闲聊，周一关注！

连板龙头标:

4板：恒星科技

3板：晨曦航空

2板：青岛中程 、亿晶光电 、锋龙股份 、长华股份

板块龙头标：

光伏：恒星科技、青岛中程、亿晶光电、珈伟新能 、安彩高科

汽车：锋龙股份、长华股份、浙江世宝

军工：晨曦航空、新晨科技 、新余国科

次新：长华股份、新强联 、德利股份 、力鼎光电

疫情：博晖创新 、康泰医学

科技：广信材料

三季报预增：新强联

闲聊

国w院再度重磅发声  十月金秋无虞

周末消息面继续暖风频吹，国w院进一步提高上市公司质量的意见。里面的内容之前证监会层面已经有重点说，这次等于是规格提高了。

还记得节前先是交易所强监管，接着是证监会发声，最后是当晚国w院重磅发声加大对操纵市场、内幕交易等违法违规行为的处罚力度。结果市场次日一地鸡毛，造就了节前暗黑行情。政策的威力可见一斑。
这一次国w院再次明确提高上市公司质量，是国内宏观战略定位的一个具体体现，资本市场的战略地位可谓史无前例的高。当然并非是国w院的首提，最早要追溯到18年的中央政治局、中央经济工作会议，先后给资本市场定调。

这两年在，新冠疫情等不利外界环境干扰下，资本市场逆势表现有目共睹。从某种方面，反映了最高政治层对股市定调的巨大作用。股票市场当下的重要性，可能历史上前所未有。周末下面的这张图刷屏，但是在我看来，国w院不过是执行层面，资本市场是更高层的直接定调。
人民币涨疯了  央行不得不出手干预！

近期人民币快速升值。今日央行决定自2020年10月12日起降低远期售汇准备金率，从20%到0，这是继2018年央行将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调到20%后,再次恢复至0。18年背景下人民币面临巨大的贬值压力，央行不得不出手干预。
这次下调准备金率，就是希望抑制人民币快速升值的势头。这说明通过了全球疫情，中国一跃成为优等生。人民币事实上被低估，而这一手段，在去年鼎盛时期，贬值压力巨大的时候也再没有轻易动用。人民币长期来看有望向5靠拢，历史最低是6.093。人民币长期升值趋势，加大了外资进一步加速流入预期，且稳定已经流入的外资。资本市场也是最直接受益外资流入。

结合上市公司质量提高，全面推进注册制，可以预见中国股市的黄金时代或徐徐展开。

未来十年最好投资渠道就是股市。未来，投资必有股票，投资不买股票，枉称投资。错过了房地产 二十年，你还要再错过股市二十年吗？

提高上市公司治理与注册制的一些影响

新股将越来越多。注册制从发行角度来说，就是支持发更多的新股。所以9月下旬的那点新股低迷，其实在监管层眼中，可能都不是事。只要没有大量破发，新股那就继续发。这个周末截止发文，还没有发行新股。大发慈悲了？短期新股情绪会有缓和了。

股票的结构变化：提高上市公司质量。大力发展创业投资，培育科技型、创新型企业，支持制造业单项冠军。注册制全面推进后，价值投资头部类企业反而变得稀缺，机构抱团这些行业龙头股可能更为吃香，近期宁德时代 、隆基股份 、立讯精密 等纷纷创新高也是例证。只是来说，退市还是少了，造假还是惩罚太轻，所以垃圾股、低价股生态时不时会炒作，这需要决心！

中长期资金有利于股市长期走牛：探索对机构投资者的长周期考核机制，这个重要了。现在很多机构就是一大散户，高抛低吸，几个月甚至更短时间就大调仓。我是主张机构少做高抛低吸，为了自己业绩稳定，也是间接促进股市良性发展。

上市公司质量提高了，严刑峻法对待造假违规，终究会吸引更多中长期资金入市：这里有两方面，国内的各种资金，养老和社保资金可以加快入市，国外的的资金也可以继续提高对A股的投资额度，沪港通、深港通等等。这些未来还要拓展，A股国际化，真正的成为大国资本市场。从短期看，上周五的大涨也与北上资金涌进息息相关。在上周五逼空阳线后，题材股的赚钱效应，价值股的趋势主升，还有望延续。

热门板块

10月板块重点，在上周四晚的分析截图，这几个板块仍然有效
《新能源 汽车产业发展规划》通过，利好新能源车 产业
自2015年起，我国新能源 汽车连续五年产销量居世界首位。特斯拉进入中国，堪比当年苹果 进入中国。新能源汽车的星辰大海，今年以来光芒四射。特斯拉之后，比亚迪 、宁德时代等头部企业也在竞争中变强。五菱宏光也出了新能源神车，价格亲民，销量非常不错。

