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二季度展望

15-03-06 20:48 136943次浏览
魏之风
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这几天事儿多,简单扯下看法的轮廓:

1.牛市还是反弹?
去年下半年以来的行情,牛市的趋势简单明了。但是这波牛市跟以前截然不同,长牛、慢牛可以肯定。
牛市的两个决定性因素:人民币国际化、利率下行。这两个因素都是刚开始或者进入加速推进阶段。所以,牛市还在初期。

所谓经济下行的背景下,不可能有牛市的观点,很。。。想当然。中国股市和经济有时间差,根本原因在意货币政策(流动性)的传导有一个过程,需要点时间。这个时间很容易判断,非常简单的两个数据的对比。

以中国目前的经济规模,增速的长期性下滑不可避免。既无必要也没有可能。不要说10%,7%左右的增长,每年的新增规模大体相当于一个荷兰。后面,随着规模的进一步增大,五年之后,5%左右的增速已经非常了不起的了。

2慢牛的进程同样由这两个因素决定的,人民币国际化是一个长期的过程,利率的下行也不会很快。

所以,这样的牛市必然是慢牛。

3就上半年而言,大体的看法,三月份震荡筑底,三月底、四月初起步,七八月份大体会有一个阶段性的高点。位置在4000——4200附近。三季度,可能有一个比较大的调整。

这里面一个很大的不确定性是美联储的加息。当然是不想加的,只是,维持强势美元起见,必须加的。哪怕是饮鸩止渴。
这个问题比较复杂,不展开了。大体判断加息时间点在三季度。或者稍后,二季度加息的空间基本没有了。

——
热点板块,银行股、有色。

股票就不推荐了。原来基本都有提到。
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评论(1025)
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热门 最新
漂泊客

15-03-30 14:54

0
魏兄,俺资金少,各买了一半,差不多满仓了。
[引用原文已无法访问]
我的528

15-03-30 14:49

2
各种五倍融资,之后各种清仓,再之后各种开空单,还有个屁钱,早就亏光了,还买啥,拉鸡八倒吧
海莲

15-03-30 14:41

0
这波行情就是做蓝筹股的,能不涨指数吗,倒是老魏的 000338 滩些股份已进入主升浪了,可以继续买入!
56253774

15-03-30 14:36

0
我开的期货空单呢  这大盘。。。。
海莲

15-03-30 14:20

2
其实大师这波行情除了银行看错外,其余还是对的多,如京东方,还有江西铜业等,但偏偏大众都是重仓工商银行,都是融满仓,刚抛了的泪流满面啊!!!希望银行明天不要高开中阳啊!这样也让我等心里平衡一点啊!
我的528

15-03-30 14:18

2
改头换面,涂脂抹粉,摇身一变,就上网。包装上网害死人,防不胜防。
shierren

15-03-30 14:18

3
搞不懂啊,工行刚开始赚点钱就要跑,这样折腾牛市就快完了~
波萝蜜

15-03-30 14:17

0
进了创业板A
我的528

15-03-30 14:12

1
黑丑矮妒淫毒——魏@风  (1155)
波萝蜜

15-03-30 14:08

0
150200
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