大力培育私募市场的强音一经发出，四处都有了PE的声音和影子。业内老牌PE中科招商近日发布公开转让说明书称，全国股转系统已同意公司在新三板 挂牌。至此，继九鼎投资挂牌新三板后，第二家PE机构入局新三板的种种揣测与预期已成定局。
新三板与PE，一个是冉冉升起、吸纳无数才俊与造就惊人财富传奇的
梦工厂，一个是能征善战、判断和运用新形势得心应手的老猎手，二者的基因似乎就决定了他们在多层次资本市场背景中会频繁地擦出耀眼的火花。
90亿元定增同步披露
2月27日晚间，中科招商正式发布了通往新三板的“通行证”。公告的信息显示，公司股票近期将在新三板市场挂牌公开转让。事实上，这已经不是中科招商与新三板首次同时出现在正式的公告中。早在去年11月份，中科招商的公开转让说明书就已经出现在全国股转系统的官网上。
值得注意的是，中科招商还在公开转让说明书中披露了一项定增细节——中科招商拟向不超过30名投资者定向发行不超过5亿股普通股，募集不超过90亿元资金。
其中，中科招商已于2014年1月向深圳平安大华汇通财富管理有限公司及深圳市合其明股权投资合伙企业(有限合伙)定向发行4570.63万股股份、每股发行价格为10.83元。平安大华及合其明分别出资9500万元、4亿元认购增发股份。另外，公司计划以18元/股的价格向特定投资者进行定向增发，认购方将以其持有的特定资产、财产份额以及企业股权等出资购买增发股份。该等资产初步估值为24.03亿元。
业内人士认为，这一募资额度即便在主板也不是一笔小数目。不过，作为一家成立于2000年的PE机构，中科招商在私募市场的资历比大部分股权投资机构都要老。目前，中科招商的董事长兼总裁单祥双直接持有公司61.42%的股份，为公司第一大股东、实际控制人。而此前，中科招商的早期股东中包含了中科院、招商局、北京城建(
600266 ,股吧)、中
国华录、鄂尔多斯(
600295 ,股吧)等知名国资和大型企业集团，在经过多次股权转让和调整后，才成为几乎由自然人持股的局面。
在管基金达111只
事实上，作为一家主要从事私募股权投资基金管理业务以及股权投资业务的机构，中科招商在募、投、管、退等环节似乎都颇有过人之处。
数据显示，截至2014年8月31日，中科招商在管基金数目达到111只，基金认缴规模约达607亿元。其中，到账金额约274亿元，实际在管基金约252亿元。在投资上，中科招商管理的基金累计投资项目233个，项目累计投资金额182.46亿元;实现退出项目32个，累计投资额16.16亿元;在管项目201个，累计投资额166.29亿元。
32个退出项目中，9个通过IPO方式退出，其余通过并购、股权转让、回购等方式退出，退出金额30.59亿元。2012年、2013年、2014年1至7月，中科招商分别实现营业收入4.65亿元、4.39亿元、2.18亿元;分别实现净利润1.85亿元、2.96亿元、1.96亿元。
而在投后管理方面，中科招商通过在私募股权投资基金行业十多年的深耕，目前已发展有100多个基金经理团队，在全国近100个城市设立了网点，覆盖了全国除西藏、宁夏、海南、台湾之外的所有省份，建立了一个全面的募集资金渠道。据了解，中科招商所管理的111只基金的投资人超过6000个。
在项目资源的布局上，中科招商提出了围绕行业龙头企业、政府和大学，实施以设基金、建基地、兴基业为核心的“三基工程”，拓宽公司项目资源储备，加强公司对项目的综合服务能力和吸引力。此前，中科招商与比亚迪(
002594 ,股吧)合作设立15亿元新能源汽车 产业基金，以建设充电网络和服务基地、发展新能源汽车产业
黄欣
1
评论(20)
收藏
展开
