在智能转债和宝莱转债确认行情强度后，进行低吸补涨操作都是大肉，比如飞鹿转债/银河转债/同德转债/联得转债的分时跳水低吸都是大肉，这是第一波同批次补涨。如果此时龙头继续强势，同批次补涨凶猛，那么就会有第二波二批次的补涨。此时雷迪转债和均达转债映入眼帘，买点在冲第二次临停的时候（类似于扫板）。补涨必然只是补涨，大幅冲高砸个好价格就完事别在这个时候追高。此时市场赚钱效应到达一天的高潮，虽然还有3波4波的补涨，高度只会不断减低，赚钱的确定性也在减低所以后面不操作也罢。补涨逻辑结束后，最后回归龙头博弈。这时候要确认日内龙头是谁，分时来看明显是智能转债强于宝莱转债，那么智能转债的分时低吸是可以尝试的。从赚钱效应的模仿来看，尾盘有异动的转债是可以拿先手的（22日的哈尔转债，23日的智能转债和同德转债都是尾盘异动之后次日连续秒板直接给30点溢价）可惜今日情绪已达沸点，亏钱效应释放，今日这尾盘套路失效，这也从侧面印证道大于术。
5， 尾声。可转债也好，股票也罢。交易的背后都是人，人的交易行为推动着股价波动，虽然这波可转债的主升浪已经过去，但是资金永不眠，好好揣摩人性，提高认知，财富的大门必将向你打开。（本人有实盘贴，欢迎观看）

可转债 最小面值的 前15名 10月20午盘更新（已经剔除可强赎）.

123013 横河转债 价格504 债券剩余面值0.38亿 不满足强赎 *强赎遥遥无期
128041 盛路转债 价格361 债券剩余面值0.53亿 不满足强赎 *强赎遥遥无期
110044 广电转债 价格344 债券剩余面值0.71亿 不满足强赎 *强赎遥遥无期
123034 通光转债 价格184 债券剩余面值1.12亿 公告本计息年度不强赎 付息日2020-11-04.
123015 蓝盾转债 价格391 债券剩余面值1.00亿 不满足强赎
123027 蓝晓转债 价格169 债券剩余面值1.07亿 公告本年度不强赎
123014 凯发转债 价格164 债券剩余面值1.16亿 不满足强赎 *强赎遥遥无期
123012 万顺转债 价格161 债券剩余面值1.29亿 不满足强赎
127004 模塑转债 价格207 债券剩余面值1.31亿 不满足强赎 *强赎遥遥无期
128103 同德转债 价格164 债券剩余面值1.44亿 不满足强赎 *强赎遥遥无期
128036 金农转债 价格155 债券剩余面值1.46亿 不满足强赎
113536 三星转债 价格123 债券剩余面值1.49亿 不满足强赎
128079 英联转债 价格129 债券剩余面值1.52亿 不满足强赎
113566 翔港转债 价格113 债券剩余面值1.61亿 不满足强赎
123043 正元转债 价格124 债券剩余面值1.66亿 不满足强赎

区分沪深可转债:

沪市代码以11开头，价格是小数点后2位数。
深市代码以12开头，价格是小数点后3位数。

基础知识 什么是可转债 转债和股票的关系:
可转换债券，又简称可转债，是可以转换为股票的债券。 可转债 可 转为股票。(股票上涨会联动可转债一起上涨。股票暴跌 可转债有100元保底的债券属性，若拿满到期+付息有接近110元， 可转债=下有100元保底，向上价格无限)

基础知识 涨跌幅限制:
深市20个点停牌半小时，30个点再次停牌半小时(停牌时间超过14:57分，则到14:57会复牌)。14:57后随便涨跌不再停牌
沪市20个点停牌半小时，30个点停牌至14:57分 (停牌时间超过14:57分，则到14:57会复牌)。14:57后随便涨跌不再停牌

基础知识 交易规则:
T加0，全天可以无限次

基础知识 提现:
我用的海通证券与东方财富证券当日交易如果清仓的话可以当日取现本金

基础知识 集合竞价:
深市早盘竞价正负10个点为上限，沪市早盘竞价正负30个点为上限。 深市尾盘3分钟竞价，沪市尾盘无竞价。

基础知识 下一行权日:
就是下一个可以转股的交易日

基础知识 转股日:
到了转股日日期才可以转股

基础知识 溢价率 和 可转债转股:
用同花顺或者东方财富 能实时显示出正股与可转债的转股溢价率(正+溢价率转股亏钱，负-溢价率转股赚钱。正溢价率是对正股的预涨，负溢价率为对正股的预跌。 简单讲是对正股明天走势预涨或预跌， 至于明天走势.则是不一定 )

