10.8晚报：大A归来~

整整休息8天后，明天A股终于迎来开盘。

休市期间，本号也一直没有更新，假期中有一些爆炸性新闻也没有去写，算是好好的休息了一把，养精蓄锐。接下来整装出发，迎接A股今年第四季度~

明天就开盘了，今天详细回顾假期中各种新闻，展望节后A股动态。

1.首先说一下外围股市情况。
国庆期间我们大A股休市，H股1~4号休市，其他主要国家股市正常开市。对我们A股有影响的主要是美股、H股和富时A50 指数，其他像日韩、欧洲等地区股市存在感不强，对我们影响不大。

这三个指数，影响从大到小排列分别是：富时A50＞H股＞美股。截止到今天下午收盘，在我们国庆休市期间，这三个指数走势分别是：富时A50+2.2%；H股+3.1%；美股道指+3.1%、纳指+2.5%。

外围红彤彤，如果今天晚上不出现重大转折的话，明天高开是妥妥的了，并且大盘高开幅度有望1.5%+。

2.说一下国庆期间疫情情况。
国庆期间关于疫情最重大的新闻就是“特朗普夫妇确诊新冠”，当时把老美股市吓得“小跳一把”。特朗普74周岁，身高190cm，体重110kg，“高龄”和“超重”这是两个大问题。一度入院治疗，但是仅仅三天就出院了。

这下在大选辩论时，又多了一个吹牛逼的理由了，我认为综合考量下来，这次“及时”得病，对他“选举”来说，是有利的。

而我们国内放假8天时间中，大量的人口流动下，疫情控制很不错，并没有新增本土病例。从股票角度，这不利于“疫情概念炒作”。

3.说一下国庆期间电影。
国庆这次主要上映两部片子：《我和我的家乡》和《姜子牙》。这两部片子我都去电影院看了。整体今年国庆票房比去年减少了约20%，去年1~7日总票房45亿左右，今年是37亿左右。

《我和我的家乡》五个故事片段，有搞笑、有感人。除了黄渤那个片段我实在感觉没什么意思，其他几个都还好，整体中规中矩。预期之内。

《姜子牙》这部影片可以用4个字形容：“一塌糊涂”。票房预测也就是15~16亿，不仅仅是票房严重不及预期，这下甚至有可能把这个超级IP给带垮了。明天光线传媒 大低开逃不掉了。

影视向来只能炒预期，国庆档落地以后，下一轮只能炒春节档了，现在炒有点早，等11月下旬再考虑影视板块吧！


4.中芯国际 科技利空落地。
国庆假期里。港股中芯10月5日开盘就大跌，最终全天下跌-4.64%。但中芯6日、7日强力反弹，最终国庆期间整体收涨了3%+。并且整体港股科技板块走势强劲。

中芯这个“利空落地”是个好事，悬着的刀子终于落下了。整体科技板块可能会迎来短暂的强力反弹，节后短期的科技板块值得关注。

节后短期策略
9月下旬盘面一直是死气沉沉的，一些资金憋着节后入市，节后有望迎来短线反弹。假期外围股市气势如虹，明天我们肯定高开无疑了，但要想高开高走比较难。

不过作为散户，目前这种局面直接“捂”就行了，6成以上仓位，重仓卧倒装死。

有望在十月份成为热点板块的几个方向大概说一下：

1.科技板块。
中芯国际利空落地，这个对科技板块很重要，如果“利空”悬在头上，始终是不敢涨的。港股科技板块已经开始反弹了，明天A股科技应该也是“急先锋”。

科技还是看芯片 ，芯片再细分的话，就是“芯片制造”和“光刻机”两个龙头。芯片制造龙头就是中芯；而光刻机实际上A股没有任何相关股票，擦边球都有点擦不上，但气氛上来了，讲故事炒题材也能飞~

2.反制板块。
反制板块就比较清晰了，11月3日老美大选，之前肯定不会平静，反制板块逻辑很清楚。
具体板块也很清楚，就是农业和稀土；
个股也很清晰，农业有价值的也就是“北大荒 和苏垦”，稀土长期活跃的也就是“金力永磁 ”。
这个板块在10月份重点关注一下。

3.证券板块。
如若反弹，证券一定是主力之一。并且国联国金也复牌在即，到时候也会给证券板块加一把火。证券还是老规矩，看好东财和东吴。

东财是看中它的迅猛增长；东吴看中它的低市净率、银行券商合并概念。


4.消费板块（吃喝、电子）
吃喝这一块是最稳的，但很多个股泡沫也很大了，还是要挑pettm＜40并且连续几年两位数增长的个股。

电子消费由于苹果 13日发布会很可能推出iphone12，也许能炒一炒消费电子。正好九月份调整也比较充分了，短线可以关注一下。

5.影视、军工、光伏、基建等
首先影视10月份我肯定回避，没什么好炒的，国庆档已过去，春节档还早。

军工尽管有逻辑，但我认为不会真的“走火”，这个位置我不会参与。

光伏目前需求暴涨，尤其是欧美大幅增长，最近一两年应该整个行业有快速发展，这个倒是可以关注一下。

基建的话，最近一两年都会大力投入，但整体目前来看，业绩提升也不明显，中略偏上策吧。

其他细分领域就不再逐一再分析了~

当然，除了这些风口板块以外，“蓝筹白马”（平安、美的、伊利、招行、迈瑞、万科、保利等等等等）只要个股不出泡沫，随便买。

最后公布一下本人最新持仓（并非推荐，只是如实叙述）：苏垦农发 、乐普医疗 、天润乳业 、美的、启明星辰 、科士达 。主要仓位在苏垦、乐普和天润上。

OK，大A归来，我们继续起航~