《新能源汽车产业发展规划》主要内容包括四个“要”：一是要加大关键技术攻关，支持新能源汽车与能源、交通、信息通信等产业深度融合，推动电动化与网联化、智能化技术互融协同发展；二是要加强充换电、加氢等基础设施建设，加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络，对作为公共设施的充电桩建设给予财政支持，鼓励开展换电模式应用；三是要鼓励加强新能源汽车领域国际合作；四是要加大对公共服务领域使用新能源汽车的政策支持。

这一块节前我就一直在说，新能源车板块是一个可以媲美光伏的大板块。前瞻性，专业性，已经无数次用事实证明了叶叶值得你们托付！

十四五规划  三季报预增：光伏、风电等新能源正值风口

新能源是十四五规划重要方向。中国最近宣布，将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取在2060年前实现碳中和。欧委会主席冯德莱恩近日也向欧洲议会发表了欧盟年度国情咨文，再次重申了气候行动的重要性，提议将2030年温室气体减排目标从目前的40%提升至55%，并写入欧盟法律以强制要求所有成员国遵守。

假期光伏外围股市暴涨，引爆周五光伏高潮。周五晚间美股光伏继续暴涨，下周光伏有望延续行情，但会上演分化。前排来说，恒星科技、青岛中程、亿晶光电是三个最前排的，青岛中程是创业板标的，一字后一般不太好接，除非开得不高。亿晶光电和恒星科技都是主板低价，未必周一能买到，万一开板肉的概率大一点。行业龙头隆基股份、通威股份 等可作为观察标。

另外，新强联作为风能，周五一字板，叠加三季报预增，这是四季度第一个端上风口的次新业绩预增股，激进的朋友可以关注。现在世界有两个革命，一个是新科技革命，以5G等为代表。一个是新能源革命，光伏、风电等、新能源汽车等都在此范畴。9月份以来，新能源涨势不错，与三季报预增的预期关系很大。当然，后市三季报预增的，都是一个加分项。

其他板块军工、次新、消费电子、光刻胶等
军工：军工在三季度走出了不少牛股，周五也是多股封板，晨曦航空、新晨科技、新余国科等。不过这个板块周末利好、利空消息交织。先看紧张的消息：我军机今早两度进入台西南空域。再看一些形势缓和的消息：亚美尼亚和阿塞拜疆正式达成停火协议。NBA在央视恢复播出。

军工炒作已经三个月了，随着米大选的临近，战与和的平衡似乎已现眉目。新余国科周五又被jg停牌，晨曦航空被爆减持。所以后市军工板块，低位的补涨更好，大涨过的谨慎接盘。

次新：次新周五既有面，又有肉。伟时电子 还是天地板，凸显这个板块情绪，但是不得不承认，周五次新情绪有所回暖。从几个股可以看出来：长华股份、新强联、康泰医学、德利股份等。从客观上看，次新修复还有待验证，从主观上看，次新也有修复行情，具体看叠加新能源车、光伏、风电的。

周末乐一乐：闺蜜在感情方面奔放，有次问她：见到一个男人时有米有觉得今生认定他了。闺蜜说：没有，我只感觉今晚是他了...

操作和策略

短线情绪：回暖中线趋势：萌发期

上周五是节后首个交易日，区区1700亿的增量资金瞬间打爆大盘。就如节前我反复强调，极致的节前亏钱效应出清，节日稍有利好资金稍有回补，大盘一定会爆。就算节日期间有利空，节后也跌不到哪去了。十月我压根没考虑行情可能继续低迷的问题，从节前暗黑，极致亏钱行情，就算没有其他外界因素，十月大概率也是有一波赚钱行情出现的。更何况你看现在，利好都是在往上堆起来的。为什么？要开会啊！不是说开这个级别的会前都会有行情，但如果开会之前有一段持续低迷行情，那么开会前大概率是有行情的。更何况这次开会审议的是十四五规划，是大题材的摇篮。

目前光伏依然是最强板块，新能源车周末有利好加持，会成为又一大热点，其实上周五就有不少个股开始活跃。我也是一部分光伏，一部分新能源车的配置，知行合一嘛!

行情好了，就不用太担心高度的问题，所以上周五表现的一些新能源车个股优先考虑，其次才是未表现的一些低位个股，这种就类似周五光伏的一些新票，多少有点跟风意味。

重点就是低价+光伏（或风能），低价+新能源车（或锂电池，周五表现好的都是锂电池），次新+光伏，次新+新能源车。