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二季度展望

15-03-06 20:48 137267次浏览
魏之风
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这几天事儿多,简单扯下看法的轮廓:

1.牛市还是反弹?
去年下半年以来的行情,牛市的趋势简单明了。但是这波牛市跟以前截然不同,长牛、慢牛可以肯定。
牛市的两个决定性因素:人民币国际化、利率下行。这两个因素都是刚开始或者进入加速推进阶段。所以,牛市还在初期。

所谓经济下行的背景下,不可能有牛市的观点,很。。。想当然。中国股市和经济有时间差,根本原因在意货币政策(流动性)的传导有一个过程,需要点时间。这个时间很容易判断,非常简单的两个数据的对比。

以中国目前的经济规模,增速的长期性下滑不可避免。既无必要也没有可能。不要说10%,7%左右的增长,每年的新增规模大体相当于一个荷兰。后面,随着规模的进一步增大,五年之后,5%左右的增速已经非常了不起的了。

2慢牛的进程同样由这两个因素决定的,人民币国际化是一个长期的过程,利率的下行也不会很快。

所以,这样的牛市必然是慢牛。

3就上半年而言,大体的看法,三月份震荡筑底,三月底、四月初起步,七八月份大体会有一个阶段性的高点。位置在4000——4200附近。三季度,可能有一个比较大的调整。

这里面一个很大的不确定性是美联储的加息。当然是不想加的,只是,维持强势美元起见,必须加的。哪怕是饮鸩止渴。
这个问题比较复杂,不展开了。大体判断加息时间点在三季度。或者稍后,二季度加息的空间基本没有了。

——
热点板块,银行股、有色。

股票就不推荐了。原来基本都有提到。
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评论(1025)
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热门 最新
naclfish

15-03-09 00:14

0
不明觉厉
趴着睡觉的猫

15-03-08 23:59

12
去年11月份看到魏先生的帖子,一直追到现在,都是潜水,没有跟帖。这次魏先生开新帖了,刚才一口气把内容看完了,读完先生对国内国际市场的长篇解读,有种酣畅淋漓的感觉,忍不住来留言跟帖。魏先生对中国历史和传统文化的信心,让我很敬佩,也正是这一点,让我追看先生的帖子到现在。
  在我看来,一个人值不值得尊重,不是说他能给别人带去多少直接的金钱利益,而是他有没有传递出正义,有没有用他自己的言行让他人成长进步。我是个淹没在股海里的小散户,也不会说什么好听的话,但能在这个人心无比浮躁的今天,还能遇到像先生这样有大局观稳重的人,实在是感到幸运,毕竟没几个人愿意花这么多的时间码这么多字的,感恩您的奉献!
skynum

15-03-08 23:22

0
周末来晚了
魏大视野,TGB前列.
推荐,学
风之铃

15-03-08 23:19

0
这个课听得过瘾!继续支持!
flood10

15-03-08 22:48

0
有明白下面这个热点的兄弟吗?能否提示下。
还有一个真正的热点,现在,都没意识到。我原来帖子里提到过。有跟着买入的两个朋友,站内信有提示的
常大主力

15-03-08 22:42

0
学了,坐看风云,顶起!
zepher

15-03-08 22:05

0
终于等到魏老师开了新帖,拜读!
adg369

15-03-08 21:39

0
谢谢老魏!
瓜娃子

15-03-08 21:25

1
周末愉快
gjsh7777777

15-03-08 21:25

0
好贴要顶。
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