即将转变角色的“一带一路”机械股，华丽转身必成牛

推荐厦工股份理由：一、机械行业将面临基本面与估值双提升 三一重工(600031)最新公告，控股股东三一集团拟以7元/股将其持有的4.5亿股股份，分别转让给自然人陈发树、上海朱雀投资。此次三一集团转让股份所获得的资金，将主要用于民营银行筹备项目、机器人(300024)及智慧工厂研发项目、流程信息化提升项目。这是继12月初厦工股份(600815)易主中航工业集团后，工程机械行业的又一重大股权转让，标志着工程机械企业正积极实施战略转型，为行业增长打开空间。

二、“一带一路”战略，工程机械行业获得实质性洗牌 我国大力推动“一带一路”战略，积极鼓励中国的建筑、高铁走向海外。国内工程机械企业具有完整产品线，且与中字头建筑商有多年良好合作关系，伴随着中国大型建筑公司承揽海外基建项目，机械行业有望借船出海、实现需求改善。目前工程机械处于行业周期与估值底部，转型带来估值提升叠加基本面的需求改善，行业未来有望迎来“戴维斯双击”。三、重要看点：中航工业揽厦工入怀 重机黑豹股权作“聘礼” 厦工股份公告，其控股股东厦门海翼集团已由中航工业集团“纳入门中”。而作为“聘礼”，中航工业集团转让旗下所持中航黑豹 、中航重机 各4.99%股权给厦门海翼，厦门海翼也由此成为两公司新的二股东。这就意味着完成了对厦门海翼的重组。四、营业外收入大增致厦工股份2014年扭亏为盈 厦工股份(600815)27日晚间公告，经测算，公司预计2014年年度经营业绩与上年同期相比，将出现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为0到1,000万元。公司2014年1-12月累计收到与收益相关的政府补助共47648.56万元，按照会计准则计入营业外收入，导致营业外收入较大幅度增长。五、参股兴业证券 2.63亿股
目前厦门市国资委持有海翼集团100%股权，海翼集团为厦工股份控股股东，持股比例为40.98%。上述划转完成后，中航工业将间接控制厦工股份48.28%的股份，厦工股份的实际控制人将发生变更。厦工股份摇身一变成军工股使该故事充满想象力，日后成为军工龙头也是极有可能的。