可转债转股 怎么操作:
举例:今天15点前提交转股 当晚股票到账 明天就能卖出了。

提前强制赎回的条件:
转股期内，公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%。举例:转股股价20元，乘以1.3倍=26元。30个交易日内有15个交易日的收盘价格不低于26元=达到强赎的条件。

提前强制赎回 这里先说清三点:
1.即使满足强赎条件后 公告强制赎回，也不是马上就停止交易，据我观察至少会提前半个月发公告，这期间至少隔几天 数次公告警示。
2.不是被提前赎回就代表只价值100元了，而是被提前赎回的话， 可以选择转股 转股后卖出股票，或者选择在最后交易日前卖出转债。(转股参考上方的 基础知识 溢价率 和 可转债转股 :)
3.强制赎回满足条件以后，公司可以选择强赎，也可以选择不强赎。

停牌规则要了解：
两个交易所有点不一样
不少投资者冲着T+0去炒作博弈可转债，突然发现临时停牌“熔断”了，还是需要了解下可转债的临时停牌规则，虽然都是20%、30%两档临时停牌，两个交易所还是有所差异。
先看上交所可转债停牌规则：
就是首次涨跌20%停牌半小时，停到14:57的，14:57复牌，第二次涨跌30%停牌就直接停到14:57。
(一)首次盘中临时停牌持续时间为30分钟；
(二)首次停牌时间达到或超过14:57的，当日14:57复牌；
(五)第二次盘中临时停牌时间持续至当日14:57。
当然如果开盘直接30%，就直接停牌到14:57。
再看深交所的，深交所的可转债以前没有盘中临时停牌机制，今年上半年因为炒作太疯狂，发布了可转债实施盘中临时停牌通知，今年6月8日开始实施。
也是20%、30%两档停牌，但停牌时间都是半小时，停牌跨越到14:57的，14:57直接复牌。
一、可转换公司债券竞价交易出现下列情形的，本所可以对其实施盘中临时停牌措施：
(一)盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过20%的；
(二)盘中成交价较前收盘价首次上涨或下跌达到或超过30%的。
二、单次盘中临时停牌的持续时间为30分钟，具体时间以本所公告为准。临时停牌时间跨越14:57的，于当日14:57复牌，并对已接受的申报进行复牌集合竞价，再进行收盘集合竞价。
同时，两个交易所的转债开盘集合竞价也不同，上交所开盘价范围是70%-150%；深交所的是上市首日为70%-130%，非上市首日为90%-110%。

其实亏钱，并不是市场不好必然会亏钱，也不是操作的不好必然会亏钱，而是因为你自以为可以驾驭市场，你是市场主人的时候，亏钱和失败就已经接近你了。还是那句老话，想要你死亡，必先让其疯狂，彻底的失败者根本原因是沉迷在疯狂中不能自拔。

承接盘代表你亏多少，空间股代表你最大赚多少，没有空间的延申，就很难带来情绪的上升。

能玩可转债才是真功夫。

涨跌规律：
1可转债一般一两个月发一次癫。
2发癫期一般有十到半个月。

操作方式：
1在发癫期猛干。由于发癫期一般有十来天，有超短线基本功的完全可以应付自如，收获辉煌战果。
2在发癫期之外的时期潜伏。但不能离场，离场就没有感觉了。可以做倒T，特别是在临近周末时可盘中卖出，收盘时买进，以减低持仓成本，等待下一次暴涨。
发癫期的时间点：
一般是大盘突然不妙之时。（当然这只在当前的交易制度下有效，如果正股也改成T+0、没有涨跌停限制，则另当别论）

最佳品种：不能强赎的小盘可转债。
可参与品种：正股持续上涨的品种。如前期的英科医疗之转债。
坚决回避品种：满足强赎条件的可转债。

目前20CM时代最多四板就要压制，所以研究半路是非常必要的，现在涨停的路变长了，板数少了。半路和低吸应该成为主流，而打板尤其是打加速板只能在行情好的时候做，例如上周一。

只要不是超预期，第一波冲高都是砸掉，没有冲高破开盘价也砸掉。错了也砸。
如果是超预期的，就附带看看就行了。然后集中精力看盘面。 
LQY1985 20201020

市场选谁就搞谁。但是有时先涨的因为筹码形态盘子人气等可能很快就回落，但市场和板块情绪不错，资金就会继续开发，这个时候个股的分时趋势就比单纯的涨的高要重要的多。有些先涨但回落明显，再攻也不强。与一个后来者，但强度持续性强，肯定后者更好。

盯涨速榜，涨幅榜，自己的重点观察股包括昨日涨停的，加一个板块和盘中精灵。足够了。
如果看不懂这里面的趋势转换，那是看盘能力的问题了。 
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LQY1985 20201020