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二季度展望

15-03-06 20:48 137241次浏览
魏之风
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这几天事儿多,简单扯下看法的轮廓:

1.牛市还是反弹?
去年下半年以来的行情,牛市的趋势简单明了。但是这波牛市跟以前截然不同,长牛、慢牛可以肯定。
牛市的两个决定性因素:人民币国际化、利率下行。这两个因素都是刚开始或者进入加速推进阶段。所以,牛市还在初期。

所谓经济下行的背景下,不可能有牛市的观点,很。。。想当然。中国股市和经济有时间差,根本原因在意货币政策(流动性)的传导有一个过程,需要点时间。这个时间很容易判断,非常简单的两个数据的对比。

以中国目前的经济规模,增速的长期性下滑不可避免。既无必要也没有可能。不要说10%,7%左右的增长,每年的新增规模大体相当于一个荷兰。后面,随着规模的进一步增大,五年之后,5%左右的增速已经非常了不起的了。

2慢牛的进程同样由这两个因素决定的,人民币国际化是一个长期的过程,利率的下行也不会很快。

所以,这样的牛市必然是慢牛。

3就上半年而言,大体的看法,三月份震荡筑底,三月底、四月初起步,七八月份大体会有一个阶段性的高点。位置在4000——4200附近。三季度,可能有一个比较大的调整。

这里面一个很大的不确定性是美联储的加息。当然是不想加的,只是,维持强势美元起见,必须加的。哪怕是饮鸩止渴。
这个问题比较复杂,不展开了。大体判断加息时间点在三季度。或者稍后,二季度加息的空间基本没有了。

——
热点板块,银行股、有色。

股票就不推荐了。原来基本都有提到。
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评论(1025)
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热门 最新
xwy8173

15-03-17 22:54

1
大盘今天是放量上去的黑五类可是红旗飘扬,就是银行巨单压着像个缩头乌龟!
魏之风

15-03-17 22:08

0
@639853 

调整是越来越近,少不了的。
魏之风

15-03-17 22:07

1
[引用原文已无法访问]

出不了货的癫狂,放心,墙还高,有得你们跳的。
平淡似水

15-03-17 16:53

2
这年月所做事,一目了然,没什么可说的。
平淡似水

15-03-17 16:40

2
我没提任何人,有人对号入座了。
slash5999

15-03-17 15:54

0
@魏之风 ,魏大聊下京东方A今天涨停的逻辑吧
平淡似水

15-03-17 15:43

3
看装逼的了。看看是谁对号入座。
hh4987

15-03-17 11:33

0
祝贺 000725 正式启动
fydhwy

15-03-17 11:18

0
魏大的 000725 涨停了  可惜没上
常欢

15-03-17 10:53

0
[quote]原帖由魏之风在2015-03-17 09:11发表
本来想明天聊聊银行方面最近的几个消息。看大盘的走势,放在周末吧。
  
  就明天聊吧
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