周三，全球市场最关心的一件事就是美国大选。从昨天深夜到今天中午，仅耗时不到12个小时，特朗普与拜登终极对决的赔率就发生了翻天覆地的变化，特朗普从前一晚处于明显的劣势方到今天中午处于明显的优势方。A股这边也给出了明确的市场反应，上午10点30分过后，川普概念股
川大智胜 连续出现大单买入拉升股价，与此同时，拜登概念股
工业大麻板块在中午收盘前出现明显跳水。
事实上，最近我们高度关注美国大选，相继推荐了工业大麻概念、
黄金概念和珠宝首饰板块。题外话，其实在投资组合的角度上，可以针对这一事件进行一次“风险对冲性投资组合配置的”。比如，美国大选的不确定性利好黄金板块、特朗普当选利好川大智胜、拜登当选利好工业大麻板块。那这个组合就可以设计为：投黄金珠宝股、工业大麻概念股和川大智胜，配置的比例分别是仓位的40%、30%和30%。
通过对美国大选事件的历史数据回顾，黄金板块利好较大。可以潜藏布局。而风险事件的结果用工业大麻概念股和川大智胜可以做到全覆盖，可以预期的是无论谁是胜利者，他所代表的股票会出现大幅异动上涨，虽然失败方代表的股票会跳水，但实际上涨幅远远大于跌幅，两者的差价加上投资黄金珠宝板块的收益就是美国大选这个题材投资组合的最终收益率。这样，无论美国大选最终结局如何，这个策略有极大的可能性在短短几个交易日内可以获得超额收益。
今日复盘抛开这些市场的杂乱声音，回到我们A股自身的大逻辑上来。今天市场的炒作题材主轴还是围绕在“新
能源 汽车”这个产业链展开的，在昨天的文章中我们提到，市场对于
新能源 汽车产业新规的炒作逻辑是这样的一个时间轴：
充电桩——
新能源汽车——整车制造——氢能源等。今天到了整车制造板块上，各汽车公司及造车新势力都出现了强势的上涨。这点咱在昨天的文章中就有所提到，我们对于造车新势力的布局。
A股还是我们的A股，走势还是我们自己的逻辑，今天我在操盘策略上做出了一些小幅的调整，选择了三个板块作为今天投资的方向，今天也有所表现，且值得持续关注。这里分享出来与大家一起讨论。
l 光伏玻璃 这是周二收盘后市场传来的最新消息。六家光伏企业联合声明，由于光伏玻璃产能的严重短缺,希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。毫无疑问，这个事件利好光伏玻璃概念股。
为何要限制光伏玻璃产能的扩张，原因是：光伏这个行业在十三五规划时期明确规定了五年光伏、
风电发展的目标，光伏为110GW，风电为220GW，主要是因为新能源仍然需要补贴，在这种情况下必须进行总量控制，不可能任由其无限发展。
但进入“十四五”，新能源不再需要补贴，因此规定指标的合法性丧失，为了保证新能源稳定持续向上发展的节奏，
“十四五”之核心关键就是非化石能源占比这一关键指标。这次联名的呼吁或加速对于光伏行业发展的规划，在一定程度上放开光伏玻璃的产能扩展是大概率事件。在这样的因素下，对相关产业企业将具备较大的利好
我选择了
安彩高科 和南玻A，前者主业光伏玻璃下游客户是
太阳能 电池组件企业，后者在今年3月募集31.5亿巨款新建光伏玻璃产线。
l 矿业题材 矿业题材在10月底我们就提前讲过其中的逻辑了。根据此前外媒的报道战略性金属会写进十四五规划，昨天收盘后最新公布的十四五规划建议中出现的是战略性矿产资源一词，利好的是矿业股和稀土股。加上近期美国大选对有色近黄金板块的刺激，对整个矿业板块也存在一定的利好影响。
但由于整个市场提前一个交易日就大幅炒作
有色金属 板块，因此周三大概率会分化，有些股会继续涨，有些炒内幕信息的股会因为第二天大幅高开被砸，这个是很难预判的。所以我就根据有色金属整个板块的涨停时间顺序选择了最强势的
盛屯矿业 和
西藏矿业 。
l 煤炭板块 煤炭板块属于预期潜伏类。在有色金属板块大涨的背景下，在加上煤价持续上行的消息驱动，选择煤炭板块是一个非常顺的逻辑。考虑到在7月初有色金属和煤炭板块的紧密联动性，我们选择了7月初煤炭板块的领涨龙头
露天煤业 和
淮北矿业 。
免责声明：该文章内容仅供参考，不构成任何投资建议。投资者不应以该结果取代其独立判断或仅根据该信息做出决策。投资有风险，入市需谨慎。
投教喵
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