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二季度展望

15-03-06 20:48 136926次浏览
魏之风
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这几天事儿多,简单扯下看法的轮廓:

1.牛市还是反弹?
去年下半年以来的行情,牛市的趋势简单明了。但是这波牛市跟以前截然不同,长牛、慢牛可以肯定。
牛市的两个决定性因素:人民币国际化、利率下行。这两个因素都是刚开始或者进入加速推进阶段。所以,牛市还在初期。

所谓经济下行的背景下,不可能有牛市的观点,很。。。想当然。中国股市和经济有时间差,根本原因在意货币政策(流动性)的传导有一个过程,需要点时间。这个时间很容易判断,非常简单的两个数据的对比。

以中国目前的经济规模,增速的长期性下滑不可避免。既无必要也没有可能。不要说10%,7%左右的增长,每年的新增规模大体相当于一个荷兰。后面,随着规模的进一步增大,五年之后,5%左右的增速已经非常了不起的了。

2慢牛的进程同样由这两个因素决定的,人民币国际化是一个长期的过程,利率的下行也不会很快。

所以,这样的牛市必然是慢牛。

3就上半年而言,大体的看法,三月份震荡筑底,三月底、四月初起步,七八月份大体会有一个阶段性的高点。位置在4000——4200附近。三季度,可能有一个比较大的调整。

这里面一个很大的不确定性是美联储的加息。当然是不想加的,只是,维持强势美元起见,必须加的。哪怕是饮鸩止渴。
这个问题比较复杂,不展开了。大体判断加息时间点在三季度。或者稍后,二季度加息的空间基本没有了。

——
热点板块,银行股、有色。

股票就不推荐了。原来基本都有提到。
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评论(1025)
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热门 最新
波萝蜜

15-03-31 16:55

0
同问0725:)
hh4987

15-03-31 16:28

0
魏兄,明天可以进 000725 吗,感觉它走得很独立,不随大盘涨跌,准备作中线的
slash5999

15-03-31 15:52

0
@魏之风 
魏大,我今天清了一大半其他票。进了点南京银行。您认为明天是全面清仓的时候吗?
魏之风

15-03-31 15:23

0
顺便补充下:
做商品的伙计。晚上开盘可以开点螺纹钢多单,明后天平掉,做为短线的操作。轻仓、短线。
今天螺纹钢的弱势,是机构在多铜,空螺纹钢套利。很白痴的思路。

昨天本来想提示下空铜的,不想给大家产生逆市操作的误解。也就没提。

晚上聊。
魏之风

15-03-31 15:19

0
[引用原文已无法访问]

这是他们职责所在。。必须的。呵呵。伙计们不需要介意。无视就是了。

——
今天的大盘比较典型了。说句不客气,多撑了一天而已。不然,面子未免太难看。。原来已经给我打了两次脸了。这次嘛。。。

证券A创业板A拿到周末吧。有一点做空的功能。不是严格意义上的做空工具。不过,昨天进的,盈利出来,应该没问题。多少而已。
今天证券A将近60%的换手,有效的单子,恐怕不到一成。类似的对倒、中国平安一样明显。

下了。晚上简单聊聊后半周看法。
棉花糖

15-03-31 14:57

0
证券A比较好.

[引用原文已无法访问]
棉花糖

15-03-31 14:50

0
1、 600893 原来有点,看魏兄提到就加仓了,今天把底仓出了,感觉挺好....
2、没明白 证券A创业板A的逻辑,还望指点。

[引用原文已无法访问]
风清云淡

15-03-31 14:25

1
昨天今天陆续清仓应该是清对了,可为什么证券B下跌的时候证券A也下跌呢
lance77

15-03-31 13:59

0
魏大的提示一下开拓了我的思路,如果我判断大盘到顶,融券的风险依然很大,但是买入折价的分级A品种,等于无风险锁定利润,还能享受利息。最多赔点机会成本,不错不错!
lance77

15-03-31 13:32

0
腾了点仓位买了点 150171150152 支持魏大一下,作为大盘和创业板的对冲!
虽然在工行上没有实现应有的收益,但一季度也已经达到50%收益,短期确实要关注风险了。
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