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江苏有线IPO增值60亿,中信国安亟待价值发现

14-12-31 12:42 155825次浏览
海虹100
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6月份北京城建在7.5元徘徊时我写过帖子:北京城建,IPO重启后敢于PK一切影子股的价值分析,其中结尾就做过分析,按照受益程度,江苏有线对中信国安的贡献仅次于国信证券 对北京城建的贡献,并超过国泰君安对大众出租的贡献,如今266的市值已经从当初的70亿左右(增发后股本有扩张,同口径比117亿)暴涨到350亿,高峰时甚至超过400亿,而当时市值超过北京城建70%(120亿)的中信国安,如今却是不足170亿,只有北京城建的一半:



1、12月26日晚间,证监会网站预披露更新江苏有线的IPO材料,也就是上会前最后一道流程已经走完,静待上会消息了,本次向社会公众发行不超过 60,000.00 万股,募集47.06 亿,预计发行价7.85元:
江苏有线的第二大股东是国安通信,持有45490万股,而国安通信正是中信国安0839的子公司(表一),同时国安信息也是0839的子公司(半年报已查阅持有95%,表二),也这就是说,0839是江苏有线持有19.02%的第二大股东:






2、公司2014年上半年以及13、12、11年净利润如下,20%的年增长率,发行后总股本30亿,14年全年预测9亿计算EPS0.3元:

净利润 42,044.46 ;72,924.42 ;61,544.71; 52,450.42



3、定位

2013年末,江苏有线用户数1764万(含部分间接用户,本次募集资金投入收购后转为直接用户),其中数字电视用户1354万,均占全国用户数量的十分之一强;同期歌华有线 用户数为524万户,综合7.85的发行价格、歌华有线和吉视传媒 市值的2.5倍(业绩取值2倍,用户数取值3倍),20%的业绩增长水平以及新股因素,江苏作为有线用户大省,未来整合空间巨大,则定位13~17元,450亿市值左右是合理的,按15元计算,扣除成本2元(货币资金投入仅仅5.4亿,其他为实物资产和股权),可以为0839获利60亿!
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热门 最新
海虹100

15-01-01 16:53

1
以下从两个角度分析上会时间安排:
       
       1、苏州工业园区设计研究院股份有限公司  2014-10-11  
       南威软件股份有限公司  2014-10-11  
       宁波高发汽车控制系统股份有限公司  2014-10-15  
       东方证券股份有限公司  2014-12-09  
  江苏有线  2014-12-26
       前面三家目前已经上市,当初预披露更新后一个月到两个月后过会;
       ——————————————————————————
       
       2、12.31日最新发审会结果,下列5家从预披露更新时间到安排上会,最短的宁波继峰12.17日更新,还在东方证券的12.9之后,只有2周时间,最长的也仅仅40天,而发审会一般会提前一周公布,这样测算,东方证券的过会日期确实越来越近了。。。
       
       发审委2014年第228次会议审核结果公告 
       中国证券监督管理委员会发行审核委员会2014年第228次会议于2014年12月31日召开,现将会议审核结果公告如下:
       
         天津银龙预应力材料股份有限公司(首发)获通过。天津银龙预应力材料股份有限公司  2014-11-20  
       
         苏州柯利达装饰股份有限公司(首发)获通过。苏州柯利达装饰股份有限公司  2014-12-11  
       
         广州维力医疗器械 股份有限公司(首发)获通过。广州维力医疗器械股份有限公司  2014-12-03   
       
       发审委2014年第229次会议审核结果公告 
              中国证券监督管理委员会发行审核委员会2014年第229次会议于2014年12月31日召开,现将会议审核结果公告如下:
       
         武汉中博生物股份有限公司(首发)未获通过。
       
         宁波继峰汽车零部件股份有限公司(首发)获通过。波继峰汽车零部件股份有限公司  2014-12-17  
————
结论:东方证券1月过会,2月甚至春节前上市是大概率事件;江苏有线预计迟后一个月。
       
毅慧

15-01-01 09:32

0
谢谢分享,重点关注。
luolu123

15-01-01 05:57

0
靠,我还以为 000839 玩的是国资改!
海虹100

14-12-31 23:01

0
 国信,东方,江苏有线,同方环境的申报时间分别是:2012年2月,4月,6月,6月,大家据此可以推算上会时点

早在2012年2月,国信证券便首当其冲向监管层递交了其IPO申请资料,但近10个月过去了,目前依然处于“信息回馈”尚未进行预披。
  而在国信证券之后,2012年4月中旬,东方证券的IPO申请也首次现身在了排队候审的名单之中,一个月后,东兴证券也向“首家AMC上市券商”的头衔发起了冲击。

发表于 2012-06-18 18:20:04

根据证监会披露的信息,6月9日至6月14日共有22家企业递交了首次公开发行(IPO)申请,其中主板16家,创业板6家。主板的16家新申请IPO企业为深圳市联嘉祥科技、沈阳鼓风机集团、江阴市恒润重工、深圳文科园林、浙江红蜻蜓鞋业、安徽迎驾贡酒、安徽九华山旅游发展、上海润达医疗科技、上海金桥信息、同方环境、浙江鼎力机械、江苏省广电有线信息网络、四川久远银海软件、湖南金旺铋业、浙江盛洋科技、广西康华农业。
追梦2015

14-12-31 22:00

1
谢谢分享,重点关注。
fuyueying

14-12-31 20:15

0
谢谢分享,期待起来
海虹100

14-12-31 19:58

0
600100 :同方股份关于获得国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书的公告  查看PDF原文 
公告日期:2014-12-29
证券简称:同方股份  股票代码:600100  编号:临2014-057  
  同方股份有限公司  
  关于获得国家安全可靠计算机信息系统集成  
  重点企业证书的公告  
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
  本公司近日收到工业和信息化部颁发的“国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书(编号T110020140005)”,经审核,公司为国家安全可靠计算机信息系统集成能力培育重点企业。
  本次公司获得上述证书,将对公司未来业务发展产生积极影响。  
  特此公告 
______________________________________________________
关注:
去年公布的计算机信息系统集成特一级资质企业的编号是:
1、中国软件与技术服务股份有限公司 ZT110020130001 北京市 
2 东软集团股份有限公司 ZT210020130002 辽宁省 
浪潮软件集团有限公司 ZT370020130003 山东省 
4 太极计算机股份有限公司 ZT110020130004 北京市 
——————————————————————————
这次同方股份等4公司获得国家安全可靠计算机信息系统集成重点企业证书的编号是:
T110020140005同方股份
T110020140006航天信息
T110020140007东华软件
T110020140008神州信息
从编号来看,这8家企业属于同一性质,去年的时候,就准备推安全可靠重点企业证书,但当时国安委还没成立,考虑国际影响出了个特一级资质。今年中央明确国安地位。因此,就方方提安全可靠了。。。。
qutr

14-12-31 16:38

0
顶海虹兄
跋涉者1987

14-12-31 13:38

0
顶海虹兄,牛票必须支持,已经建仓!
心动

14-12-31 13:29

0
买了,套了
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