寻风股市论坛2020.10.12：明天注意分歧！

周末政策大礼包一波接一波，全面提高上市公司质量、新能源 汽车产业规划、深圳先行示范区综改试点方案、电力行业十四五6万亿投资预期等等，刺激两市今天高开高走，盘面上强于上周五的高开震荡。收盘市场中位数上涨2.49%，两市合计成交9714亿元。市场连续两个交易日大涨，多数指数来看，基本上回到了本轮震荡箱体的上沿了，接下来，市场回归分歧调整实属正常，反弹行情，市场并不具备连续逼空式上涨的关键要素，分歧一两天之后，能否继续上攻，取决于市场量能能否配合。
1、新能源车 板块，新能源汽车的逻辑和光伏一脉相承，是长周期的成长股赛道。
周末郭常会通过《新能源汽车产业发展规划》，与去年底的征求意见稿相比，实质性变化主要是国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域新增或更新公交、出租、物流配送等公共领域车辆，新能源汽车比例由100%下调至不低于80%。虽然要求略有下调，但整体影响有限。
主要是国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共交通量较少，加上物流车、公交车等，预计保有量在100万辆左右，以8年的更换周期计算，每年更换需求约12.5万辆，20%下调约影响2.5万辆的电动车销量（每年新增约10万辆）。追求长期稳健的朋友，可以继续持有天赐材料 、恩捷股份 。同时后排的磷酸铁锂龙头国轩高科 也可以进行跟踪，如果今年锂电的风口直接专项磷酸铁锂，那么国轩高科做为细分龙头势必会被资金激活。
2、游戏板块，鹅厂要收了斗鱼和虎牙。官宣了合并消息，小马哥晋升成为PC端直播市场的老大。
由于是突发消息，市场认可度还有待观察，所以明天可以先留意掌趣科技 ，它通过南山蓝月资产管理企业间接参股斗鱼。  
3、苹果 产业链，这个方向也已经连续提示好几天了，今天消费电子之所以滞涨，很大一部分是受到了信维通信 大跌的影响。利空出尽之后，还是会尘归尘，土归土的。相关标的，继续跟踪立讯精密 和歌尔股份 ，蓝思科 技 ，东山精密 。
明天周二行情来看，节后两天情绪走势都很健康，大趋势看好不变，所以仍旧保持持股待涨的主基调，这明天建议稍微降低部分仓位，等待市场一旦出现分歧，找机会继续干。